生物刺激素：持续火热的新风口

生物刺激素是近年来国际农化市场最火热的全新风口之一。已逐渐引起行业的广泛关注

尤其是随着全球土壤问题的加重，高温、干旱等极端天气的频发、农药化肥减量增效的政策的加速推进，以及消费者对高品质农产品需求的越发旺盛，能有效提氮解磷固钾，补充中微量元素缺失短板，提高肥料和农药利用率，改良和修复土壤，提高作物对生物和非生物逆境的抗性，促进作物生长并增产提质的生物刺激素市场正在进入新的增长周期，成为国内外企业争相抢滩的细分蓝海赛道。

没有统一定义和法规

什么是生物刺激素？目前不同国家与地区给出的生物刺激素定义和法规不尽相同。

欧洲标准化委员会CEN“生物刺激素”技术委员会（CEN/TC 455）定义：生物刺激素是一种可以促进植物营养过程的产品，这种产品不依赖于它的营养成分，其唯一目的是改善该植物或植物根际的养分的利用效率、对非生物胁迫的抵抗力、土壤中或者植物根际有限养分的品质特征或有效性一种或多种特性。

美国农业部的定义是：生物刺激素是一种物质或微生物，在用于种子、植物或根际时能够促进作物吸收养分，提升营养利用效率，增强其对非生物胁迫的抵抗力，或提高作物的品质与产量。

在我国官宣定义的生物刺激素是2021年5月7日颁布的NY/T 3831-2021 《有机水溶肥料 通用标准》中提及到的：生物刺激素是能使植物通过合成生长促进物质和（或）通过不受养分物质影响的营养过程来刺激其生长的成分，可达到提高植物养分利用率或吸收率，提高植物非生物胁迫耐受性，及/或改良作物品质性状等效果目标。

广义的定义是：生物刺激素是指具有促进植物生长和提高应激响应的物质，包括腐殖酸类物质、复合有机物质、有益化学元素、非有机矿物(包括亚磷酸)、海藻类、甲壳素和壳聚糖、抗蒸腾剂、游离氨基酸、微生物。各类生物刺激素无需严格区分，并非相互独立。

除了定义上的不统一，各国对生物刺激素的管理政策也不尽相同。2022年7月，欧盟将植物生物刺激素纳入新肥料法规2019/1009下登记，而不再作为农药进行管理。法规对生物刺激素进行定义并界定其四大功能和分类。

2022年美国修订了《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案》（FIFRA），为新类别“植物生物刺激剂”建立了一致的定义，并明确将此类非杀虫剂的产品排除在 FIFRA 法规之外。日本市场上生物刺激素的产品是根据《肥料控制法》或《土壤肥力增强法》进行登记的。

意大利启腾公司中国区销售总监周俊表示，由于缺乏统一的定义和监管体系，国内外不少生物刺激素生产商利用日益增长的需求来提供劣质产品。目前市场上的一些蛋白水解物，海藻，腐植酸，微生物等生物刺激素产品没有标准，产品指标，质量，功效有很大的差异性。产品及市场的混乱也导致终端用户对生物刺激素在植物生长、作物品质、产量和可持续管理方面所能带来的巨大效益常被忽视，认知产生偏差。因此，推动生物刺激素广泛使用的首要任务就是消除这些误解。

目前，在中国生物刺激素这类新产品还没有明确的登记要求和分类。例如腐植酸类、海藻肥类、氨基酸类等还都是以肥料的名义登记的，被归属在肥料中的功能性肥料类；例如寡糖素、蛋白 (多肽)等产品则是以农药的名义进行登记的，所以归属在农药类。

目前市场上最常见，应用最广泛的腐植酸、微生物菌剂、复杂有机材料、有益化学元素、无机盐、海藻提取物、甲壳素和壳聚糖衍生物、游离氨基酸以及其他含氮物质等，都属于生物刺激素。

