玉米田除草剂市场“上新”提速！
作者：《农资与市场》传媒 于平平
2024/6/3 8:30:16
进入 2024 年，玉米田除草剂市场又传来一个重磅消息——缅甸将禁用莠去津、硝磺草酮，市场格局又将迎来新的变化。缅甸将于2025年起禁用莠去津、硝磺草酮缅甸农业部植保局（以下简称“PPD”） 第 41 届农药登记审批结果于 2024 年 1 月 17 日公示，除此之外，PPD 还下发公告，将莠去津、硝磺草酮、特丁津、精异丙甲草胺和氟磺胺草醚 5 个除草剂品种列入缅甸禁用清单，禁用起始时间为 202
进入 2024 年，玉米田除草剂市场又传来一个重磅消息——缅甸将禁用莠去津、硝磺草酮，市场格局又将迎来新的变化。缅甸农业部植保局（以下简称“PPD”） 第 41 届农药登记审批结果于 2024 年 1 月 17 日公示，除此之外，PPD 还下发公告，将莠去津、硝磺草酮、特丁津、精异丙甲草胺和氟磺胺草醚 5 个除草剂品种列入缅甸禁用清单，禁用起始时间为 2025 年 1 月 1 日。据公告信息，此次禁用的 5 个除草剂品种，已经获得相关证件的企业，可以在 2024 年 6 月1日之前继续向 PPD申请进口许可批文，之后不再接收新的进口许可批文申请，包括已经提交、正在进行中的涉及以上品种的登记。莠去津、硝磺草酮、特丁津、精异丙甲草胺都是中国乃至全球耳熟能详、使用量最大的玉米田除草剂产品。莠去津、硝磺草酮更是长期占据着玉米田除草剂市场的统治地位。其中，莠去津因使用方便、价格低廉一度发展为世界产量较大的除草剂之一，但又因为其存在施用量大、对周围作物敏感、易产生药害、造成水源污染、残留期长等弊端，陆续被多个国家和地区禁限用，所以，这次缅甸对莠去津的禁用也在情理之中。而硝磺草酮是先正达继磺草酮之后成功开发的第 2 个三酮类除草剂，是 HPPD（对羟基苯基丙酮酸双氧化酶）抑制剂类除草剂中的领军产品，且是全球第三大除草剂、第一大选择性除草剂，也是玉米田第一大除草剂，具有作用速度较快、杀草谱较广等特点，有较好的触杀效果和内吸传导性，在玉米田阔叶杂草、恶性杂草及抗性杂草防除方面发挥了重要作用。同时，硝磺草酮安全性高，不仅可以用于大田玉米除草，而且还可以用于制种玉米、甜玉米、糯玉米、爆裂玉米，但是硝磺草酮如果使用时间不当（温度过高、土壤干旱）、使用方法错误（超量使用、低洼地块）、施药技术不对（用水量少、没有二次稀释），都有可能出现药害，严重时玉米心叶会出现大面积白化。4 月中下旬后我国北方和东北的春玉米开始陆续进入播种期，5 月底 6 月初，玉米将进入苗期，也将进入喷施苗后除草剂的关键时期，除草剂的需求也将进入旺季。我国是世界玉米第一消费国和第二生产国，年播种面积约 5 亿 -6 亿亩，据国家统计局数据，截至 2023 年底，玉米播种面积达到 6.63 亿亩。
随着种植面积的不断增加，草害也成为制约玉米高产稳产的重要因素之一，我国玉米田杂草常年发生面积在3.5 亿亩次以上。根据全国杂草普查结果，玉米田杂草有 22 科、38 属、43 种。主要危害玉米田的杂草有马唐、稗草、狗尾草、牛筋草、反枝苋、马齿苋、铁苋、藜（茴茴菜）、蓟（大蓟和小蓟）、田旋花、鸭跖草等，苗期危害最大，可造成玉米植株矮小、秆细叶黄等严重影响玉米产量，减产幅度达到 35% 左右，每年可造成玉米损失约 95 亿公斤。我国玉米种植划分为六个区域，北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区、西北灌溉玉米区、南方丘陵玉米区、西南山地玉米区、青藏高原玉米区。