我国环磺酮登记飙增，未来几年或将迎来快速增长期

2024年2月29日，农业农村部农药检定所公示了2024年第2批拟批准登记的农药产品名单。AgroPages注意到，该批次拟获准登记的产品名单中包含2个环磺酮原药产品，分别为济南天邦化工有限公司的和成武泰和化工有限公司的97%环磺酮原药。目前上述两个环磺酮原药产品已获批登记，登记日期显示为2024年3月26日。

环磺酮（Tembotrione）是拜耳开发的三酮类HPPD抑制剂类除草剂，具有除草谱广，内吸性强、安全性高等特点，主要用于玉米田防除马唐、狗尾草等禾本科杂草，以及苋菜、藜、芥菜等阔叶杂草，也可用于向日葵、甘蔗及其他非作物领域。

环磺酮的结构式

HPPD抑制剂类除草剂后起之秀，性能优异、发展势头迅猛

近年来全球范围内HPPD抑制剂类除草剂销售额快速上升、领涨除草剂市场。该类除草剂因具有活性高、残留低、对哺乳动物安全和对环境友好等特点，成为玉米除草剂市场上炙手可热的产品。

环磺酮是在磺草酮结构上加入三氟乙氧基合成的三酮类HPPD抑制剂类除草剂，由于多个氟原子的介入，增加了该化合物的疏水性（或亲脂性）、膜的渗透性、抗代谢稳定性、挥发性、热稳定性和化学稳定性，从而导致其活性高于磺草酮和硝磺草酮。相较于其他品种，环磺酮对多种杂草有很强的杀灭作用，无残留活性，有较强的抗雨水冲刷能力，且除草谱更广。

环磺酮作为HPPD抑制剂类除草剂中的后起之秀，发展势头迅猛，已在全球30多个国家登记和推广使用，主要市场分布在欧洲、北美和巴西等地。自2007年上市以来，环磺酮销售额不断上涨，2019年已达到2.45亿美元，复合年增长速度远高于其他所有HPPD抑制剂类除草剂。根据Phillips McDougall预测，2023年HPPD抑制剂类除草剂的销售额将增至22.15亿美元，2018-2023年的复合年增长率为5.4%。根据该增长率测算，预计至2025年环磺酮销售规模将达到3.36亿美元，市场容量约4000吨。

环磺酮在中国登记飙增

环磺酮在国内登记相对较晚。2021年11月山东海利尔化工有限公司98%环磺酮原药获批国内首家出口登记（仅限出口至柬埔寨）。同年12月30日安徽久易农业股份有限公司取得了3个环磺酮产品登记（95%环磺酮原药、8%环磺酮可分散油悬浮剂和23.5%环磺酮·莠去津可分散油悬浮剂），这也是该有效成分在我国首次正式登记，正式拉开了环磺酮进入中国市场的序幕。2022年2月山东潍坊润丰化工股份有限公司的96%环磺酮原药获得出口到巴拿马登记资质。

中国农药信息网显示，截止目前，我国共有28项环磺酮产品登记，包括8个原药，20个单剂和1个混剂。值得关注的是其中19项均获批登记于2023年。

当前，加上2024年3月新获登记的2个环磺酮原药，我国获登有效期内的环磺酮原药登记证共8个，具体为山东海利尔化工有限公司的98%环磺酮原药、安徽久易农业股份有限公司的95%环磺酮原药、山东潍坊润丰化工股份有限公司的96%环磺酮原药和江西天宇化工有限公司、利民化学有限责任公司、江西众生物科技有限公司、济南天邦化工有限公司和成武泰和化工有限公司的97%环磺酮原药。

表1. 我国有效期内的环磺酮产品登记情况

2023年以来入局企业增多、积极扩容市场

AgroPages世界农化网不完全统计发现，近两年伴随环磺酮产品登记飙增的同时，环磺酮原药拟建产能同步大幅扩充近万吨，包括久易股份、利民化学、兰升生物、江西众和生物等十余家生产企业近两年纷纷披露拟建设环磺酮原药产能。

作为国内首批推出环磺酮系列产品的企业，久易股份在国内环磺酮原药及其制剂市场具有先发优势。经过近8年时间的研发，开发登记并生产了环磺酮这一新一代HPPD抑制剂类除草剂，一举突破多项专利和技术壁垒。通过对产品生产工艺技术的不断创新，已形成原药、制剂一体化优势。并于2021年12月取得环磺酮原药及制剂国内首家登记，同时久易股份的环磺酮原药还获得了欧盟等同认定，为顺利进入欧洲市场奠定了基础。

久易股份于2022年工业化生产环磺酮产品并推向市场，市场销售情况良好，其2022和2023年年度报告均有披露，环磺酮原药和制剂产品销售额持续提升，有力地提升了公司经营业绩。公司表示未来将继续加大新产品环磺酮原药及制剂国内推广力度，并积极开拓国际市场，以产生良好效益。

环磺酮原研企业拜耳未在中国进行环磺酮产品的登记，目前国内市场产能主要来自于久易股份，现有产能200吨。2022-2023年久易股份 ″2000吨/年新型除草剂环磺酮原药合成技改项目″ 和″年产1200吨智能化合成农药原药技改项目（含600吨/年环磺酮原药）″ 相继环评公示，计划大幅扩大环磺酮原药产能。

