扩种加速，大豆农药市场新机遇期来临？

大豆是植物蛋白、食用油脂和蛋白饲料的重要来源，一直以来，大豆都是全球各类作物中极为重要的农作物之一，在我国居民饮食消费和畜禽养殖中占有重要的地位。尤其在当前国际经贸摩擦加剧，新冠肺炎疫情反复，全球大豆供应链不确定性大大增加等，变局交织的大背景下，大豆的战略地位进一步凸显。

从种植作物角度看，若除去由众多作物组成的果树和蔬菜，大豆的农药市场仅次于谷物类；如果全球以单一作物计，大豆的农药市场列各种作物之首。

大豆牵动着国家粮食安全和经济社会发展大局，所以近几年“扩种大豆”已然成为农业持续高热的话题。尤其是今年，扩种大豆更是成为国家重大的政治任务、农户普遍关心的种植风向标。

扩种效应，也为大豆用农药市场带来新一轮的机遇期。

大豆扩种加速，农药细分品种迎来新的增量契机

作为重要的战略大田作物之一，国家连年出台扶持大豆种植的政策，并从2019年起启动实施“大豆振兴计划”，同时，大豆多次被列入中央“一号文件”，2021年中央“一号文件”更是明确出“大力扩大大豆和油料生产”。

国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，受国家一系列利好政策导向和“大豆振兴计划”的双向带动，从2015年开始，全国大豆种植面积逐年提升。2020年大豆播种面积为1.48亿亩，比上年增加了825万亩，同比增长5.9%；产量为1960万吨，比上年增加了150万吨，同比增长8.3%；单产为264斤/亩，比上年增加了3.0公斤，同比增长2.3%。在总产量、总播种面积、每亩单产三方面均实现了大幅增加。

各地发力落实扩种，深挖增产潜力。

继2021年12月29日，农业农村部发布的 《“十四五”全国种植业发展规划》给出了“2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩，产量达到2300万吨左右”的目标之后，2022年2月22日中央“一号文件”也作出了一系列部署，提出大力实施大豆和油料产能提升工程。

在扩种上，中央“一号文件”提出，构建合理的玉米大豆轮作制度，引导东北地区扩种大豆。在西北、黄淮海、西南、长江中下游等适宜地区，大力推广大豆玉米带状复合种植，逐步推动大豆玉米兼容发展。

在落地上，以内蒙古、东北三省为主的春大豆区、黄淮流域的夏大豆区、以四川云南为主的西南产区、以及长江中下游、西北、南方产区都相继开启了实打实的调整结构，凝心聚力推动大豆扩种增产行动。

东北三省一区作为我国优质大豆主产区，承担大面积恢复大豆种植的主要任务。其中，东北产区的黑龙江占全国产量的将近一半，内蒙古占全国产量的一成以上，两者之和占全国产量的将近60%。

黑龙江省明确提出稳粮扩豆的总体思想，2022年全省大豆种植面积要达到6850万亩以上，比2021年增加1000万亩以上，力争总产量达到170亿斤；2022年内蒙古将进一步优化种植业结构，扩种430万亩大豆；吉林省建立大豆扩种示范县、高产示范县，力争今年大豆种植面积比去年增加80万亩以上；辽宁省今年将扩种大豆超10万亩，总体播种面积达165.8万亩以上；重庆今年将大豆种植面积从149.17万亩增至159.17万亩，扩种大豆10万亩；四川省今年初步确定扩种310万亩大豆。

无疑，全国各地强劲的扩种势头必将进一步挖掘出我国大豆的增产潜力，大豆的种植面积和产量未来将持续增加，大豆自给率将稳步提升。

在此背景下，豆田用农药市场也将迎来新一轮的机遇期，提升对于农药产品市场的结构化需求，尤其是为细分品种带来需求增量。例如，种衣剂、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植调剂产品市场都将迎来新的增量契机。

据东兴化工测算，如果中国大豆自给率提升10%，对应国内大豆产量增量在1000万吨左右，预计将带动国内相关农药新增需求约10亿元。据业内人士透露，整体来看，大豆种植面积的增长一定会带动豆田农药的销售增长，粗略估计仅今年的豆田用药量增长至少在15%以上。

