乙螨唑：全球销售额约1亿美元，中国市场占比大

        乙螨唑（etoxazole）为住友化学株式会社1998年研发的属于二苯基噁唑啉衍生物的杀螨剂。

       2009年，110 g/L乙螨唑悬浮剂和93%乙螨唑原药以临时登记的形式登陆我国市场，该两个产品于2012年获得正式登记。经过多年应用以及不同类型复配的扩展，现已经是我国杀螨剂市场第一梯队用量的药剂。

1  作用机理及特点

图1  几丁质合成酶螨类生长抑制剂

（图片来源：Insecticide Resistance Action Committee）

       乙螨唑纯品外观为白色晶体粉末，属几丁质合成酶1螨类生长抑制剂，苯甲酰基苯基脲类。根据杀虫剂抗性委员会分类，影响CHS1（几丁质合成酶1，是几丁质生物合成途径最后一步的关键酶，因此对生物的生长和蜕皮有至关重要的作用）的螨类生长抑制剂有第10A组：四螨嗪（clofentezine）、氟螨嗪（diflovidazin）、噻螨酮（hexythiazox）和第10B组乙螨唑（etoxazole）。几丁质合成抑制剂包括苯甲酰脲类（BPUs）；噻二嗪类：噻嗪酮（buprlfezin）等；三嗪（嘧啶）胺类：灭蝇胺（cyromazine）。苯甲酰基苯基脲类的还有除虫脲（diflubenzuron）、灭幼脲（chlorbenzuron）、氟铃脲（hexaflumuron）、虱螨脲（lufenuron）等。

2  应用市场

       农业害螨具有个体小、繁殖快、适应性强及容易产生抗药性等特点，自上世纪70年代开始，已跃升为果树、蔬菜、粮食作物的重要害虫。在我国众多经济作物，比如柑橘、棉花、草莓、苹果、蔬菜甚至玉米上越来越成为必须重视的害虫。

       乙螨唑由于其对红、白蜘蛛的高效性，一经面世，就受到农户的热烈追捧。但是随着抗性的越来越大、终端利润的越来越薄，加上很多新型药剂逐步进入市场，虽然乙螨唑目前仍然是杀螨剂市场最大应用药剂，但是增长用量受限已经很明显。

3   证件登记情况

       截至2024年7月11日，乙螨唑现有登记证件数量235个，其中原药登记证件9个，制剂登记证件226个， 其中97%以上是悬浮剂型，与其复配的有效成分主要有联苯肼酯、阿维菌素、哒螨灵、螺虫乙酯、螺螨酯、三唑锡等。

图2  乙螨唑最新复配剂型证件登记情况

       从登记情况看，还是以联苯肼酯、阿维菌素等混配剂型为主，以达到对防治效果的互补增效的结果，如提高预防效果、增强速效性、加大防治世代重叠效果等。由于螨类本身的大基数和高增殖率等特性，拥有优质预防效果的乙螨唑，仍然会是很多厂家做制剂登记时，认真考虑选择的产品。

4   证件登记解读

       有实验研究表明，复配剂型45%联苯肼酯·乙螨唑悬浮剂对柑橘红蜘蛛的防效优于24%联苯肼酯悬浮剂、110 g/L乙螨唑悬浮剂，且药后10天防效仍保持较高水平，说明45%联苯肼酯·乙螨唑悬浮剂对柑橘红蜘蛛具有一定的速效性和较好的持效性，可作为防治柑橘红蜘蛛的药剂推广应用。

表1  2023年7月至今乙螨唑登记证件情况统计

       中国农药信息网显示，自2023年7月1日起至2024年7月11日，乙螨唑共计下证34个，其中制剂登记证32个，最多的是45%联肼·乙螨唑悬浮剂（17个），其次是40%的联肼·乙螨唑悬浮剂（4个）、20%和25%的阿维·乙螨唑悬浮剂（共4个）。登记剂型主要还是悬浮剂，混配药剂仍以联苯肼酯、阿维菌素等为主。