玉米田草害也相应划分为六个区域，北方春播玉米田草害区、黄淮海夏播玉米田草害区、西北玉米田草害区、长江流域玉米田草害区、华南玉米田草害区、云贵川玉米田草害区。近几年玉米田的杂草种类在不断地演变，抗性也在逐渐增强，并呈现出高发的态势。尤其是稗草、狗尾草、铁苋菜、牛筋草、鸭跖草、马唐等自身生长旺盛根系发达的恶性杂草，抗性逐年增强，在部分地区已经形成了优势杂草群体，对玉米的危害越来越大，其中，铁苋菜已经成为秋季玉米田最大的杂草之一。据业内人士介绍，造成玉米田杂草越来越难于防治的原因有 3 点 ：一是异常天气频繁发生，比如 2023 年整个夏季干旱，除草剂封闭效果不好，苗后除草剂在干旱和高温的条件下，使用效果也打折扣，很多种植大户，为防治杂草，甚至打了三遍除草剂，才勉强控制住杂草。二是常年使用同类型除草剂，造成杂草抗性增强。玉米田现在普遍使用的除草剂是烟嘧磺隆、莠去津、硝磺草酮这三个复配制剂配方，其占据着玉米田除草剂的 70% 市场以上，这造成常年同类除草剂在玉米田间使用，部分杂草产生很强的抗性，防治困难，比如马唐、狗尾草等。三是土地流转加快，种植大户迅速增加。在夏忙季节，收小麦与种玉米连续进行，很多大户因为种植地块太多，会错过玉米喷施除草剂最佳时期，造成杂草草龄大、草密，防治困难。据了解，全球范围内约有 65 种杂草、233 个生物型对莠去津产生了抗药性。常规用量已经很难杀死杂草，过量使用又会对玉米造成药害。杂草抗性的持续增加，农户用药剂量不断加大，除草剂的用量也迅速攀升，因此，近几年玉米除草剂的市场容量也在持续增长。佰秀农业赵心伟表示，随着玉米杂草抗药性的产生，导致农户亩用药量也逐步增加，以 24%烟嘧·莠去津为例，很多地区亩用量已经超过 150毫升，部分地区甚至超过了 200 毫升，所以，市场容量是在持续增长的。但用量的增大，在增加农民除草成本的同时，还为下茬小麦的安全埋下了较大隐患。尽管玉米田除草剂的使用量和市场容量是逐年增长的，但是也应该看到相比前几年的火爆，近几年，在杂草抗药性的持续增加下，玉米田除草剂市场的热度有些许衰退。当然，玉米田除草剂市场的衰弱，除抗性增加，还跟玉米的种植面积调减和国家农药零增长政策高度相关，减少除草剂的使用是大势所趋，所以，未来玉米田除草剂的市场容量缩减也在所难免。进入 2024 年，国内玉米田除草剂产品登记情况又有着怎样的变化？中国农药信息网显示，截至 2024 年 4 月 20日，有效期内玉米田登记农药产品共 2936 个。其中，除草剂 2085 个，占比 71% ；杀虫剂 493个，占比 17%；杀菌剂 344 个，占比 12%。可见除草剂稳居玉米田登记的农药类别核心。获得登记证最多的企业有山东滨农 39 个、清原农冠 16个、海利尔 14 个、河北荣威 14 个、山东先达 10个。
2085 个除草剂制剂产品中登记数量最多的剂型主要有可分散油悬浮剂 828 个、乳油 340个、悬乳剂 227 个、水分散粒剂 113 个、可湿性粉剂 116 个。其中，可分散油悬浮剂、乳油、水分散粒剂在单个年度登记量占比较大。玉米田除草剂防治对象主要为一年生杂草和一年生阔叶杂草。农药登记制剂产品毒性有：低毒（登记 1960 个）和微毒（登记 119 个）两种，这也直观地表明我国农药制剂的研发和登记更加符合现行农业的需求，玉米田除草制剂产业正在变得更加注重安全和环保。从登记数量来看，2085 个除草剂中，单剂1072 个，混剂 1013 个。随着部分药剂的退市和禁用，混剂的登记数量略低于单剂，但依然改变不了混剂更受市场青睐的趋势。登记数量最多的单剂品种是三氮苯类除草剂莠去津，登记 995 个产品 ；其次是磺酰脲类选择性茎叶处理剂烟嘧磺隆，登记 696 个产品 ；第三是 HPPD 抑制类的硝磺草酮，登记 463 个产品；第四是酰胺类选择性土壤处理剂乙草胺，登记 368 个产品。此四者是目前使用最多的产品。