登记和新品开发空间巨大，绿色环保型制剂占比提升

和小麦、水稻、玉米一样，大豆的整个生长期内也面临着病虫草害的严重侵袭。据不完全统计，我国大豆常见病虫草害有300种，其中病害40种、害虫173种、杂草87种。虫害主要为食心虫、蚜虫、豆荚螟、卷叶螟、草地螟、蛴螬等；病害主要为根腐病、线虫病、炭疽病、菌核病、灰斑病、病毒病等；杂草主要为稗草、狗尾草、苍耳、藜、蓟等。

而针对这些病虫草害，大豆种植全生命周期中也形成了多元的农药产品需求。据中国农药信息网统计，截至2022年5月19日，有效期内国内大豆登记农药产品共1486个，包括1157个单制剂和329个混配制剂；其中除草剂1337个，杀虫剂91个，杀菌剂63个，植调剂19个。

1486个登记产品中，涉及登记农药剂型23种，登记数量依次为乳油916个、可溶液剂261个（含水剂243个）、可湿性粉剂69个、微乳剂59个、水分散粒剂49个、悬浮剂46个、悬浮种衣剂39个、水乳剂23个、可分散油悬浮剂9个、原药7个、微囊悬浮剂5个。

在大豆登记产品毒性上，低毒农药品种1380个，占登记农药总数的92.9%；微毒农药品种38个，占比2.6%。

由数据可见，近几年我国大豆上登记农药产品向着毒性更低、更安全的方向发展。低毒化、水性化、控制释放化，且能够提高生物的活性、植物耐药性以及贮藏的稳定性的环境友好型农药剂型有了较大的发展。可溶液剂、水分散粒剂、水乳剂、悬浮剂、微乳剂等绿色环保型农药制剂占比在逐步提高。但也应该看到，可能引起粉尘对人体和生态环境污染的可湿性粉剂和乳油仍占据绝对地位。

截至2022年5月19日，国内有效期内登记农药产品有44864个，而大豆的1486个登记产品仅仅占比3.3%，也表明了未来企业进行大豆登记和新品开发空间巨大。

种衣剂市场：使用量将增长，精甲·咯菌腈是登记热点

种衣剂在国内大豆上的应用已经非常普遍，而且随着种衣剂研究与应用技术的深入和农业可持续发展战略的实施，大豆种衣剂所具有的杀虫、杀菌、壮苗等特点越来越受到农民的重视，应用前景广阔。

截至2022年5月6日，中国农药信息网数据显示，大豆用悬浮种衣剂产品39个，其中单剂5个，以咯菌腈、苏云金杆菌、几丁聚糖、克百威为主；混剂34个，以多·福·克、精甲·咯菌腈、多·福·甲维盐、丁硫·福美双、噻虫·福·萎锈、阿维·多·福为主，其中多·福·克23个，精甲·咯菌腈4个。

目前，大豆种衣剂的成分配比、性能相对单一，大部分药剂配方主要成分是杀菌剂、杀虫剂、微肥物质、助剂等为主，属于药肥综合配比的复合型药剂，此配比形式占90%以上。种衣剂的药物杀菌配方主要使用多菌灵，杀虫药物以甲拌磷为主。各厂家生产的种衣剂主要在有效含量配比上存在差异，含量通常控制在20%—35%。

吉林省吉享农业科技有限公司销售经理费千武表示，种衣剂的使用能为大豆实现有效防治病虫害、增产增效提供保障，所以这几年在主要大豆产区的推广非常迅猛。黑龙江大豆种衣剂的使用较为普及，实际使用面积已经超过了2000多万亩，使用比例达种植总面积的1/3以上。国内大豆种子处理剂产品混剂登记数量大于单剂登记数量，有效成分还是相对传统单一，多菌灵+福美双+克百威依旧占据主流，但是精甲·咯菌腈是这几年农药厂商种衣剂登记的热点成分所在。