在性能上，生物刺激剂能有效提氮解磷固钾，补充中微量元素缺失短板，提高肥料和农药利用率，改良和修复土壤，提高作物对生物和非生物逆境的抗性，促进作物生长并增产提质。

根据应用，生物刺激素市场分为叶面处理、土壤处理、种子处理。全球市场主要是叶面喷施技术，而种子处理预计表现出12.3%的最高收入复合年增长率。此外，由于农业种植活动的增加和对土壤肥力提高的要求，到2026年，全球土壤处理应用的生物刺激素市场规模可能超过5.5亿美元。

陕西优美柯生物科技有限责任公司营销总监连前文表示，生物刺激素既不是植物调节剂，也不是农药，更没有肥料的属性，它介于三者之间。不是植物生长调节剂，但可以诱导植物产生内源激素，提高作物自身抗逆能力；也不是杀菌剂，但可以诱导植物抵抗真菌、细菌及病毒等病害；更不是肥料，但可以大幅提高作物对肥料的吸收利用率，获得更高产量和品质。综合来说，生物刺激素集促生、增效、增产、抗逆等功效于一身，少量施用就可以实现功能倍增、减肥减药的目标。

中国将是亚太区增长最快的市场

作为近年来国际农化市场的全新风口，生物刺激素优势不断凸显，市场普及率也得到不断的提升、规模也在不断的扩大。

根据Vantage Marker Research的研究报告显示，2021年全球生物刺激素市场规模为30亿美元，2022年已达32.4亿美元，预计到2028年将达到58亿美元，年复合增长率达11.71%，远超农药和传统肥料的增长率。目前生物刺激素主要消费市场在欧洲，但增速最快的是亚太地区，到2027年，亚太生物刺激剂产品市值预计将达到6.316亿美元，中国市场潜力不可限量，将是生物刺激剂市场增长最快的国家之一。2022年国内生物刺激素市场规模已超25亿元人民币，年复合增长率10.94%。

三大因素驱动增长

都说新物种的爆发是历史的必然，也是一个长期趋势，那么近几年国内外生物刺激素持续火热，快速增长的背后驱动因素有哪些？

周俊透露，消费需求、生产需求、政策倾斜是生物刺激素持续火热的三个关键驱动因素。消费需求体现在随着生活水平的提高，消费者对高品质农产品需求不断提高，市场倒逼生产端技术升级，生物刺激素能够改善作物营养转化，有效提升作物品质。生产需求体现在受迫于日益严重的土壤问题以及各种频发的极端天气，农户对能够提升作物抗逆性的技术产品需求日益增强，生物刺激素能以直接或间接的方式提升作物的抗病、抗逆能力，有效避免因土壤及极端天气导致的作物减产、甚至绝产，减少损失。政策倾斜则体现在全球多国政策都在持续提倡农业绿色发展，生物刺激素的使用能有效提升农药、肥料的利用率，是发展绿色农业的重要保障。

可以说，生物刺激素的持续火热负完全是符合了消费、生产、政策三方面需求，是大势所趋，这也是近年来众多大型跨国公司涌入生物刺激素市场的主要原因。

投资并购频发

生物刺激素行业赛道的火热还体现在并购端。

根据相关统计，近几年生物刺激素行业投资并购事件频发，业内知名的并购包括：

足见，以先正达，拜耳，巴斯夫、科迪化为代表的农业巨头，国际大型企业正加速通过产能扩张、研发投资、并购等多种策略来获得自己进入生物刺激素这个火热新市场的目标，同时以此来丰富自己的产品管线，增强技术能力，并逐步建立起自己在生物刺激素领域的竞争优势。

企业布局提速

生物刺激素热潮带动赛道布局的加速。

意大利瓦拉格罗、意大利启腾、美国世多乐 西班牙萃科、荷兰科伯特、挪威•阿坤纳斯集团、意大利比奥齐姆、百事达（印度）、加拿大阿卡迪安、西班牙Seipasa、意大利SCL是我们所熟知的国际生物刺激素领域具有代表性的公司。

