农药发展迎来新局面

农药分为作物用农药和非作物用农药两大类。其中，作物用农药主要用于粮食作物的保护，而非作物用农药应用于公共卫生、工业防霉、皮革等领域。目前，作物用农药需求量远大于非作物用农药。按防治对象来看，作物农药可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等。当前，除草剂依然是规模最大的细分市场，占作物用农药市场的44%；杀虫剂、杀菌剂位居其后，市场份额分别为27%、25%，其他产品份额仅4%。

此外，农药还可以根据原料来源分为化学农药和生物农药。化学农药通过化学反应制成，是当前农药市场的主流，占据了植保市场接近90%的份额。生物农药则是利用生物活体或其代谢产物对有害生物进行杀灭或抑制，市场占有率为10%。

根据数据的统计，农药总体市场规模：2022年全球农药市场销售额为693亿美元。其中，化学农药市场规模达631亿美元，近5年复合增长率为5.0%；生物农药市场规模为62亿美元，近5年复合增长率为18%。从增长趋势分析未来生物农药在全球农药市场中的地位日益重要。

分地区来看：亚太、拉美两地是规模最大、增长最快的地区市场。2022年，亚太地区的农药销售额占比达到了31.59%，其中中国的贡献不可忽视。当前，中国作为全球最大的农药生产基地，拥有全球近70%的农药产能。2020年，中国农药出口量占全球出口总量的35.9%，创历史新高，进一步证明了其在全球市场中的重要地位。

新冠疫情爆发以来国际粮价大幅上涨，农药需求同步增长，价格指数创历史新高，行业迎来持续两年的高光时刻。但2023年开始，景气度回调，市场降温显著。不过从长期来看，在全球高度重视粮食安全的背景下，农药需求韧劲十足。尤其是随着高效低毒农药的不断更新迭代，未来农药市场规模有望维持增长态势。

与传统的化学农药相比，生物农药不易产生抗药性，而且种类繁多，研发选择余地较大，开发成本相对较低。最重要的是，生物农药多为低毒或微毒产品，对人、畜安全性高，对生态环境的影响较小。虽然目前生物农药还不是农药队伍里的“中流砥柱”，但具有良好的发展势头和巨大潜力。而且国家在《十四五全国种植业发展规划》中明确提出将优先发展生物农药，不断推动农药的减量增效。当前，在规划政策的影响下，生物农药使用量从2015年的7.08万吨增加到2022年的8.35万吨，增长率18%，而同期化学农药使用量减少16.7%。可以看出，生物农药的占比在逐年提升。

当前，农药行业正面临深刻的变革。随着市场竞争的激烈化和环保要求的提高，我国农药行业进入了关键的整合期。在这一背景下，上下游一体化趋势愈发明显，全链条生产布局成为行业发展的新方向。《“十四五”全国农药产业发展规划》进一步明确，鼓励企业兼并重组，全链条生产布局。在市场需求和政策导向的双重影响下，越来越多的农药企业开始从B端（面向企业客户）市场转向C端（面向个体消费者）市场。例如，2019年扬农化工、南通江山通过收购方式，进一步贴近终端，寻求到了新的发展机遇。这一转型升级不仅为企业带来了新的挑战，也孕育了新的潜力和可能。

草甘膦作为当前最厉害的除草剂，却在农药行业里被受争议。一方面，拜尔公司在多起草甘膦案件中败诉。在美国的判例法制度下，这些判决可能会对草甘膦的市场前景产生重大影响。另一方面，欧盟食品安全局在对草甘膦进行重新评估后，决定授权其10年续展登记。这意味着除草剂致癌担忧再次澄清 ，在一定程度上缓解了市场对于草甘膦安全性的担忧。此外，为了替代老旧产，减少对人和环境的影响，很多企业的科研人员正在开发新型绿色农药。马来西亚意慕利化学公司推出一款生物除草剂，该产品已获得哥伦比亚农畜研究所登记，其产品主要是由壬酸铵组成，具有起效快、可生物降解、安全环保等特点，该产品已经快速进入欧洲和北美多个市场，已被多国使用，已具备草甘膦替代的潜力。此外，美国MBI宣布将携新菌株进军除草剂市场，预计将在2027/28年开始销售，届时会对草甘膦造成一定的影响。

随着近10多年的快速发展，农药行业也出现了销售额超过50亿元的十几家头部企业，因此未来必然会出现强者恒强、弱者生存更为困难的格局。此外有实力的企业将向上下游拓展，延长产业链，打造全产业链，掌控产品定价权，进而获取更多利润将成为一种趋势。随着这两年许多头部企业加大投资力度，也预示着企业间内卷竞争将更为严重，一些实力较弱规模较小的企业，或者由于盲目投资造成资金链出现问题的企业或有倒闭风险，由此行业内企业兼并整合重组还会不断演进。

随着环保法规的日益严格，农药行业正面临着前所未有的转型压力。为了保持竞争力并实现可持续发展，农药企业须从传统产品思维转向顾客思维。这不仅要关注当前的市场需求，更要预测未来的趋势，进行长远规划。一方面需要密切关注国内和国际市场动态和科技进步，通过合作与并购，引入先进的技术和产品，不断丰富产品线，提高产品的技术含量，以便更好的服务顾客。另一方面，积极推动自己走出去，让自己产品惠及世界人民，让产品服务更广阔的世界市场，并获得较好的利润空间。

当前，很多企业都在逐步的转型和升级,已经从上游生产领域快速转递到了终端市场,农药行业开始进入全面的深度转型升级进程。“to C”的时代已经来临，企业可利用这个契机，逐步实现由TOB业务下沉至TOC的业务突破，从传统的生产导向转变为市场导向，不断地强化市场意识，树立市场观念，把握市场规律。将市场需求作为推动发展的核心力量，确保业务决策和战略规划都紧密围绕市场需求展开。这样有助于企业不断深入研究市场动态，洞察消费者需求，制定好的产品和服务，进一步稳固的客户关系，从而增强客户忠诚度。

虽然化学农药在市场占比较大，也能起到立竿见影的影响，但是从近几年的发展趋势看到，全世界开始逐步减少化学农药的使用，拜耳、科迪华、巴斯夫等世界领先的农药公司纷纷通过收购及自主研发加码生物农药的权重，把握生物农药市场发展机遇。因此，企业可继续考虑和生物农药协同发展，二者不仅可形成优势互补，还可以形成产品篮子，这样不仅能扩展品类，而且能增强企业抗风险能力，促进企业可持续发展。

随着农业科技的不断进步和市场竞争的加剧，农药行业正面临着前所未有的挑战。在这个快速变革的时代，农药企业老旧产品被替代的风险日益凸显，特别是先进产品取代原有主流市场产品，最终可能带动全产业翻天覆地的变化。因此，企业需要保持高度警惕，不断储备技术和产品，不断加强产品梯队建设，确保在市场中保持竞争力和可持续发展能力。