459万亩澳洲坚果大市场值得深挖

中国消费者在日常主食、加工食品和节庆礼物中都喜欢用到各种各样的坚果，尤其是春节，坚果炒货更是大家必备的年货之一。香气足、能健脑、抗衰老、营养价值高的澳洲坚果近年来逐渐成为春节气氛组里的宠儿，也成为榛子、核桃、杏仁和腰果世界四大坚果之外增速最快的食用干果。

澳洲坚果又称澳洲胡桃、夏威夷果，为山龙眼科澳洲坚果属乔木果树，原产于澳大利亚昆士兰州东南部和南威尔士州北部的沿海亚热带雨林中，属南亚热带常绿树种，素有“干果皇后”“世界坚果之王”的美誉，是目前世界上经济价值较高的一种名贵食用干果，果仁营养丰富，含油量70%以上，蛋白质含量9%，还含有丰富的钙、磷、铁和维生素B1、B2以及氨基酸。除制作干果外，还可制作高级糕点、巧克力、食品配料、食用油、药用油、化妆用品等，国际市场一直供不应求。

而近年来，随着我国人均可支配收入水平不断提升，居民消费结构不断升级以及电商发展等因素的推动，澳洲坚果行业也保持着持续快速增长的强劲势头，规模已达千亿元。

澳洲坚果是舶来品， 我国最早引种澳洲坚果是在1910年，商品性栽种是从1979年开始。1979年广东省从澳大利亚引入9个商业性品种共计1353株，交南亚热带作物研究所繁殖、试种；1988年，夏威夷大学教授赠送该所7个品种，其中3个为首次引入。此后该所以粤东地区为主，建立了近10个试种点，共陆续种植了近1.4万株澳洲坚果苗。

我国引入澳洲坚果并进行培育40多年以来，澳洲坚果产业迅速发展，主要产区为云南、广东、海南、广西、贵州、福建、四川等地区，品种已有20多种。澳洲坚果成熟期一般在8月中旬—10月中旬，早熟品种主要是HAES508、HAES800、HAES344；常规品种主要是HAES660、HAES816、HAES333、HAES246、HAES741、H2 、O.C、HAES294；晚熟品种主要是HAES695、 HAES900、A16、A4。

其中，云南的主栽品种为O.C 、HAES344 、A16、A4、HAES788；广西的主栽品种为桂热一号、O.C、A16、HAES695；贵州的主栽品种为O.C、 HAES788；广东的主栽品种为O.C、A16、HAES788、南亚12号等。

扩种迅猛，面积已达459万亩

近年来，全球尤其是我国以澳洲坚果为代表的高端坚果需求旺盛。唯品会数据显示，2023年年货节中，坚果礼盒销量同比增长271%，休闲食品品牌良品铺子在平台上的销量猛增270%，百草味销量同比上涨244%。在此背景下，上游的坚果种植业自然也迅猛发展。

“在国内澳洲坚果多作为地方政府的扶贫树种，种植后，正常于第三年开始结果，初始阶段每株树的结果量约为15公斤，地头平均收购价多在15—40元/公斤。每亩地可种植20—24株坚果果树，每亩收益约3000元，果园每亩生产成本（不含土地租金）约为800元，即每亩毛利为2200元，此后逐年递增。树达到丰产期（第六年）后，每株树的结果量约为50公斤，每亩鲜果收益可达到8000—10000元，结果期超过60年。所以在云南、广东、广西、海南等主栽区农民扩种迅猛。”昆明恒道农林技术咨询服务有限公司农技专家宋汉鹏表示。

而据农业部发展南亚热带作物办公室统计，2008—2014 年我国澳洲坚果种植面积从13.23 万亩增加到146.83 万亩，年均增长168.30%，是世界澳洲坚果种植面积增长最快的国家。

而据国际坚果与干果理事会、南非澳洲坚果协会、澳大利亚澳洲坚果协会、美国农业部和中国农业农村部农垦局等不完全统计，截至2021年底，全球种植澳洲坚果共608万亩，中国澳洲坚果种植面积达459万亩，其中云南379万亩、广西62.5万亩、广东15万亩、贵州2.5万亩。目前国内澳洲坚果产量在9.12万吨，但是，随着种植面积的不断增加，未来几年产量预计将激增到50万吨以上。

在种植主体上，以云南为代表的主产区散户是主流，百亩以上的种植大户，千亩、万亩以上的大种植园、基地、农场也不少，不过多是合作社，或者外来资本布局运作。

云南成全球第一大产区

世界坚果看中国，中国坚果看云南。

近几年，原产于澳洲的坚果在云南得到了最为广泛的种植。云南已经成为全球种植澳洲坚果最多的地区，云南的澳洲坚果种植面积占全球种植面积的54%，占我国种植面积的88%。

据云南省林业和草原局数据，截至2021年底，云南省澳洲坚果种植面积达379万亩，其中临沧、普洱、德宏、西双版纳、保山5个州市的总种植面积达374万亩，成为云南澳洲坚果的主要种植区，其余零星种植面积在红河州和文山州。

