30亿元细菌性病害市场风口期已至

近几年，受种植业结构调整、耕作制度变革、栽培方式、土壤恶化以及极端天气频发等综合因素的影响，植物细菌性病害呈现出逐年加重发生的态势，特别对果树、大棚设施蔬菜等经济作物生产的威胁愈发严重。

发生面积达1.2亿亩次，防治难度日益增大

细菌性病害是我国农业生产中的常发性病害，几乎每种作物都有发生，通常会造成作物减产20%～30%，其数量和危害程度已经超越病毒，成为仅次于真菌的第二大病原物。据悉，全世界细菌性作物病害约有500多种，我国主要的细菌性作物病害就有200多种，约占全世界植物细菌性病害种类的1/4～1/3。尽管说植物细菌性病害在整个植物病害种类中所占的比重并不大，但它的危害性是极其严重的，防治十分困难。

粮食作物中的水稻细菌性条斑病、水稻白叶枯病、果树中的柑橘溃疡病、芒果角斑病、火龙果和香蕉的软腐病、瓜菜类中的马铃薯青枯病、疮痂病、黄瓜细菌性角斑病、十字花科蔬菜软腐病、姜瘟病等等，都给作物造成了严重损失。

由于细菌性病害具有流行性、暴发性、毁灭性等特点且传播方式多样，可从植株伤口、裂口和蔬菜叶缘水孔处等侵入，还可借流水、雨水、昆虫等传播，在病残体、种子、土壤中过冬，在高温和高湿条件极易暴发。

据悉，当前我国细菌性病害年发生面积在1.2亿亩次左右。以青枯病为例，是一种系统性侵染的毁灭性土传细菌病害，水稻、辣椒、茄子、番茄、马铃薯、花生等农作物都有发生，可造成植株大面积萎蔫死亡，导致作物产量的严重下降。

据全国农技推广服务中心不完全统计，每年仅水稻白叶枯病发生面积，就达到将近400万亩次。再加上作物连年重茬种植，细菌性病害愈发表现出混发、多发、久发的态势，防治药剂缺乏，导致防治难度日益增大。

占比2.6%左右，蕴藏超30亿元的市场容量

虽然农药行业当下属于存量市场，但细菌性病害防控这一细分市场却是持续增长的，是个不容小觑的增量蓝海。

细菌性病害闹大灾成为行业共识，那么，细菌性病害的市场容量到底有多大？在整个农药市场的占比是多少？没有准确的数据。据陕西西大华特薯人薯事技术服务经理李建祥介绍，2018年国内细菌性病害防治药剂的市场销售额在14亿至15亿元之间，受农业生产集约化、设施栽培面积增加、土壤酸化、极端天气多发等的影响，细菌性病害发生日趋普遍，危害呈加重趋势。从销售角度来讲，未来市场容量应该在25亿至30亿元之间。

“我国细菌性病害当前的市场容量超30亿元，主要集中在橙橘柚溃疡、蔬菜细菌性角斑、桃树细菌性穿孔以及青枯等土传病害的防治上。细菌性病害药剂在整个农药市场中的占比仍然较小，主要受限于种植户普遍的认识度不够高，但实际生产中，细菌性病害导致的经济损失是非常大的。再加上，国内细菌性病害防治市场直到最近几年才引起重视，还有很多空白市场待开发，真实的市场容量还有广阔的想象空间。”海利尔药业集团产品部副部长王志飞透露。

福建凯立生物科技股份有限公司市场部部长苗润盛表示，细菌病害发生率并不比真菌病害低，随着作物结构变化，产业化作物趋势越来越快，防治细菌病害的农药需求，是在逐年上升的。正是因为产业化作物趋势，专业的种植管理农户和单位越来越多，细菌病害用药市场容量会在35亿元左右。

河南蓝润银田植物保护有限公司总经理李剑峰也直言，当前国内细菌性病害药剂市场在整个农药市场中占比约在2.6%，但是随着保护地蔬菜、柑橘、马铃薯等作物的大量扩种，细菌性病害药剂市场的空间会持续增长，存量博弈下，这一细分领域还是难得的蓝海一片。