费千武介绍说，精甲·咯菌腈由精甲霜灵与咯菌腈按一定比例混配的一种广谱低毒复合杀菌剂，可防治由高等真菌引起的苗期病害及防治由低等真菌引起的土传和种传病害，专用于种子处理，使用方便、安全，不污染环境，既可供种子公司作种子包衣剂，也可供农户直接包衣，对大豆的根腐病、立枯病、猝倒病有着很好的防治效果，当前在黑龙江大豆区有着很好的推广应用前景。

先正达、拜耳、吉林八达、辽宁壮苗、黑龙江护苗科技、深圳千色龙等国内外种衣剂企业在国内大豆主产区都有着相当大的市场占比，先正达的翠影、亮盾是黑龙江市场的畅销大品。

若要说种衣剂在以黑龙江为代表的大豆市场应用上还有什么痛点的话，那就是部分农户还认为它是灵丹妙药，包治苗期所有病虫害，以及不使用登记产品，对其安全性重视不够，在用量用法上不科学等误区，所以还需要相关的种衣剂企业加大对农户的技术服务力度。

可以肯定的是，大豆扩种的加速，将进一步拉动种衣剂使用量的增长，市场空间将进一步得到释放。随着大豆绿色种植进一步发展，专一性强、持效期长、毒性低的种衣剂产品将是未来趋势。

除草剂市场：最受益品种为咪唑啉酮类和二苯醚类

近年来，我国大豆除草剂施用量不断增加，已经攀升为用量最大的一类农药，扩种将会进一步利好其市场应用和推广。

中国农药信息网显示，截至2022年5月6日，大豆用除草剂产品有1337个，单剂有1094个、混剂有243个。以一年生禾本科杂草登记的农药产品数量最多，有583个；一年生杂草、一年生阔叶杂草次之，分别有391个、344个。

涉及38个有效成分，主要为精喹禾灵、氟磺胺草醚、乙草胺、烯草酮、异噁草松、高效氟吡甲禾灵等。单剂中数量最多的为精喹禾灵，有295个登记产品，氟磺胺草醚277个、乙草胺183个、异噁草松138个、烯草酮93个，灭草松92个、高效氟吡甲禾灵89个。

241个登记的混剂中，松·喹·氟磺胺登记产品数量最多，有45个，占所有混剂登记数量的18.7%。精喹·氟磺胺、氟胺·烯禾啶登记产品分别有22个、10个。

大豆田杂草有100余种，其中比较常见且造成危害的杂草有87种，如稗草、狗尾草、苍耳、反枝苋、铁苋菜、苘麻、藜、小蓟、大蓟、龙葵、苣荬菜等。而近几年，厂商攻坚的大豆杂草主要是红根苋菜、野黄豆。

据悉，目前在我国东北春大豆和黄淮海夏大豆主产区杂草防控作业方式主要包括3种：单次除草方案，一般采用土壤封闭处理方式，在大豆播种后出苗前用乙草胺和嗪草酮复配2,4-滴丁酯进行封地，反枝苋危害重的地块选用嗪草酮复配噻吩磺隆除草，杂草过多时也采用封闭药剂加入草甘膦处理；2次除草方案，在封闭处理效果差的情况下，一般会采用在大豆出苗后第2次除草，一般施用氟磺胺草醚、烟嘧磺隆、灭草松及烯草酮等茎叶处理除草剂；多次除草方案，分别在出苗后根据杂草生长情况多次施用氟磺胺草醚和灭草松除草。农户采取2次及以上除草的操作最为普遍。

“除草剂始终是厂商在大豆上登记最多、投注精力最大的第一大品类。因为我国种植的都是非转基因大豆，所以除草剂的主要品类是咪唑啉酮类除草剂和二苯醚类除草剂，这两个品类的销售额在大豆用农药品种中一直保持着领先地位。而大豆扩种、自给率的提升也将使这两个品类最受益。而且随着我国大豆转基因商业化进程的加快，这两个除草剂品类的需求将进一步打开。例如，以氟磺胺草醚为代表的二苯醚类除草剂在黑龙江的使用量会再上台阶。”费千武表示。

