从变化中捕捉 | 埃及农化市场的新机遇

自2022年四季度起，全球农药市场面临库存过高的风险，需求急剧下滑，行业进入去库存阶段。这一趋势延续至2023年，导致多数农药产品价格持续走低。同样，埃及作为国际市场的一部分，也出现了同样的现象。在国内供应过剩的影响下，市场竞争更为激烈，今后农药出口贸易该如何发展和破局？即将于2024年7月3-5日在南京举办“第十一届中国植物保护产品国际贸易发展论坛”上，我们将有幸聆听来自埃及Trinity进出口公司副总裁——Nancy Beshara关于埃及农化市场的精彩分享。

古埃及是四大文明古国之一，其农业的开始可以追溯到公元前6000-3150年的史前时期。如今，农业在埃及经济中仍占据着很重要的地位，农业部门的增加值占GDP比重为11%，全国20%的人口从事农业生产。尽管埃及的国土面积达到100.2万平方公里，但其绝大部分土地是沙漠，而农业用地的比例大约为3%-4%，主要位于埃及北部的尼罗河三角洲和从开罗到阿斯旺的狭长河谷地带。埃及主要农作物包括甜菜、甘蔗、小麦、玉米、水稻、番茄、马铃薯、洋葱、橙子、葡萄和枣子。2021年甜菜和甘蔗分别生产了约1480万吨和1240万吨，位居前两位。另外，根据联合国粮农署（FAO）的统计数据显示，2019年埃及每平方公顷水稻产出接近10吨，位居全球第二位。除此之外，埃及的番茄、洋葱、橙子等作物产量排名全球前十，单产量均高于世界、欧洲平均水平。最后，埃及还是世界上最大的椰枣生产国。

由于埃及人对面包的高消费量，导致埃及是目前世界上最大的小麦进口国，每年消费的小麦中有三分之二依赖进口，进口量大约为1200多万吨/年。埃及向世界出口的主要农产品有土豆、棉花和柑橘。其中，鲜橙出口量居全球第一，2019年埃及橙子出口额为6.62亿美元，占全球出口总额的38%。据统计，2020年9月至2021年6月，农业部门出口总量增加约397.1万吨，而2019-2020年同期为375.5万吨，增长了5.7%。

埃及有75%的农药需要进口，主要从全球27个国家进口农药。ITC Trademap数据显示，2021年农药进口总量为9941.6万美元，主要进口国为中国，约占进口总量的28.6%，其次是德国占11.2%，西班牙占7.84% 、法国占比5.91%。

埃及农化行业较为分散，并由多家外国企业主导。该市场的主要参与者包括拜耳作物科学、巴斯夫、科迪华、OCP和Abu Qir Fertilizers and Chemicals Industries，这五家在市场上占据了大部分份额。

根据Mordor Intelligence报告显示，预计到2024年埃及农化市场规模为9635万美元，预计到2029年将达到1.2332亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.06%。

埃及总统塞西于2024年5月13日为埃及新三角洲可持续发展“埃及的未来”农业项目的工业区第一阶段和2024年收获季节揭幕。

“埃及的未来”项目目标是到2030年开垦约180万公顷土地，并且实现灌溉系统的现代化和提高农业产量。“埃及的未来”被认为将是新三角洲项目下第一个实现自给自足和出口农业盈余的项目，在未来五年内将埃及的农产品出口增加20%至25%。同时该项目也旨在提高埃及的粮食安全水平和降低对进口粮食的依赖。因此项目实施后，每年将替代进口200万吨小麦、18万吨玉米和36万吨糖，从而节省37亿美元的外汇。

随着埃及农业新的发展趋势，作为农业投入品中重要的一环——农药也将跟随农业需求而变化，埃及的农药市场也将迎来新的发展机遇。即将于2024年7月3-5日在南京举办“第十一届中国植物保护产品国际贸易发展论坛”上，我们将有幸聆听来自埃及Trinity进出口公司的嘉宾——Nancy Beshara副总裁的精彩分享，希望能对我国农药企业深度了解埃及农药市场和趋势有所帮助，从变化中抓住先机，不断发现新的机遇。