茚虫威逐渐走出氯虫苯甲酰胺的阴影,重出江湖,市场增量远期看好!

作者:世界农化网 王军 2024/3/25 9:20:43
茚虫威(Indoxacarb)是噁二嗪类杀虫剂的一个典型代表性品种,也是第一个商业化的钠通道阻断型杀虫剂。茚虫威防控鳞翅目害虫、具有独特作用机制一种安全、低风险、环境友好等特性,经过多年的商品化应用,被市场广泛认可。01性能优异、全球销售额平稳增长茚虫威杀虫谱广,对鳞翅目各龄幼虫都有效,适宜防治玉米、棉花、果树、蔬菜、大豆和葡萄等作物上的多种害虫,尤其对象甲科、叶蝉、盲蝽、苹果实蝇和玉米根部害虫等
茚虫威(Indoxacarb)是噁二嗪类杀虫剂的一个典型代表性品种,也是第一个商业化的钠通道阻断型杀虫剂。茚虫威防控鳞翅目害虫、具有独特作用机制一种安全、低风险、环境友好等特性,经过多年的商品化应用,被市场广泛认可。



01
性能优异、全球销售额平稳增长
茚虫威杀虫谱广,对鳞翅目各龄幼虫都有效,适宜防治玉米、棉花、果树、蔬菜、大豆和葡萄等作物上的多种害虫,尤其对象甲科、叶蝉、盲蝽、苹果实蝇和玉米根部害虫等防效尤佳。除此之外,茚虫威凝胶和饵剂用于防治卫生害虫,特别适用于防治蟑螂、火蚁和蚂蝗等;其喷雾剂和饵剂还可以用于防治草坪、蠕虫、象鼻虫和蝼蛄等。
茚虫威曾一度是杜邦位列销售额第二顺位的杀虫剂品种,上市后始终保持平稳增长,并迅速占据了有机磷和氨基甲酸酯产品的部分市场份额。近几年来,氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺走向市场使茚虫威应用市场受到挤压,但由于性能优异,茚虫威防治稻纵卷叶螟效果不亚于氯虫苯甲酰胺;在防治红火蚁方面,茚虫威不亚于多杀霉素……,至今全球销售额仍能保持在1.85亿美元左右,足见其良好的市场成长潜力。



02
重出江湖、本位优势复现
茚虫威一直处于″既生瑜何生亮″的尴尬地位,茚虫威几乎与氯虫苯甲酰胺同时进入中国市场,2007年氯虫苯甲酰胺上市后,风头大盛很快盖过了茚虫威。2012年氯虫苯甲酰胺姊妹产品溴氰虫酰胺接踵而至走向市场,于是在两大双酰胺类杀虫剂的夹击下,茚虫威多年以来一直处在不温不火的状态,陷入空有一身本领,却无法出头的窘境之中,一度几乎淡出主流杀虫剂行列。
近几年随着氯虫苯甲酰胺使用年限及用量增加,抗性问题开始凸显,比如水稻上的二化螟、稻纵卷叶螟的抗性呈现快速上升趋势;经作上,甜菜夜蛾、小菜蛾的抗性也逐年攀升。茚虫威在防治鳞翅目害虫方面,又渐渐地被大家越来越多的提起,开始一步步走出氯虫苯甲酰胺的阴影,回归大众视野,产品本位优势复现。