国际生物刺激素代表企业

国内生物刺激素行业因发展起步较晚，但潜力巨大，前景广阔，近几年布局者也在不断增多。腐植酸的代表企业有，山东农大肥业、河南心连心、广东拉多美、北京澳佳肥业、陕西优美柯、陕西鼎天济农、安琪酵母、山东土秀才等；海藻肥代表企业有青岛海大生物、北京雷力、江西开门子、威海世代海洋、青岛明月、北京新禾丰、浙江新田龙等；氨基酸代表企业有深圳润康、西安麦克斯、青岛瀚生、南宁汉和、金正大、史丹利、南京轩凯、浙江世佳等；植物源生物刺激素花粉多糖代表企业有成都新朝阳。

全球生物刺激素巨大的市场潜力，让国内企业不断加大产品研发、推广力度，但是由于行业标准化、规范化缺失，生物刺激素市场目前依旧处于无序化的状态。据了解，我国生物刺激素生产企业一超过50家，但缺乏龙头企业，以中小企业居多，企业集中度不高。拜耳、巴斯夫、先正达和科迪华四大农化巨头依旧占据生物刺激素的前四大供应商地位，牢牢把控30%以上的全球市场份额。

连前文表示，整体来看，我国生物刺激素市场还处于发展初期阶段，目前行业内各大公司处于跑马圈地的竞争阶段，行业具有一定门槛，竞争激烈且毫无秩序可言。生物刺激素品类上还不成熟，标准化程度相对较低，企业竞争也尚不充分，国外品牌占据优势地位，进口生物刺激素产品占据了较大的市场份额。相信在利好的市场环境与政策的双重影响下，会将进入加速发展时期。国内企业在技术水平与产品质量上与国外企业的差距将会逐渐缩小，并凭借本土化及性价比的优势，市场份额会迎来快速上升，拥有技术、成本和销售渠道优势的企业未来发展将更具潜力。

需求存在地域差异

中国不同地区对生物刺激素的需求有差别吗？

周俊表示，中国东西和南北跨度大，气候土壤及农作物结构和种植模式差异大，导致农业生产对农资投入品及生物刺激素的需求不尽相同。南方以果蔬类经作为主，对于生物刺激素的需求主要集中在缓解/预防极端气候（高温，低温，台风，干旱等）造成的各种非生物胁迫，以及对作物重要生长节点进行干预，达到提高产量和提升农作物品质的目的。北方以大田粮食作物为主，生物刺激素的进入晚于南方经作区，对于生物刺激素的需求主要集中在农作物的生育节点适当干预，以增加农作物的产量。在西北干旱地区，提高农作物抗旱能力的生物刺激素有较大的市场前景。

连前文也指出，中国地域广阔，气候条件和作物类型多样，导致对生物刺激素的需求存在显著差异。在生物刺激素市场的初期发展阶段，主要集中在云南、山东等经济作物种植的重点区域。然而，随着时代的进步和行业的持续发展，生物刺激素已逐渐进入中国的大部分市场。尽管如此，由于用户对生物刺激素的认知程度和亩收益的不同，其在使用次数和用量上表现出明显的差异。

杭州瑞年贸易有限公司总经理田曹江也强调，事实上，国内各个地区都有通过生物刺激剂来改善作物生长状况的需求，但是因为每个地方作物的产值不同，经销商和种植户对生物刺激剂的认知不同，造成各个地区的需求不一样。国内最成熟的生物刺激剂市场在云南、海南、四川、山东等地，类似新疆、东北市场也有一些区域开始逐步认识到这类产品的作用。