我国蔬菜种植面积目前已突破3亿亩，产量在7亿吨以上。近些年我国设施蔬菜面积、产量一直都在不断扩大，据中投顾问产业研究中心预计显示，2018-2021年平均增长率1.25%，至2020年，设施蔬菜面积已达6000万亩以上， 2021年预计将达到6200万亩左右。

无疑，可以预见，细菌性病害市场这一细分市场的潜力还非常大，市场正迎来新的战略机遇期。

登记药剂稀少，合理混配或复配是趋势

在整个植物性病害中，真菌病害占比约占95%；细菌病害大约占4%，所以，这也注定了细菌性病害证件相对较少。

据悉，2014—2018年，国内新增登记的防治细菌性病害药剂的产品数量分别为25个、13个、10个、25个和38个，截至2019年1月底，中国登记杀菌剂产品约10900个，其中防治细菌性病害药剂约280个，占比2.6%。

据中国农药信息网数据，截至2021年3月22日，中国登记杀菌剂产品11145个，其中登记“细菌”病害的“细菌”药剂登记证，已发展到100个，但实际应该在260至280之间。有效成分32个左右，类型主要有：有机铜类杀菌剂如龙克均（噻菌铜）、喹啉铜、噻森铜等等；无机铜制剂（如硫酸铜、王铜、氢氧化铜、氧化亚铜）；抗生素类：中生菌素、春雷霉素、四霉素等；微生物菌剂类：多粘类芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌等等。

就如西大华特薯人薯事技术服务经理李建祥所说，与真菌类药剂相比，目前国内登记用于防治细菌性病害的农药成分十分有限，从数量看，细菌性病害登记数量实属九牛一毛 ，在整个农药行业的发展过程中缺乏话语权。一些作物的专用细菌性病害药剂更是缺乏，例如芒果角斑病只有2个专用药剂。

也就是说，这几年，细菌性病害的发生面积一直是逐年递增的，但是囿于是小门类，药剂登记数量虽然一直是上升的，但受研发、市场上量等因素影响，登记有效成分有限，产业仍处于小、散、乱的局面，登记速度还相对缓慢，亟待提高。

因为作物发病往往会呈现出细菌病害、真菌病害甚至病毒性病害及缺素症等“混发”的复杂局面，所以，当下，一些植保专家、经销商及零售商，在给农户推荐防治药剂的时候，会灵活采取广谱型的杀菌剂如噻菌铜（龙克菌）、春雷霉素、乙蒜素或者氯溴异氰尿酸等，也有采取“混配”用药的办法来进行防治的。

所以，这几年，在药物防治层面，合理的混配或复配是未来细菌性病害防治药剂的应用趋势。这在一定程度上可以提高细菌性病害的防治难点的精准度，例如，噻菌铜+抗生素类、杀细菌剂+诱抗剂、噻二唑类+抗生素类、抗生素类+微生物类。

据熊兴平介绍“龙克均+X”是龙湾化工提出的新思路，一可以让零售商现配现用，安全复配，灵活配药，精准对症；二是减少登记费用，降低药剂成本。

福建凯立苗润盛也表示，原来杀细菌剂的产品登记主要以单剂为主，但是随着极端气候的增多和种植结构的加速调整，加上田间真菌、细菌病害通常混发的实际情况，近两年多数厂商在积极开发广谱性杀真菌与杀细菌的有效成分复配的杀菌剂产品，以最大限度的解决农户配药难，用药成本高的痛点。

对于未来的细菌性病害市场，“一药治多病”的傻瓜式产品，将在农户中间成为趋势。同时，综合药剂的防治需要从种子（如种子改良）开始，进行种子拌种（浸种）、苗期泼浇、移栽蘸根和定植之后7～10天的粗喷、喷雾，发病初期对病区喷雾或者重病区灌根等等；当然，其他的方式如轮作、休耕、平衡施肥、营养管理、田间农事及纯生物防治等等，也需要相应进行。