03
频繁扩作、广泛拓展增量市场
2023年12月,11家农药生产企业的11个茚虫威产品同批次获准扩作登记(15%悬浮剂6个,150克/升悬浮剂2个,30%悬浮剂3个),新增登记作物和防治对象为枣树桃小食心虫、杏树梨小食心虫、桃树小绿叶蝉、梨小食心虫和甘薯麦蛾。这也是茚虫威首次在我国枣树、杏树、桃树和甘薯这4种作物上登记。
2023年10月,河南锦绣之星作物保护有限公司的20%茚虫威·氯虫苯甲酰胺悬浮剂产品获批登记,登记作物及防治对象为玉米草地贪夜蛾。这是茚虫威首次在我国玉米上登记用于草地贪夜蛾的防治用药。
茚虫威是安道麦多款杀虫剂产品的关键有效成分,安道麦已在全球多个国家推出了含有茚虫威的独特混剂和制剂产品。2020年安道麦茚虫威和氟酰脲复配制剂产品Plethora在巴西获得登记,登记用于咖啡、棉花和大豆等作物防治毛虫,如大豆尺夜蛾、草地贪夜蛾和棉铃虫,同时可有效防治咖啡果小蠹和咖啡潜叶蛾等。2022年9月,安道麦宣布将其Plethora杀虫剂组合产品的登记范围扩大至20种新的作物,20种作物分别是燕麦、土豆、红薯、甜菜、西兰花、甘蔗、胡萝卜、黑麦、大麦、椰子、花椰菜、苹果、木薯、欧芹、西瓜、甜瓜、萝卜、卷心菜、小麦和小黑麦。2024年1月,安道麦携6款新品亮相中国,其中包括安道麦独家登记上市的杀虫剂重磅产品″谱乐梦®″(320g/L茚虫威·氟酰脲悬浮剂)。



04
经典复配组合,育出多款千万级大品
茚虫威在中国的化合物专利早已经届满,2006年杜邦在国内首家正式登记94%茚虫威原药和70.3%茚虫威母药及150g/L茚虫威悬浮剂,登记的防治对象为于棉花棉铃虫、十字花科蔬菜菜青虫、小菜蛾、甜菜夜蛾。
据查中国农药信息网,截至2024年3月5日,我国有效期内的茚虫威原药登记12个,母药登记22个,制剂方面,单剂110个,复配制剂155个。茚虫威复配成分很多,包括阿维菌素、多杀菌素、甲维盐、氯虫苯甲酰胺、呋虫胺、虫螨腈、噻虫嗪、虫酰肼、甲氧虫酰肼、虱螨脲、丁醚脲、氟酰脲、氟铃脲、灭幼脲、吡蚜酮、吡丙醚、联苯菊酯、顺式氯氰菊酯、溴氰菊酯等。
经典组合1:甲维·茚虫威
在茚虫威众多复配组合中,茚虫威与甲维盐的复配数量多至60项,常见的剂型有9%、10%、16%、20%、25%甲维·茚虫威悬浮剂,18%甲维·茚虫威可湿性粉剂等。
该组合杀虫谱广,可用于多种作物,对抗性较强的棉铃虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾等抗性较强的害虫效果突出,并且该配方至今没有发现害虫对其产生抗药性,与有机磷、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等多种杀虫剂均没有交互抗性。该组合叱咤杀虫市场十余年,培育出多款千万级大品,已经成为杀虫剂中的中流砥柱。
经典组合2:阿维·茚虫威
茚虫威与阿维菌素的复配数量也较多,登记有20个产品,主要的剂型有5%、8%、10%、16%和25%阿维·茚虫威悬浮剂;6%阿维·茚虫威微乳剂;8%阿维·茚虫威水分散粒剂;12%阿维·茚虫威可湿性粉剂等。
阿维·茚虫威安全性好、价格便宜,可广泛用于水稻、大豆、豇豆、棉花、花生、番茄、辣椒、茄子、苹果、梨、桃、核桃、柑橘、葡萄等多种作物,对于草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治,阿维·茚虫威是氯虫苯甲酰胺强有力的竞争者。阿维菌素和茚虫威两种作用机理完全不同,成分都比较复杂,害虫很难产生抗药性,是防治抗性害虫的首先药剂。
经典组合3:虫螨·茚虫威
茚虫威与虫螨腈的复配产品登记有19个,剂型均为悬浮剂(10%、14%、15%、28%、30%和35%等)。
虫螨·茚虫威是一种杀虫杀螨剂。虫螨腈是杀青虫药剂中的王者,与茚虫威混配后增效作用十分显著,可以用来防治绝大部分鳞翅目害虫,比如棉铃虫、十字花科作物的菜青虫、小菜蛾、甜菜夜蛾等,尤其对抗性夜蛾效果显著。同时,虫螨·茚虫威对害虫的卵、幼虫、若虫等各个虫态都有效,杀虫更彻底,持效期更长。
新热组合:氯虫苯甲酰胺·茚虫威
氯虫苯甲酰胺与茚虫威复配登记有8个悬浮剂产品,其中7个均于2023年获批登记,含量10%、15%、20%和25%不等。
氯虫苯甲酰胺、茚虫威都是防治鳞翅目害虫的高效药剂。氯虫苯甲酰胺是酰胺类新型内吸杀虫剂,具有独特的作用机理,胃毒为主,兼具触杀。两种药剂复配使用,有明显的增效作用,可以提高对鳞翅目害虫的良好防效,持效期长、对大龄幼虫防效好是这个组合复配的一大优点。