而云南澳洲坚果看临沧，30多年来，临沧始终按照最大的种植基地、最强的科技支撑、最好的扶贫效果、最优的品质保障目标定位，不断提升临沧坚果的种植规模、品牌与影响力。截至2021年底，临沧市澳洲坚果种植面积达262.77万亩，已成为全球最大的澳洲坚果种植基地，是全球澳洲坚果的核心产区。同时，临沧市也建成了全国唯一、世界一流的国家坚果类检测重点实验室。目前，临沧全市有接近51万名坚果果农。

随着澳洲坚果逐年进入结果期，云南省澳洲坚果的收获面积亦呈现出逐年增长的态势。据云南省林业和草原局数据，澳洲坚果收获面积从2014年的8.83万亩增长到2021年的115.79万亩，7年增长幅度达106.96 万亩。

种质、品种、栽培技术等环节都存在短板

澳洲坚果产业日渐繁荣的背后，在种植端和加工端还存在着诸多短板。

云南云天化农资连锁有限公司市场服务部部门助理喻家河表示，目前国内澳洲坚果种植整体发展还相对缓慢，存在以下六大突出问题：

目前主要集中于云南、广西等地，政府方面对坚果的规划实施进展不顺畅；

缺乏资金投入，基础设施薄弱，果园建设质量差，大多都是散户种植，连片种植、水肥一体化少；

坚果科研相对滞后，专业技术力量较薄弱，技术服务体系不健全；

品种多而复杂，果园整体表现差，产量低；

生产规模小，产品开发投入不足，没有成套的规模化生产线，大多还处于粗加工状态；

农户用肥水平参差不齐，专业配套的施肥技术方案少之又少。

宋汉鹏也表示，现在国内澳洲坚果产业种质资源缺乏、老品种退化、栽培技术落后、加工基础薄弱等产业问题很突出。散户种植占据主流，很多果农只会种不会管，不知道品种筛选，不懂栽培、树体修剪、科学施肥，不能及时识别病虫害，导致产量很低。例如云南进入结果期的澳洲坚果，一亩地的产量也就200多公斤，好一点的也就300多公斤。

459万亩背后蕴藏着巨大的农资市场容量

不同于几十万亩的小宗果品，在种植规模上，澳洲坚果绝对称得上是“大宗作物”，其459万亩的种植面积背后无疑蕴藏着巨大的农资市场容量。

“澳洲坚果是一个被农资企业严重低估，且值得深挖的农资大市场。”在宋汉鹏看来，澳洲坚果459万亩的种植面积在用肥、用药上都有着巨大的增量空间，关键就看企业能否为此组建起专业的技术、营销、服务团队，开发出针对性的产品和方案，即能否足够聚焦，舍得投入。

在喻家河看来，企业聚焦少的原因为：一是澳洲坚果规模化、标准化种植甚少，大多属于散户种植模式，导致种植施肥管理技术多种多样，不成系统；二是当地专业化种植技术培训少，生产技术不高；三是没有健全的科技推广服务体系；四是没有研发出一款真正适合于澳洲坚果的专用肥或者套餐方案。

而要说澳洲坚果的背后到底蕴藏着多大的农资市场容量，暂时无法评估出具体的数据。但是据喻家河透露，澳洲坚果作为山龙眼科的常绿乔木，抗旱能力较强、枝繁叶茂，经济寿命长达半个世纪甚至更久，因此需肥量特别大。

以澳洲坚果进入盛果期为例，在五年后的青年树，施肥管理就更加注重生殖生长，同时还要补充生长的养分，帮助果实及枝条提供必要的营养物质。此时期重点以磷钾肥为主，氮肥及中微量元素肥为辅。根据澳洲坚果需肥规律，通常可以分成花前、壮果以及采后三个主要阶段，花前肥期2—3月，主要以高氮型复合肥为主，每株500克；壮果肥期5—6月，主要以高钾型复合肥为主，每株800—1000克；采果（月子肥）期10月左右，主要以平衡型复合肥为主，每株800—1000克；每亩一般以40株种植，故澳洲坚果盛果期每亩每年投入肥料100公斤，仅每亩每年复合肥投入成本就在400—500元。所以，在用肥层面，保守估计，中国澳洲坚果肥料市场容量大概在45万吨。

功能性特肥、套餐肥是趋势

目前在国内澳洲坚果几大产区的主流肥料品种有哪些？未来的用肥趋势是什么？有哪些机会点可挖潜？

据悉，目前在以云南为代表的澳洲坚果主产区，农户选肥用肥习惯参差不齐，普遍流行的是通用型复合肥，如15—15—15、15—5—25，甚至还有选择含量在25—35的低含量复合肥；在施肥过程中存在施肥方式不合理、施肥节奏不科学、施肥用量不匹配，以及根据澳洲坚果价格走势选择肥料产品的现象。同时，很多种植区不注重中微量元素的补充，导致产量低品质差等现象非常普遍。