躬身入局者汹涌，行业走向红海期

面对低增长、不增长、负增长的常态化现状，国内众多制剂企业开始基于细分市场高价值区的聚焦，构建其关键竞争力，而细菌性病害药剂愈发成为紧俏的细分赛道之一。

如果说彼时细菌性病害是鲜为人知的边缘市场，那么现在已然是一个人声鼎沸的全局市场，躬身入局者越来越多。

作为农作物病害的小众细分领域，细菌性杀菌产品当前主要以国产为主，国际农化巨头研发不够。所以，这几年，国内涌现出了一批优秀的企业，诺普信、广东中迅、浙江龙湾化工、陕西西大华特、海利尔、江苏龙灯、广东真格、青岛奥迪斯、中保绿农、浙江新农、宁波三江益农、福建凯立、江门植保、江苏辉丰、贵州道元、江西禾益、成都新朝阳、福建新农大正、武汉科诺、陕西先农、陕西标正、陕西恒田等都活跃在当今市场。

专注成就行业地位，这些专业型企业快速布局，展开针对性研究，并快速成长为细菌性病害防控市场的第一梯队和领军品牌。其中，陕西西大华特和浙江龙湾都是这个细分领域，这几年成长最快、最受瞩目的翘楚，二者都在这个领域深耕了30多年。

西大华特从建立之初，依据创制化合物噻霉酮的特性，就开始专注细菌性病害市场，现有噻霉酮单剂及复配制剂证件及产品18个，涵盖病害防治、种子处理及作物健康等领域，聚焦重点作物例如柑橘、芒果、小麦、马铃薯、苹果、葡萄、蔬菜等作物，形成六大作物防治体系。

浙江龙湾化工从1985年5月成立以来，一直在细菌性病害领域上不断完善、创新、研发。从最早的叶枯唑（叶青双）开始，一直到噻菌铜（龙克均），以及噻菌铜+X的复配登记，围绕细菌病害的化学防治，迄今已有36年的历史。公司现有登记农药产品14个。龙克均（20%噻菌铜SC），在农业农村部已登记防治15种病害，应用12个作物（柑橘、桃树、马铃薯、猕猴桃树、水稻、白菜、西瓜、黄瓜、番茄、棉花、兰花和烟草），正在扩作登记芋头、芹菜、西兰花、小葱、香梨和铁皮石斛等6个小众稀有经济作物。

相比西大华特和龙湾化工，福建凯立是这几年快速成长起来的细菌性病害防治新锐。1997年从中国农科院获得中生菌素产品开发权，2003年获得中生菌素原药专利，2004年产品开始田间应用至今，共有16个中生菌素（1 个原药证）的证件。授权国内企业诺普信、海利尔、正邦、中迅等登记中生菌素相关证件28个。

入局者的增多，一方面意味着属于细菌性病害这个小众化市场的风口期已至，且正在流行，市场可挖潜的空间广阔。另一方面也折射出这个赛道的拥挤，这个市场已经从彼时的蓝海开拓走向了红海拼杀。企业要想分一杯羹，需要时间、行动、产品、方案的综合联动；需要在产品线上做好布局，在主流化合物上做好研发。

柑橘、马铃薯是厂商争相重点布局的作物市场

在众多果蔬作物中，当前吸引专注细菌性病害农资厂商争相聚焦的第一大作物市场非柑橘莫属，其次是马铃薯。

其实，农资厂商做细菌性病害这个小众生意是非常费力的，上量的大田作物主要是水稻，虽说水稻白叶枯病、褐条病、条斑病、基腐病等细菌性病害每年都有发生，但近几年，随着水稻抗病品种的普及，发病的概率也在降低。所以，当前，厂商纷纷重点布局和聚焦柑橘和马铃薯，谋求增量。

2020年我国柑橘总体种植面积达到了3800万亩以上, 仅广西柑橘种植面积就达800多万亩，种植面积年年走高，而马铃薯种植面积也在77000万亩以上。

用药成本占比近五成，溃疡病已经成为沃柑的第一大病害，柑橘溃疡病一旦感病，种植区便成为终生疫区，目前尚无根除病害的有效途径。目前已经在我国广东、广西、海南、福建、浙江、江西、湖南、湖北、贵州、云南、四川和重庆等12省403个县发生，严重影响柑橘的产量和品质。