目前，咪唑啉酮类除草剂是国内大豆用除草剂中最大的品种，既可做土壤处理剂，又可茎叶喷施，具有除草效率高、使用剂量低、毒性小、使用方便等特点。咪唑喹啉酸（灭草喹）、咪唑乙烟酸（咪草烟）、甲咪唑烟酸（甲基咪草烟）、甲氧咪草烟4个产品主要用于大豆上。

在产能供应上，山东先达股份是目前国内最大的咪唑啉酮类除草剂生产企业，产能在全球排名第二，仅次于巴斯夫公司，其次是中旗股份。

其中，甲氧咪草烟是当前备受瞩目的新兴品种，市场潜力不容小觑。我国目前有十几家企业对甲氧咪草烟的原药进行登记，包括先达股份、中旗股份、沈阳科创（扬农化工旗下子公司）等。截至2022年5月19日，甲氧咪草烟登记产品21个，大豆用产品6个，均为4%的水剂。据了解，目前甲氧咪草烟在国内黑龙江等大豆田除草剂市场所占比重还是比较低的，相对销售额也是极小的。但可以预见，随着大豆农药零增长行动方案的推进，低毒高效的甲氧咪草烟需求与推广和市场占比会进一步加快，前景广阔。

除此之外，如若2026年起，我国大豆转基因商业化种植快速发展的话，大豆种植用农药将会进一步发生一定变化。除草剂方面，预计到2030年，我国大豆用草甘膦用量比2021年提高500%—800%，草铵膦用量也将是同样量级的增加。

杀虫剂市场：双酰胺类产品具备较大增长潜能

近年来大豆病虫害都呈现出高发的态势，其中大豆害虫173种，主要为食心虫、蚜虫、豆荚螟、卷叶螟、草地螟、蛴螬、造桥虫、天蛾、甜菜夜蛾、地老虎、蓟马、小地老虎、蝼蛄、美洲斑潜蝇等。

截至2022年5月19日，大豆用杀虫剂登记产品91个，单剂37个，混剂54个。单剂登记数量最多的为苏云金杆菌，有10个登记产品；高效氯氟氰菊酯、敌百虫各7个；溴氰菊酯3个；毒死蜱2个；哒嗪硫磷、倍硫磷、氰戊菊酯、马拉硫磷、克百威、亚胺硫磷、氯虫苯甲酰胺、S-氰戊菊酯各1个。

在害虫登记上，尤以食心虫和蚜虫登记的农药产品数量最多，各有32个；地下害虫次之，有23个，其余造桥虫18个、天蛾9个、甜菜夜蛾9个、蛴螬6个、地老虎5个、金针虫4个、豆荚螟4个、蓟马3个、小地老虎3个、蝼蛄2个、美洲斑潜蝇1个。

在大豆食心虫药剂登记上，甲氰·氧乐果混剂数量最多；噻虫·高氯氟在蚜虫、造桥虫上登记数量最多；在地下害虫、金针虫、蛴螬、蝼蛄、地老虎等害虫药剂登记上，多·福·克的混剂数量最多。

从产品类别上看，拟除虫菊酯类、有机磷类是占据大豆杀虫剂登记的两大主流。但是近几年以氯虫苯甲酰胺为代表的双酰胺类产品以独特的作用机理、杰出的产品性能，在大豆鳞翅目害虫防治领域逐渐取得了一定的市场地位。

中国农药信息网显示，截至2022年5月19日，国内氯虫苯甲酰胺登记产品有67个，单剂有25个、混剂有42个，登记在大豆上的产品有3个，其中1个单剂2个混剂，持证企业主要是先正达和富美实，主要防治大豆的食心虫、豆荚螟两大鳞翅目害虫。

现在黑龙江和黄淮大豆产区氯虫苯甲酰胺市场持续扩大，预计该类产品将成为国内农药企业新的战略布局点，未来随着大豆种植面积的增长，其在大豆市场的增长潜能将进一步被释放。

杀菌剂市场：地下根部病害防治空间巨大

目前，我国大豆田常见病害有50多种，其中发生较普遍或发生较重的主要病害有10多种。如大豆紫斑病、炭疽病、菌核病、病毒病、灰斑病、根腐病、孢囊线虫病等；偶发病害或发生较轻的次要病害有20多种，有大豆疫病、叶斑病、黑斑病、轮纹病、白粉病、细菌性叶斑病等。