“近几年随着国家倡导科学化种植、专业化种植、机械化种植以及绿色、有机、生态、健康生活理念的深入推进，农户品质种植意识逐步提升，功能性特肥在澳洲坚果上也显现出广阔的应用前景，并凭借提质增效的突出优势获得农户的青睐，发展势头渐起，是企业和经销商谋求增量的重点品类路径。但是要想分得一杯羹，还要在以下两点做好发力：需根据澳洲坚果的需肥规律，研发相对应产品，必须有助于果树提质增效，农户增产增收；目前种植户施肥习惯还处于初级阶段，需要进一步改变和深化农户对功能性特肥的认知，实实在在做出效果，并根据澳洲坚果的施肥规律制定出科学的施肥方案，才能获得市场占有率。”喻家河表示。

云天化目前就主要聚焦国内云南、广西、广东等澳洲坚果产区市场，主要投放绿色智能澳洲坚果专用肥、镁立硼、美滋乐、双机源等产品，以及公司一些通用型复合肥产品，并拥有成熟的澳洲坚果施肥方案。施肥方案根据澳洲坚果的需肥特性及生长规律设计，同时根据不同的种植管理、机械化种植情况进行耘套餐设计，真正以作物生长规律为出发点，以达到坚果增产提质、农户增产丰收的目的。

随着各产区地方政府种植扶持力度的加大，澳洲坚果的种植面积会不断扩大，种植风向也会向标准化种植转变，所以未来的用肥趋势将会更倾向于专用肥、功能肥、套餐肥。

病虫害高发，农药登记空间大

随着澳洲坚果种植面积的不断扩大，病虫害问题日益突出，农药市场容量也在不断扩大。

澳洲坚果有虫害108种，病害27种。常见的害虫有蓟马、蝽象、鳞翅目幼虫等。其中，蝽象类是危害最大的一类害虫，对果实的危害率最高能达到90%。主要病害有茎干溃疡病、花疫病、灰霉病等。除此之外，在澳洲坚果果园中，经常会有前来偷食坚果的小松鼠，甚至很多果园鼠害成患，所以，在澳洲坚果的田间管理中，鼠害防治也必不可少。

对于澳洲坚果病虫害加重，宋汉鹏认为有五大原因：

树种单一。澳洲坚果果园因为树种单一，生物多样性明显降低，病虫害缺乏制约因素，在生物学上是不稳定的，更容易发生病虫害。

果园郁闭度大。澳洲坚果果园进入投产期后，由于种植密度过大、修剪不到位等因素，普遍存在过于荫蔽，通风透光不良，给病虫害的滋生创造了条件。

人工林病虫源广。人工林是由人工培育成的苗木，虽然人能控制病虫的传播，但难以做到万无一失，异地移栽苗木后，由于该地的天敌较少，随苗木传播的病虫害很容易爆发成灾。

人工林病虫抗药性强。人工林在管理过程中，由于经常使用农药等化学物质来杀虫防病，长时间大量使用这些化学品，必然会导致病虫害的抗性增强，而且大量使用农药，也会造成林地天敌数量的减少，这样会进一步加剧病虫害的大面积发生。

防治措施不当。面对生态系统脆弱的坚果园，进行病虫害防治时应在监测的基础上综合使用物理的、生物的、农业的措施来防止病虫害大暴发，治早、治小才能事半功倍。但在实际生产中，往往采用简单粗暴的化学方法来控制病虫害，农药使用频率和浓度逐年提高。为了控制好病虫害，有些果园每年打5—6次化学农药，造成果园原来的次要害虫上升为主要害虫，蓟马就是一个典型的例子，有的果园蓟马危害原本不重，但常年打药后天敌杀伤殆尽，加上抗药性蓟马的快速扩繁，暴发只是时间问题。

虽然有着459万亩的种植规模，病虫害种类也特别多，但是澳洲坚果在专用药剂层面却是面临着和不少小宗作物一样无药可用的困境，在澳洲坚果上的农药登记还处于空白阶段。这也意味着农药企业有着巨大的登记空间。

一如四川国光作物品质调控技术研究院院长张江文所言，澳洲坚果的种植面积是足够大，在病虫害防治上也没有什么技术门槛，但是种植管理比较散，企业无法获得良好的上量预期。同时，相比热门水果，澳洲坚果在农资需求上的热度不足以引起企业的重视，再加上团队精力有限，自然就很少有企业投入专用药剂产品的研发；还有就是企业不敢盲目投放产品，怕出药害。当然，这种情况会随着澳洲坚果整体种植面积和市场热度的进一步提升而改变。国光也是这两年才开始配备专业的团队聚焦澳洲坚果，主要在临沧做植调剂在澳洲坚果保果、控梢、促花、抗逆层面的研究和技术应用，未来会有相应的产品投放。