中农联合董事长许辉：从新烟碱类农药看当前农化企业的生存变革

2024年7月18日，在第八届中国农药国际市场开拓交流会（2024 CPEW）上，山东中农联合董事长许辉在2024中国农药国际市场开拓交流会（CPEW）上做了题为《从吡虫啉到氟啶虫胺腈：四代新烟碱农药的全球市场观察》的报告，从新烟碱类农药在全球市场的地位和发展趋势出发，探讨了农化行业面临的产能过剩、环境安全等挑战，提出了包括稳定现金流、智能化改造、国际合作等在内的具体应对策略，为中国农药企业在复杂的国际市场中寻找定位、提升竞争力提供了明确方向。

山东中农联合董事长许辉

新烟碱类农药的市场现状及未来考量

自1991年第一代吡虫啉农药商业化以来，新烟碱类农药已经走过了近30年的发展之路。目前，新烟碱类农药已成为全球杀虫剂市场的主力军，占据约25%的市场份额。2022年数据显示，在全球销售额前15位的杀虫剂中，新烟碱类产品占据4席。更值得注意的是，6个新烟碱品种的年销售额突破1亿美元大关。这些数据有力地证明了新烟碱类农药在国际市场上的强劲竞争力和广阔发展前景。

在这一过程中，日本企业发挥了至关重要的作用，其创新成果占据了新烟碱类产品市场约80%的份额，充分反映了日本在农药研发领域的强大实力和持续创新能力。这一事实也为中国农化企业敲响了警钟，提醒我们必须重视自主创新，提升核心竞争力。

重要的新烟碱类杀虫剂（生产厂家及上市时间）

以下所指新烟碱类农药主要代指以上七种

2020年中国新烟碱类农药总产量约3.5万吨，其中吡虫啉约1.7万吨，啶虫脒约8500吨，噻虫嗪约1.9万吨，噻虫胺约7000吨，烯啶虫胺3000吨，呋虫胺2000吨，噻虫啉1000吨。然而，近年来新烟碱类农药产能仍大幅增加。以噻虫嗪为例，2020年至今新增产能超过8万吨，远超2万吨左右的需求量，导致供需严重失衡。这种产能过剩的情况也出现在啶虫脒、吡虫啉等品种上，引发了产品价格的大幅下滑，许多产品的价格已接近原材料和生产成本水平。

2020~2024年中国拟投建产能

从全球来看，吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等七种主要的新烟碱类农药在全球的需求量约5万吨，与毒死蜱相当。预计未来5年内，这一品类的总需求量不会低于6万吨。同时，印度市场的快速发展值得关注，可能对全球市场格局产生重要影响。

除产能过剩外，其它挑战也同样存在。最突出的问题是部分新烟碱类农药对蜜蜂的高毒性，这已在全球范围内引起关注，可能会对新烟碱类农药的使用造成一定限制。此外，害虫抗性的发展，以及专利到期后仿制品的涌入等，都给新烟碱类农药的市场前景带来了不确定性。

尽管如此，新烟碱类农药仍面临着重要的发展机遇。随着中国和全球范围内对传统杀虫剂如氧乐果、克百威等的限制和禁用，新烟碱类农药的市场空间将显著扩大。转基因作物种植面积的扩大和气候变化导致的害虫发生趋势变化，也为新烟碱类农药创造了新的需求。这些因素共同推动了新烟碱类农药市场的增长潜力。

在这一背景下，农化企业如何实现高质量发展，必须走哪些关键路径？

中国农化企业的变革：稳健现金流与全新增长模式

在当前农化行业面临转型升级的关键时期，企业必须贯彻绿色发展理念，采取新的方式以改变传统增长模式。"开源重要，节流更重要"。首要任务是确保企业生存，这需要全面预算管理、节能降耗和稳定现金流，稳定现金流是未来三年企业生死存亡最关键的因素。特别是对制造型企业而言，在竞争激烈的市场中，现金流管理至关重要。

智能化改造是农化企业未来发展的必经之路。国家即将推出2024-2026智能化改造三年行动计划升级版，要求到2026年底，18种危险工艺必须实现无人操作、智能化操作。这意味着企业需要进行大规模投资，可能是原有投入的5-10倍。面对这一挑战，企业需要根据自身情况制定适合的发展策略，但预算管理和保持现金流的重要性始终不变。

全球市场布局是农化企业发展的重要方向。世界人口增长带来的粮食需求为农化行业提供了广阔市场。特别是亚洲、南美、北美和非洲等地区的人口大国，都是潜在的重要市场。然而，进入国际市场需要谨慎策略。企业应该与当地营销渠道和平台合作，而不是单独组建团队。″永远不能抛开平台″，正如汽车行业离不开4S店一样，农化企业也需要依赖当地平台。此外，还要注意语言和文化障碍，与当地合作伙伴建立良好关系至关重要。

产品创新是保持竞争力的关键。随着国内政策变化，企业需要开发新的有效剂型，如种衣剂和适用于无人机喷洒的制剂。同时，要注重产品复配研究，通过科学筛选提高产品效果，而不是简单模仿他人配方。例如，噻虫啉与菊酯类的复配，以及啶虫脒与联苯的复配等，都显示出良好的增效作用。

最后，面对行业挑战，企业家应保持乐观和坦诚的态度。每个企业都有自己的发展路径，但共同点是要有耐心和毅力。正如其他行业经历的变革一样，农药行业虽然规模相对较小，但必将找到自己的发展道路。通过创新、智能化和全球化战略，农化企业必将在新一轮发展中赢得先机。