海外买家2024中国采购调查：自主专利品种和生物制品成新兴需求

2022-2023年全球各地区农业市场都经历了需求不旺，渠道库存高企，产品售价下降严重的市场情况。国际采购行为也受到了很大的影响。2024年伊始，AgroPages借2024 China Pesticide Industry Watch（《2024中国农药市场观察》）杂志的筹备出版之际，向全球读者发起了一次简短的采购问卷调研，收到了超过50份回复，来自各种规模和类型的公司。

从需求端，我们通过问卷，想了解目前各个国家主要农作物的价格情况，并和这些参与问卷的经销商或进口商探讨这将如何影响当地农民在新一季的农资采购行为。从采购端来看，采购商具体的产品需求变化，以及对中国生产商的合作期望也是我们重点关注的，这些信息也会对中国供应商产生价值。

最后，鉴于当前全球农药供应环境的变化，我们特别请全球采购商聊一聊在过去这几年里，中印两国在他们的采购目的地决策中的变化，以及他们是如何看待两国在全球可持续农药供应链上的各自的发展和价值。

部分参与访谈并贡献观点的读者如下：

全球各地区市场农作物价格大多处于低位，农民农资购买将偏保守

农产品价格的走势将影响农民的最终农资采购和施用计划。根据参加问卷的南美区域读者的反馈，巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔等地区的作物价格均处于低位，农业生产进展缓慢，这将会对2024年农民的农资购买造成影响。

巴西种植面积最大的作物是棉花、大豆、玉米和小麦。大部分产品的价格都处于低位，并正在持续下降。大米价格较好，农民对此感到满意。目前农资投入成本持续下降，但是大宗农产品的售价也在持续下跌，这对生产者的投资意愿也造成了影响。但是不管怎样，由于市场库存下降，农民将继续根据正常需求购买农业投入品。

本季巴西大豆生产预计将减少10%，由于在巴西大豆是主要作物市场，所以预计农民将会要求降低农资投入品的价格。但随着收成进展，价格将上涨。此外2024年上半年玉米价格将上涨，棉花保持稳定。总体而言，预计2024年巴西农资市场和2023年情况基本相差不大。

哥伦比亚市场中，2023年渠道库存剩余还在继续影响市场。作物价格呈下降趋势，农民的收入将低于2023年。预计2024年农资供应商将维持高价，而农民购买热情则相对保守。厄瓜多尔农产品价格很低，受厄尔尼诺影响，农业生产进展相对缓慢。墨西哥园艺作物和水果市场农资渠道库存比去年降低，预计今年将有较好的产品销量。

印度读者指出，农产品的价格不仅取决于降雨、洪水、虫害等自然因素，还受国家政策的跨境挑战，有时候后者比前者的影响更大。随着全球通胀，农产品价格将会上涨，对优质产品的选择也会在一定程度上推高价格。预计农民将和往年一样保持常规需求，有利的季节气候也将支持农民使用更多的农资产品，特别是农化产品。

当前巴基斯坦作物价格将高企，与上年相比农民将获得更好的收益。

比利时读者表示，由于地缘政治的不确定性，作物价格很难预测，因此农民在农资购买上也将会持谨慎态度。

玉米和大豆在美国主要进口用于畜牧业，国内产量不够，必须依赖于大量进口，这些大宗农作物的价格正在迅速上涨。此外大米价格也在快速上涨。来自美国的读者表示，即便作物价格上涨，但农民在农资采购时还是会更关注价格，而这一价格已经整体上涨了30%。因此，除了在一些高价值的经济作物上，农民比往常使用更少的农药和肥料。

新的过专利化合物依然是中国采购热点 生物制剂成新兴需求

新的过专利分子依然是全球采购商最为集中的需求。此外，我们可以看到中国创制已经具有一定的国际知名度，已经有采购商希望能获得具有中国专利的新化合物分子。中国生产的生物解决方案也是新兴的采购需求之一。

一位来自墨西哥公司的买家表示，公司正在寻找具备以下这些活性成分GLP数据和生产能力的供应商：氟吡菌酰胺, 吡噻菌胺，氟啶虫胺腈, 螺虫乙酯, 双炔酰菌胺, 啶酰菌胺, 氟唑菌苯胺, 氟吡呋喃酮, 联苯肼酯, 氟啶虫酰胺, 氟酰脲, 氯吡嘧磺隆, 噻呋酰胺及环酰菌胺。

印度Bios Cropcare公司的 Somnath Nandi说道，刚刚过专利的低使用量化合物分子虽然成本稍高，但使用已经开始变得流行。在杀虫剂领域，非专利产品占据市场主流，但在杀菌剂领域，相对较新的化合物产品正在超越老产品，比如说啶氧菌酯, 吡唑醚菌酯, 丙硫菌唑等，这些化合物的供应逐渐增多，也越来越受到市场的欢迎。