05
产能建设稳步增长

据AgroPages世界农化网不完全统计,2020年以来中国茚虫威产能建设稳步增长,总申报产能新增约八千吨,其中包括其原料中间体5-氯茚酮1600左右的建设产能。原药生产企业主要是广信股份、甘肃康农植保、淮北龙溪生物、四川禾本、德州新势立,以及江苏禾裕泰等。

表1 近年中国茚虫威原药及中间体产能建设情况

(不完全统计)

图片

注:上表中茚虫威产能信息来源于政府网站或公司公告等公开信息,且不等同于实际建设产能,仅供参考



06
茚虫威 VS 氯虫:不是″一枝独秀″!
氯虫苯甲酰胺由于过去十多年的连续应用,加之近两年在中国产能爆仓、价格下滑、利润严重稀释,终端应用得到同步大幅扩展,导致抗性问题发展迅速积累。国内外对氯虫苯甲酰胺的抗性报道更是甚嚣尘上,在国外,希腊、意大利和巴西等国家和地区早在2015年前后就有报道称本国多个区域的番茄潜叶蛾、咖啡潜叶蛾等害虫已对氯虫苯甲酰胺产生了严重的抗药性,个别地区抗性种群占比高达94%。在国内,有研究显示多个省份的二化螟、小菜蛾、甜菜夜蛾等都对氯虫苯甲酰胺产生了不同程度的抗性。
一般来讲,每一款杀虫剂投放市场后,抗药性问题都是逐步产生的。相比氯虫苯甲酰胺,茚虫威由于在市场上没有形成较大规模应用,实际用量并不多,害虫普遍对茚虫威没有产生耐药性,这也是茚虫威近两年表现优秀的原因之一。此外,由于茚虫威成分独特,和其它杀虫剂无相交抗性,具有较好的混配性,可以和甲维盐、阿维菌素、甲氧虫酰肼、丁醚脲、灭幼脲、虫螨腈、虫酰肼、多杀霉素、联苯菊酯、唑虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等常见杀虫剂进行混配,针对不同目标害虫,具有较好的增效作用。
当前农药市场竞争激烈且极度内卷,产能不断扩张,对应的就是价格的一路下滑。以氯虫苯甲酰胺为例,两年内原药产暴增20倍,价格大幅下跌80%。在这种情况下,企业要想披荆斩棘突出重围,最终还是要深耕产品工艺创新和应用技术服务。″一枝独秀不是春″,不管是害虫防治有效性,还是抗性治理持续性及作物应用安全性,从来都不会是哪一种药剂可以长久地独占鳌头,更多的是相辅相成。比如,为解决当下日益突出的抗性问题,氯虫苯甲酰胺、茚虫威这两种防治稻纵卷叶螟等鳞翅目害虫的高效适用药,可以选择复配或者混配使用扩大杀虫谱、增强防效。