产能新增超240万吨！2023年中国农药原药及中间体产能建设及产业链延伸观察

我国农药行业经过多年发展，集中度持续提高，市场规模不断扩大。″十四五″时期作为加快农药产业转型升级的战略机遇期，农药行业向行业向绿色低碳方向加速转型，产业升级和结构调整加快推进。依托国内供应链与产能集聚效应，国内农药行业具备明显的成本优势，产品结构稳定，产能、创新力也同步稳步提升，产品满足国内市场需求的同时大量出口海外、供给国际市场。

近几年来，随着生产成本构成及市场开发、安全环保监管趋严、农药企业搬迁等综合因素叠加，农药市场项目投资额度越来越大投建频次愈加频繁，农药产能大幅增长。国内头部企业持续深耕域内优质项目，在主推原药产品上通过扩张产能的方式加大紧缺产品的产能挖掘，发挥集聚效应。部分企业寻求投资一系列原药产能向上游中间体延伸拓展，推进产品多元化的战略布局，进一步加强公司拳头产品的产业链一体化，逐渐形成了基于核心中间体资源的全产业链优势。

本文以2023年中国主要化工园区农药及中间体投建项目为切入点，系统呈现中国农药行业在热点农药原药/中间体产品上的产能建设、产业链延伸方面的战略布局、探索农化行业″中国制造″的产业链优势。

内容提要：

• 2023年中国农药原药投建产能超1万吨汇总表

• 2023年中国农药投资超大型项目建设情况

• 2023年中国头部农化企业主要产品产业链布局分析

• 2023年中国农药中间体增产情况及其热门产品产能列表

• 2023年中国农药产业集聚形成简况

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2023年我国农药产能再度加速扩张、新增超240万吨

据AgroPages世界农化网经不完全统计，2023年我国农药新项目投建数量接近260个，新增产能超240万吨，其中农药原药约128万吨，农药中间体约112万吨。共涉及全国21个省份、101个化工园区、357个农药产品。根据对国内企业2023年新投建项目的观察和盘点，2023年中国农药投建项目共涉及182个原药产品，其中包括除草剂94个，占比达到51.37%，杀菌剂40个（21.86%）、杀虫剂35个（19.13%）。其中值得关注的是，新增产能1万以上的农药原药产品多达26个，包括草铵膦、2,4-D、莠去津、代森锰锌、烯草酮、敌草快、精异丙甲草胺、噻虫嗪、精草铵膦、2,4-D异辛酯、草甘膦、特丁津、氯虫苯甲酰胺、莠灭净、丙硫菌唑、二甲戊灵、2甲4氯、氯硝胺、戊唑醇、扑灭津、敌稗、肟菌酯、西玛津、吡唑醚菌酯、啶虫脒。

除草剂原药产品产能建设：2023年草甘膦原药产能建设项目相对较少，国内投建企业仅兰州鑫隆泰生物科技有限公司，产能2.7万吨。相比之下，草铵膦2023年拟新增产能高达15.8万吨，加上精草铵膦新增的3.9万吨，接近20万吨。除双草产品，2023年砜吡草唑的投建动态也引起了业内高度关注。中国企业已展开角逐、产能新增5650吨。其中润丰股份砜吡草唑项目获准备案，公司拟投资30000万元建设年产2000吨砜吡草唑的生产线。滨农科技也拟投资年产2000吨砜吡草唑原药。其他热门除草剂原药产能建设上，2,4-D原药2023年拟新增13万吨，2,4-D异辛酯也新增2.9万吨。环己烯酮类除草剂领军品种烯草酮产能建设上，2023年先达、润丰、兰升、立本等拟新增6.63万吨烯草酮。敌草快市场机遇延续，2023年拟新增9.3万吨（含5万吨敌草快二氯盐）。精异丙甲草胺作为主粮作物玉米、大豆田的主要除草剂，2023年产能增4万吨。

杀菌剂原药产品产能建设：老牌杀菌剂代森锰锌因其在抗性治理上的优秀表现至今长盛不衰。UPL更是宣布收购科迪华除中国、日本、韩国和欧盟成员国以外的代森锰锌单剂业务，以此增强产品组合和多位点杀真菌剂市场的领导地位。国内方面，利民股份作为中国代森锰锌产能规模、技术工艺、市场占有率的领先者，公司曾披露络合态代森锰锌年产能为4.5万吨/年。除利民股份，2023年立本作物拟建设″年产80000吨代森锰锌项目″。2023年丙硫菌唑目前仍处于扩产高峰期，新增1.91万吨。除此之外，戊唑醇、肟菌酯、吡唑醚菌酯等也是产能投建比较频繁的热门杀菌剂产品，产能均约新增1万吨左右。

杀虫剂原药产品产能建设：氯虫苯甲酰胺自2023年开启国产化后，在登记、产能及终端制剂开发等多点火力全开。产能建设上，2023年产能新增2.15万吨，埃森化学、国瑞化工、红太阳等纷纷公示氯虫苯甲酰胺项目投建动态。值得一提的是，近期友道化学方面披露公司植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产！合计产能1.1万吨。2023年8月底红太阳年产2000吨″氯虫苯甲酰胺″也建成投产。另外，中山化工宣布将于2024年起推出应用于不同场景的氯虫苯甲酰胺系列制剂产品，开拓海内外市场。氯虫苯甲酰胺原药近两年投建积累的产能或将开始放量。除氯虫苯甲酰胺外，噻虫嗪原药2023年产能新增3.92万吨，而啶虫脒也是2023年新增产能接近万吨级别的杀虫剂大单品。

注：本文图文中涉及的报批/拟建产能不等同于实际建设产能，仅供参考，具体请以实际情况为准；

注：下文表1-表7格所示的产品产能及投建企业、建设地点等信息均来源于政府网站或公司公告等公开信息

表1  2023年中国农药原药产品投建情况

（仅取产能不完全统计≥1万吨的原药产品）