所以，从产品上来说。近几年北方春玉米玉米田杂草抗性严重，恶性杂草越来越多。烟嘧磺隆、乙草胺、莠去津仍占据 70% 以上的市场份额，同质化比较严重。在混配上乙莠、烟硝莠也占据较大的比例，新品紧缺。近两年玉米田除草剂品种更迭加快，苯唑草酮、环磺酮、苯唑氟草酮、氟噻草胺、辛酰碘苯腈、氨唑草酮、异噁唑草酮、噻酮磺隆等一批作用方式独特、防效突出的除草剂品种陆续上市，成为企业争相布局登记的宠儿，进一步丰富了除草剂产品结构，将玉米田除草剂带入一个新的防治时代。近年来随着玉米田抗性杂草越来越难防治，传统的烟嘧磺隆、硝磺草酮、莠去津抗性逐渐上升，防效下降，市场容量饱和，利润下降，给了苯唑草酮和环磺酮切入市场的机会，苯唑草酮、环磺酮环磺酮逐渐成为玉米田苗后除草剂最受瞩目的两大新生代力量，让部分高抗性区域有了更多的除草选择性，市场销售火热。苯唑草酮是巴斯夫开发的第一个苯甲酰吡唑酮类玉米田苗后除草剂，为羟基苯基丙酮酸双氧化酶（4-HPPD）抑制剂，对多种一年生和多年生禾本科杂草以及部分阔叶杂草具有卓越的防治效果。2011 年上市，在国内上市的产品名称为“苞卫”，打破了常规玉米田除草剂在使用过程中的安全缺陷，引起了业内人士的瞩目。苯唑草酮对玉米和后茬作物安全是最突出的优点，广泛用于普通玉米、糯玉米、甜玉米、制种玉米、爆裂玉米等。同时，其杀草谱广、活性高、可混性强，对耐草甘膦、三嗪类、乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制剂和乙酰辅酶 A 羧化酶（ACCase）抑制剂的杂草有很好的防除效果。据业内人士透露，苯唑草酮使用安全性高于硝磺草酮和烟嘧磺隆，被称为是当前防治禾本科、HPPD 抑制剂中安全性最高的玉米田苗后选择性除草剂，并且效果稳，同时也具有很好混配性。它的上市，一举打破了以烟嘧磺隆和硝磺草酮为主的玉米田除草剂品种的市场格局。2018 年 1 月 8 日苯唑草酮在中国的专利到期后，国内众多除草剂厂家纷纷布局原药、单剂和复配剂，加快了产品登记和投放市场，以抢占先机。截至 2024 年 4 月 20 日，国内苯唑草酮登记共 88 个，原药登记 13 个，登记在玉米上的制剂有74 个，其中单剂 35 个，混剂 39 个。剂型只有可分散油悬浮剂、悬浮剂和悬乳剂 3 种。复配较多的有效成分有莠去津、特丁津、烟嘧磺隆，其他有丁草胺、二甲四氯、精草铵膦、莠灭净、精异丙甲草胺。在与莠去津混用的情况下，对已经错过了最佳施药期或有恶性杂草如铁苋菜、鸭跖草等的玉米田的防治效果可以达到 35 天以上。业内人士表示，高安全性决定了苯唑草酮在玉米田除草剂市场会持续有着巨大的挖掘潜力，且随着这两年国产原药产能的逐步放量，还有其复配产品的开发，企业生产成本逐步降低，市场价格和农户使用成本会持续下降，性价比会逐步凸显。2023年在东北有些地方苯唑草酮一度出现卖到断货的情况，市场占有率和销量会进一步提高。环磺酮是由拜耳公司开发的三酮类 HPPD 抑制剂类除草剂，2007 年在奥地利登记和上市。具有除草谱广、内吸性强、安全性高等特点，主要用于玉米田防除马唐、狗尾草等禾本科杂草以及苋菜、藜、芥菜、牵牛花、荨麻等阔叶杂草，也可用于向日葵、甘蔗、非作物领域等。环磺酮已于 2019 年 10 月过中国专利期，是较年轻的 HPPD 抑制剂除草剂。环磺酮在国内登记是相对较晚的，2021 年 11月，山东海利尔化工有限公司 98% 环磺酮原药获批国内首家出口登记 （仅限出口至柬埔寨）。