利民股份近两年也在积极推进环磺酮原药项目建设。2022年10月，利民股份公告称，为进一步巩固和加强产品优势，子公司利民化学″植保产品系列技改项目″ 已获项目备案，项目除扩展已有优势品种外，还包括建设形成500吨环磺酮原药的生产能力。利民表示，经过持续研发攻关，公司环磺酮工业化技术已成熟。2023年6月20日，该技改项目顺利通过专家评审，目前正在稳步推进当中。而除环磺酮原药外，利民还通过子公司双吉化工启动了环磺酮中间体环磺酮酸的产能布局，以为市场和集团其他子公司提供优质、稳定的原材料中间体，建成后将形成年产600吨环磺酮酸的生产能力。

除上述两家企业积极扩容环磺酮市场外，近两年拟建环磺酮原药项目企业众多，包括江西众和生物、兰升生物、山东万豪化工、内蒙古天宇达、大弓农化、成武泰和化工和山东丰润通新材等。详见下表2：

表2 近两年中国环磺酮原药拟建产能情况

注：上表中环磺酮产能信息来源于政府网站或公司公告等公开信息，且不等同于实际建设产能，仅供参考

环磺酮印度市场，本土生产能力扩大

印度是环磺酮的一个重要市场，在玉米等主要作物上对于环磺酮的需求稳定，近年来印度市场环磺酮常年保持在2000万美元以上的销售额，约占全球市场的10%。

2022年5月，在印度中央杀虫剂理事会及登记委员会第439次会议上，印度Best Agrolife Limited获得94%环磺酮原药本土制造登记。Best Agrolife很快基于此推出了新一代品牌除草剂Tombo（环磺酮34.4% SC），并迅速在其位于Gajraula的生产基地Best Crop Science Pvt. Ltd.启动Tombo的生产。Best Agrolife表示，在此之前，仅拜耳在印度进口和销售环磺酮34.45% SC制剂产品。获得环磺酮登记后，Best Agrolife将能够以更有竞争力的价格迅速向印度农民提供该产品。

印度Agrow Allied Ventures Ltd（AAVPL）2024年1月宣布已开始生产包括环磺酮在内的3种农药原药产品，而在此之前AAVPL已投资约15亿卢比（约合1800万美元）建设新原药工厂，还推出了氯虫苯甲酰胺、呋虫胺等原药产品。

印度印度领先农化品公司Willowood子公司Willowood Industries于2022年8月在印度古吉拉特邦启用新的农药原药生产基地，该基地可同时生产18种工业级农药原药旗舰产品（其中包括环磺酮原药），助力Willowood发展成为从生产中间体到原药，并通过其分销渠道向农民提供最终产品的后向和前向一体化综合型公司。

总之，环磺酮在印度的市场份额也在提升过程中，特别是在Best Agrolife等获得本土生产登记后，本土生产能力的增强和市场需求的稳定增长为印度农化企业提供了良好的发展机遇。随着更多企业参与市场竞争，环磺酮在印度的应用市场预计将进一步扩大。

多因素利好，开发应用潜力巨大

我国玉米种植面积连续3年保持在6.5亿亩左右，产量连续3年保持在2.7亿吨以上；2023年，中国玉米种植面积达6.63亿亩，产量达到2.89亿吨。全国31个省（自治区、直辖市）中，除海南外，均涉及玉米的规模化生产。除此之外，目前我国正在积极推进转基因玉米产业化，处于产业化试验阶段，转基因进程不断加速，已公布两批共30个转基因玉米通过国家品种审定。整个产业化的进程将正式进入一个扩面提速阶段，示范省份数量和面积都会进一步提升。有报道称，2023年中国进行了大约400万亩的转基因玉米试种，2024年这一面积预计扩大到1000万亩。

玉米是我国主要粮食作物之一，但其生长季节内高温多雨杂草生长迅速，严重制约玉米的产量和品质。据统计，玉米田杂草多达136种，其中优势杂草以马唐、反枝苋、稗草、马齿苋等为主。施用化学除草剂仍是当前玉米田杂草防治的重要措施，而我国玉米田长期使用传统除草剂带来玉米田杂草草相变化，防治效果下降，抗药性上升和玉米药害等玉米种植重大难题。

目前常见的玉米田除草剂，随着莠去津的逐步退出市场，环磺酮活性高于磺草酮和硝磺草酮，具有除草谱广、除草适期长、安全性高的特点，可有效防除马唐、稗草、反枝苋等玉米田主要杂草，同时有研究发现将环磺酮与莠去津或特丁津等复配，可提高对马唐、狗尾草等杂草的防效，并有助于延缓杂草抗药性的产生，在对现有玉米田除草剂产品的有效替代或补充方面，环磺酮潜力巨大，预估在未来环磺酮的销售额仍会有较大的上升空间。与此同时，环磺酮国内登记空间依然很大，目前国内环磺酮登记剂型几乎均为可分散油悬浮剂、剂型单一，环磺酮复配登记产品也仅有久易股份的环磺酮和莠去津混配的可分散油悬浮剂。未来国内企业若能参考拜耳等在国外的登记情况，开发新的剂型和混配产品，进一步扩大环磺酮的登记，发掘更多应用场景，将有助于发掘环磺酮新的市场增量。