全国柑橘溃疡病发病面积约1000万亩左右，防治面积在920万亩左右。以广西南宁周边地区的沃柑为例，一般春梢、夏梢、秋梢3个时期，每个时期至少用药2～3次，全生育期每亩柑橘溃疡病防治成本在500～600元，不同树龄有一定差异，以此来看，整个广西柑橘溃疡病市场容量都是惊人的。

从目前市场用药情况来看，截至2021年3月22日，中国农药信息网数据显示，有60多家企业的100个产品获得柑橘溃疡病防治登记，龙湾化工的龙克均噻菌铜、西大华特的细刹，龙灯化学的多宁、意莎农，广东真格的报喜康，海利尔的细霸中生·四霉素、纽发姆的冠菌清，江门植保的加瑞农，浙江新农的噻唑锌，陶氏杜邦（科迪华）的可杀得叁仟等大单品已经成为当下市场的影响力品牌。

龙湾化工的噻菌铜、西大华特的细刹，福建凯立的无细®（12%中生菌素可湿性粉剂）、龙灯化学的多宁、意莎农，广东真格的报喜康，纽发姆的冠菌清，江门植保的加瑞农，浙江新农的噻唑锌，陶氏杜邦（科迪华）的可杀得叁仟等，已经成为影响力品牌。除此之外，诺普信、海利尔、明德立达、陕西标正、世科姆、安道麦、先正达等优秀企业也相继把目光转向了细菌性病害防治领域。

而马铃薯青枯病、疮痂病、环腐病等细菌性病害这几年在内蒙古、河北、云南、甘肃等主产区也呈现严峻态势，一旦发病，减产也在20%～80%，市场容量也是十亿元级的。当前国内企业在柑橘上大多以广西为主战场，马铃薯上主要以乌兰察布、张家口、云南德宏州为主战场。

“噻菌铜是目前国内登记作物和防治对象最广泛的噻唑类有机铜制剂，已登记12个作物15个病害，正在扩展4个新作物4个新病害，既包括柑橘溃疡病，也包括马铃薯黑胫病等多个细菌性病害，从2008年噻菌铜正式登记以来，在市场上推广已有13年时间，全国年销量超过两千多吨。柑橘、蔬菜、瓜类、水稻和果树（猕猴桃、梨树、桃树）是噻菌铜的主要应用市场，市场主要集中在南方各省及沿海等地。”龙湾化工副总经理熊兴平表示。

西大华特李建祥表示，目前，西大华特在柑橘溃疡病的防治上，主要推广“细刹”（3%噻霉酮可湿性粉剂）和“歌蓝德”（8%春雷•噻霉酮）两个产品，一般与氨基酸类叶面肥或苯醚甲环唑、代森锰锌等杀菌剂一起使用。在夏梢防治关键期，细刹加春雷霉素或四霉素混合使用，效果更佳。在马铃薯区域针对切种沟施、黑胫病、茎腐病、疮痂病及窖储提出来种薯处理方案、一灌两喷技术等系统化解决方案。

福建凯立苗润盛则表示：“柑橘、马铃薯是凯立核心聚焦的作物。在柑橘溃疡病防治上，无细（12%中生菌素）和橙艳（21%中生菌素乙酸铜可湿性粉剂）两种产品内吸性强，有比较好的防效。在马铃薯种薯的腐烂病、幼苗生长至团棵期的青枯病，块茎膨大期的疮痂病、粉痂病和环腐病防治上，用无细和满（5%中生菌素可湿性粉剂）马铃薯拌种及喷雾能很好地控制病害。”

“海利尔一直关注柑橘市场，在溃疡病领域深耕多年，并形成了以‘橘之润’为代表的柑橘全程解决方案，涵盖柑橘各个生育期和主要病虫害。‘橘之润’不仅对溃疡、炭疽、脂点黄斑、红白蜘蛛、锈壁虱等常见病虫害防治效果好，对壮梢、保花保果、提升果品品质也有很好的效果，经过4年的田间推广，已经得到广大种植户的认可。”海利尔产品部副部长王志飞表示。

当前，国内细菌性病害防治销售也是以套餐为主，各家企业都在加大对柑橘溃疡病和马铃薯青枯病等细菌性病害药剂的登记。