同年12 月30 日，安徽久易农业股份有限公司取得了 3 个环磺酮产品登记（95% 环磺酮原药、8% 环磺酮可分散油悬浮剂和 23.5% 环磺酮·莠去津可分散油悬浮剂），这也是该有效成分在我国首次正式登记，正式拉开了环磺酮进入中国市场的序幕。2022 年 2 月，山东潍坊润丰化工股份有限公司的 96% 环磺酮原药获得出口到巴拿马的登记资质。中国农药信息网显示，截至 2024 年 4 月20 日，国内共有 28 个环磺酮产品登记，其中原药 8 个，登记在玉米上的制剂有 19 个，剂型只有可分散油悬浮剂一种。从数量来看，2023 年以来入局企业在增多，市场在不断扩容。据了解，近两年环磺酮原药拟建产能同步大幅扩充至近万吨，包括久易股份、利民化学、兰升生物、江西众和生物等十余家生产企业纷纷披露拟建设环磺酮原药产能。其中，安徽久易股份是目前国内首批推出环磺酮系列产品的企业，通过对产品生产工艺技术的不断创新，已形成原药、制剂一体化优势。业内人士透露，与苯唑草酮、烟嘧磺隆和硝磺草酮相比，环磺酮有三大突出优势 ：1. 田间抗性较低，环磺酮对多种阔叶杂草效果优异，对抗性的马唐、牛筋草效果优异 , 是防治玉米抗性杂草最好的选择。2. 环磺酮是目前安全性最优的玉米除草剂之一，除草适期长 ,可在玉米芽后至 8 叶之前这段时间内施药 ；对后茬作物安全 , 后茬可种植小麦、玉米、大豆、马铃薯、向日葵、棉花、芸豆等。3. 成本上，亩成本来看环磺酮低于苯唑草酮高于硝磺草酮。目前，环磺酮在华北区更有优势。环磺酮国内登记的空间还非常大，未来几年或将迎来快速增长期，销售额仍会有较大的上升空间。目前国内环磺酮登记剂型几乎均为可分散油悬浮剂，剂型单一，环磺酮复配登记产品也仅有久易股份的环磺酮和莠去津混配的可分散油悬浮剂，未来还可与特丁津、噻酮磺隆等复配。未来国内企业可持续开发新的剂型和混配产品，进一步扩展环磺酮的更多应用场景，发掘环磺酮新的市场增量。可以肯定，在玉米田中新型化合物还没有涌现、杂草抗性持续增加的背景下，苯唑草酮和环磺酮这两个防治玉米田抗性杂草的除草剂新贵，随着各自国产化的加速产能的释放，市场潜力无限，都会在未来几年迎来爆发，在一段时间内引领玉米苗后除草剂发展，并有望成为玉米田除草剂的中流砥柱。国内玉米田封闭除草剂产品经历了由繁盛到衰弱，苗后除草剂后来居上。对于未来的用药趋势，苗后以一封一杀如烟嘧磺隆·乙草胺·莠去津、硝磺草酮·异丙草胺、莠去津、烟嘧磺隆·异丙·莠去津等，三元复配类型的品种如烟嘧磺隆·硝磺草酮·莠去津、烟嘧磺隆·硝磺草酮·氯氟吡氧乙酸等将会越来越受市场和农户的青睐。其实就是芽后早期封杀双效型除草方案，以及具备芽前及芽后早期活性成分与茎叶处理结合，具有“一次施药，一季控草”特点的除草方案，成为玉米除草剂混配的最佳选择。而封杀双效多功能型除草剂最适用于生长期长的春玉米区。此类产品具有杀草范围广、使用时间长、对未出土及出土的杂草封杀效果好等特点，广受农户的青睐。还有“傻瓜” 型除草剂，这几年也广受农户的认可。此类产品具有使用技术要求不高、对气候条件要求不严格、除草效果相对较好等特点。其成分为烟嘧磺隆 + 安全剂及其混剂，在市场上以烟嘧磺隆 + 硝磺草酮混剂或“1+1”的形式出现，尽管价格较其他类型产品稍高些，但农户也愿意使用。玉米田杂草农药抗性下，挑战和机遇并存。抗性杂草的防治是一场永远不可能取得彻底胜利且交替演变的持久战役。持续攻克除草剂行业的难点，解决农户的除草痛点是除草剂行业和农化企业主体的担当和义务所在。未来谁主玉米田除草剂市场沉浮？很显然，谁掌握了除草剂抗性的解决方案，谁就将赢得玉米田除草剂市场的话语权和先机！