5   市场发展情况

       据统计，2022年乙螨唑的全球市场销售额约9,500万美元，我国销售额占比约41%。从全球市场来看，我国用量居首位，其次巴西和美国也是乙螨唑的主要市场，2022年在巴西和美国的销售额约2,800万美元和1,800万美元，其他国家销售额共计约1,000万美元。

       主要应用作物为柑橘、棉花、玉米、仁果类等作物市场。2022年其在柑橘等经作市场的销售额约5,000万美元，占全球销售额比重约50%，其后依次是：棉花（约2,800万美元，占比约30%）、玉米（约800万美元，占比约8%）、仁果类（约600万美元，占比约7%），其他作物（约400百万美元，占比约5%）等。 

表2  2022年我国乙螨唑主要应用作物的种植面积

（数据来源：国家统计局）

       相对于其他国家，我国螨类发生涉及的农作物以及抗性反倒是最多且是最大的。

       乙螨唑在我国主要应用于棉花、蔬菜、瓜果类、果园等，除棉花等地域性较强的作物外，83%分布于新疆；其余作物在全国范围内均有分布，蔬菜主要种植于海南、广西、山东等地；瓜果类主要种植于河南、山东、江苏等地；柑橘主要种植于广西、湖南、四川等地，香蕉主要种植于广东、云南、广西等地，苹果主要种植于陕西、甘肃、山东等地，梨主要种植于河北、辽宁、新疆等地，葡萄主要种植于新疆、陕西、河北等地。主要应用作物的种植分布必然与主要用药市场分布相对应，我国地域的多样性，也导致了杀螨剂市场竞争是最激烈的。

6  与其他杀螨剂的对比

表3  3种热门产品简介

图3  线粒体复合物Ⅱ电子传递抑制剂

       相对于乙螨唑，这3种杀螨剂都是晚于10年以上的上市时间。三者类似，同属线粒体电子传递复合物Ⅱ抑制剂，其中，腈吡螨酯和丁氟螨酯在杀虫剂抗性行动委员会（IRAC）分类中属于25A组β-酮腈衍生物，乙唑螨腈目前还未列入分类，但从作用机理上看，三者均属于β-酮腈类线粒体电子传递复合物Ⅱ抑制剂。三者均无内吸性，都对整个螨类的成长期有灭杀作用，也都是很多厂家看好很有竞争力的产品。但杀螨剂抗性发展太快，且市场科学用药水平有待提高。三者作用机理相似，混配施用效果可能一般，与其他药剂复配施用，预计是不错的选择。

7  结束语

       杀螨剂市场的混战，以及新登记产品的红利窗口期短，是这些年推广杀螨剂厂家一直在面对的问题。螨类害虫基数大，体积小，集中暴发性高，从基因角度来说，这就导致可以有更高的机会筛选出对药剂抗性高的虫体繁衍；加上果蔬等经济作物对药剂安全性要求高，这也导致杀螨剂市场，药剂要求的门槛高，滥用的程度高，竞争激烈。

       乙螨唑作为一种杀卵杀幼虫优秀的重要杀螨剂，在杀螨剂市场已经具有重要的一席之地。但是随着生产厂家的产能扩张，整体来说，产能是大于总需求的。由于产能较大，所以大多厂家开始趋于理性地控制合理库存。从用药周期来看，在用药季来临的时候，由于前期制剂厂家整体没有备货充足，原药企业库存低位，瞬时产能跟不上集中需求，这也会导致乙螨唑偏紧的状态。

       乙螨唑从市场大热时间并不长，可是随着市场竞争激烈以及抗性提升，除去专利产品外，目前很少有正规企业能保证杀螨剂市场的长期高额利润。而在最早的常识里，人们普遍认为，果蔬用药剂市场利润偏高。就算是新型药剂出现，也顶多属于优质竞品，谈不上替代，享受前期登记红利，并最终会进入新一轮的价格内卷。而如果单论药效，并不能对乙螨唑形成很好的碾压。新药剂选择与乙螨唑为代表的成熟产品复配登记，实现优势互补，仍然是企业的一个很重要选择。随着行业竞争压力越来越大，谁能在杀螨剂市场杀出重围，谁能在混乱的应用终端，梳理出优质作物解决方案，让我们静待。