随着大豆种植面积的增加，我国重迎茬地块大豆根部病害根腐病、孢囊线虫病持续加重。近年来，大豆孢囊线虫在我国22个省市均有发生，特别在我国东北和黄淮海两个大豆主产区普遍发生，受害面积达3000多万亩，一般引起大豆减产10%—20%，有的减产30%—50%，严重时甚至颗粒无收，每年造成经济损失约70亿—80亿元。杀线剂市场空间巨大，成为这几年厂商聚焦和布局的防治热点，市场持续升温。

截至2022年5月19日，大豆用杀菌剂登记产品63个，其中单剂18个，登记数量最多的为精甲霜灵，登记产品有4个，其次是吡唑醚菌酯、咯菌腈各有3个登记产品；混剂45个，多·福·克产品数量最多，有21个，精甲·咯菌腈登记数量次之，有5个。

在病害登记上，以根腐病登记的农药产品数量最多，有48个，叶斑病10个、孢囊线虫病6个，锈病3个。其中多·福·克的部分生产企业在大豆根腐病、孢囊线虫病上进行了登记。而武汉科诺2021年上市的国内首款登记根结线虫的专利Bt菌株产品—苏云金杆菌HAN055活芽孢制剂“壁垒”新品，沟施3000—5000克/亩，就能对大豆的孢囊线虫起到速效杀卵的优异效果，在大豆田杀线剂市场应用推广前景广阔。

另外，在大豆锈病防治上，先正达的苯甲·丙环唑和苯并烯氟菌唑是这个领域广受关注的明星产品。其中，苯并烯氟菌唑是新型吡唑酰胺类杀菌剂，具有广谱、高效和持效期长的特性，对豆类的叶斑病、炭疽病、斑枯病、灰斑病、荚秆枯腐病和白粉病等都有着优异的防治效果。

植调剂市场：苯肽胺酸、二氢卟吩铁等新品种值得关注

植调剂在我国大豆主产区的应用非常广泛，科学使用不仅可以提高大豆结荚率、促进大豆早熟、改善大豆品质和产量、提高蛋白质含量等，还可以用于播种前种子包衣，可提高种子活力，促进大豆种子发芽等。而近几年随着大豆的种植面积和单产的提升，农户使用植调剂进一步保障产量和提升品质的动力也进一步提升，用量逐年快速增长，也和杀线剂一样成为近年来厂商竞相布局的热点品类。

中国农药信息网显示，截至2022年5月19日，大豆上登记的植物生长调节剂产品有19个，单剂9个，混剂10个。单剂登记数量最多的为芸苔素内酯，有3个，其他包括羟烯腺嘌呤、几丁聚糖、吲哚丁酸、苯肽胺酸、28-表高芸苔素内酯，二氢卟吩铁各1个。登记的复配剂中，多唑·甲哌鎓、硝钠·萘乙酸产品各有2个，羟烯腺·烯腺（烯腺·羟烯腺）1个。

可以看出，近年来涌现的苯肽胺酸、二氢卟吩铁为代表的植调剂新品种在大豆上都得到了很好的推广和应用。爱利思达、云大科技、陕西上格之路、江门市大光明、郑氏化工、南京百特都是这个市场的佼佼者。

“目前大豆植调剂市场存在的主要问题是比较混乱，泥沙俱下，产品质量参差不齐，甚至出现营销过度、夸大其词、农户难以辨别、不科学施用的乱象，亟待规范。而我们的二氢卟吩铁这三年多来已经在黑龙江北大荒集团宝泉岭农场、九三农场、安徽宿州开展了大量的试验示范，平均亩增产可达到10.5%，接下来会进一步加大产品在全国大豆产区的投放和推广力度，打造品牌。”南京百特生物工程有限公司市场总监马玉林表示。

当前植调剂19个登记产品仅仅占大豆用农药登记产品总数的1.3%，相对属于空白市场，留给厂商扩展登记新品的机会还非常多。可以预见，在种植面积持续增加和提质增产理念的驱动下大豆植调剂可挖潜的空间还非常大，市场前景无限。