生物产品行业在全球各个国家都以极快的速度在进行发展，在中国采购生物产品也成为一种需求。来自巴基斯坦Khushhali Agro Chemicals公司的Abdul Hameed Memon和来自厄瓜多尔的一位买家均表示公司希望寻找生物解决方案，以及新技术产品例如纳米农药。厄瓜多尔买家还表示，具有中国自主专利的化合物产品也是公司的需求之一。但由于中国生物制剂市场尚不十分规范，也有部分买家表示目前在中国采购生物制品还不成熟。

有一些参加问卷调查的读者针对当前遇到的病虫害寻找定制的解决方案。Alimorad Sarafrazi来自伊朗Razi Shimi Khoram公司，他表示目前遇到的农业问题包括黑麦草、粉虱、苜蓿象甲虫、菟丝子、温室螨虫、甜菜和其他作物中的土传病原体、线虫、洋葱蓟马，公司正在寻找能解决上述这些问题的农药产品，尤其是二元和三元混配的产品。

斯里兰卡Hextar Pvt Ltd公司的Sumith Adhikari说道，他们正在寻找用于防控鞘翅目害虫的杀虫剂，防除一种特殊杂草的除草剂，以及用于防控土传病害的颗粒杀虫剂，如克百威和二嗪磷。

采购商希望自身对供应商发挥更重要作用 同时规避竞争

海外买家普遍寻找具备完整的产品数据支持，具有可持续生产能力，并热衷于长期利益的公司来进行合作。而从规模来说，采购商各有自己的需求。例如，Globe Chemicals正在寻找中等规模的合作伙伴，因为希望自身能对供应商发挥更重要的作用，基于优质的产品和包装以及完整的产品数据建立值得信赖的关系。

CHD’S DO BRASIL公司的Leila Zorzetto表示，目前，CHD’S巴西、巴拉圭、玻利维亚和哥伦比亚开展业务，在这些国家需要针对多种不同文化的不同类型的产品。目前公司正在寻找创新产品，包括生物产品。她表示相信CHD’S可以与中国公司通过不同的方式，建立多种合作伙伴关系，为这些拉丁美洲国家带来解决方案。

调研问卷中还有读者提出的对合作伙伴的要求也代表了一种合作方式和基础。来自巴西的采购商指出，公司正在寻找可靠的合作伙伴，要求这些公司能够提供良好的服务、高质量的产品，并且不会在巴西市场与他们产生竞争。

市场波动促进供应商去粗存精 达成更稳固的伙伴关系

当被问及，在过去几年中，公司对中国的采购依赖度是否有发生变化时，三分之二参与问卷调研的读者均表示自己在中国的采购与过往并无差别。另三分之一则表示确实发生了一些变化。

巴西AgriLean Inputs公司的Jones Yasuda提到，市场竞争变得更加激烈，中间体企业正在寻找关键农药产品，锁定该产品的关键上游中间体进行生产。如果目前的竞争格局继续，那么贸易公司将很难继续保持与之前一样的市场地位。

Oscar Rodrigo Suárez Martínez Suárez 来自德国HELM在哥伦比亚的子公司HELM ANDINA，他透露，由于欧洲市场受到的限制，该公司在过去一段时间内对中国供应的依赖有所增加。

Leila Zorzetto回顾了2021和2022年的采购，她认为公司经历了发展困难，这也让CHD’S与那些为其提供最佳供应的合作伙伴的关系更加紧密。通过整合合作伙伴关系，公司对供应商进行了精简。现在，CHD’S可以依赖于这些合作伙伴，确保供应链安全并为其客户提供最好的服务。

此外，也有读者提到了中国供应的另一种趋势。巴西采购商提到，中国供应商正在更多地在巴西自建工厂进行生产供应。

印度可成为部分产品的替代供应 但工业和商业体系仍有较大短板需补

中国在大多数化合物分子上，尤其是高价值化合物上仍然具有更强的竞争力。但是印度整个化工行业的投资和发展也令人瞩目。与中国产品相比，行业对印度农药产品质量的信心正在增强，虽然目前与中国供应仍存在较大差距，但该国也正在成为一些产品的替代和第二供应商。

大多数参与问卷的读者都表示，他们将保持与两个国家的投资和业务关系。此外，参加问卷的读者也提到了与中国采购相比，在印度进行采购遇到的问题。

Oscar Rodrigo Suárez Martínez Suárez就提到，目前HELM ANDINA仅有2-3个印度供应商，在印度找到值得信赖的供应商并不容易，并且可能会遇到在交易达成后改变游戏规则的情况。前文的那位墨西哥买家也表示正在考虑将印度加入采购选择，但是过去的经历并不令人满意。尽管公司认为100%依赖中国生产商具有一定的风险，但是更偏向于向中国采购。

来自印度公司的Somnath Nandi分析道，尽管中印在许多产品上相互补充，但中国仍然是近期专利到期活性物质的极具成本效益的供应商，而印度则需要扩大现有设施的规模，并通过实施现有技术进行现代化，以在全球范围内竞争。与除草剂相比，印度在杀虫剂、杀菌剂非专利产品以及最近到期的专利化合物上的布局更为超前。