要因地制宜制定推广策略和方案

针对不同地区对生物刺激素需求的差异化，也倒逼企业要因地制宜的制定推广策略和解决方案。

在周俊看来，推广生物刺激素的方式与化学制剂有着明显的区别，化学农药的靶向是病、虫，它的使用目的和效果观察比较直观和单一。种植户对其使用方法更易把握，效果的鉴别也相对比较容易。而生物刺激素的靶向是作物本身，它涉及到作物生长发育过程一系列内在及外在的，种植户对其使用方法和效果的观察鉴别，需要一个教育培训的过程。所以生物刺激素的推广难度会大于农药，需要做更多试验示范及科学数据的收集论证。

连前文也表示，推广生物刺激素与化学制剂的差别主要体现在3个方面：第一生物刺激素见效速度往往没有化学制剂快，特别是不同气候条件下，差异更大，所以更需要因地制宜，辩证分析。第二人们对生物刺激素的认知较浅，需要很高的教育成本及推广成本，而化学药剂发展时间长，人们接受程度更高，推广效率更高。第三，生物刺激素的推广很容易受到农作物行情的影响，一旦用户收入降低，在缩减投资时，首先减去的就是生物刺激素，而化学制剂则是刚需产品，不轻易被弃用。

田曹江也指出，化学制剂产品已经存在较长时间，市场、渠道都相对稳定，类似氮磷钾这类的需求甚至是过量的。同时化学制剂产品是植物生长的基本需求，各种元素的需求量、需求曲线都为大部分人所了解，价格是推广的核心问题，它是保证作物生长的基础。生物刺激剂出现时间较晚，各种物质的作用机理还在被逐步研究，它的需求量会随着更多人的认识而不断增加。生物刺激剂主要解决工业化种植所面临的各种土壤、气候、品种等问题，它的推广需要和农业技术相结合，和生产实践相结合，推广需要足够的技术和经验积累。

在方案层面，意大利启腾根据中国农业现状及种植户的痛点，制定了一系列以肽+生物刺激素为主的解决方案：在南方柑橘类、葡萄等果树区，通过植物刺激肽的应用，能够促进萌芽、抽稍整齐，新稍转绿、保花保果；通过肽+钙技术解决果裂，提高果品品质、延长货架期；通过“奥丽组合”技术（奥西沐+萃丽）解决果品大小不一、畸形等痛点，提高果品风味；肽+有机氮技术可以解决作前期发育问题，搞高作物抗胁迫能力、提高养份利率，搞高产量；肽+拌种方案，提高种子发芽率，提高苗期抗胁迫能力等等，经过多年推广得到了合作伙伴及广大农户的高度认可。

“优美柯立足全球20年，耕耘中国10年，目前在南北方均表现优越，主要体现在提升树势，改良土壤。通过让作物生理效率更高，使其在气候变化的条件下生长稳定，不易受到外界因素影响，同时通过内源调控基因与酶，使得根系发达，节间均匀，叶片质量好。”连前文表示，农户通过优美柯解决方案最终可实现产量与品质共同提升。

瑞年特肥从国外引进100多种特肥，涵盖生物刺激剂的各种品类。比如今年推广的科耐晒产品，解决南方地区高温下葡萄、柑橘等出现的生理问题；益膨达产品解决某些猕猴桃品种不能使用激素进行膨大的问题；铠佳620产品解决草莓控旺问题；绿力海康产品解决阳光玫瑰的高负载产量下营养供应和防早衰问题；绿力根康产品解决经济作物挂果后期持续保持树势延长采收问题。

是以，在市场上推广推广生物刺激素时，一定要重技术、重体验，通过大量的前期调查及试验示范，针对特定市场的特定作物生理特点制定出最科学合理的方案，让农户真正体验到使用效果，才能稳步推进。

增量机会在大田

根据作物，生物刺激素市场分为条播作物、草坪和观赏植物、水果和蔬菜。条播作物和谷物主导着整个生物刺激剂市场，包括玉米、大豆、大麦、燕麦、小米和棉花。这些作物在全球大面积广泛种植，为该行业提供了利润丰厚的增长机会。

但是目前从全球来看，蔬菜水果等高价值作物是生物刺激素的主要消费市场，然而从长远看，遍布世界各地的大田作物对生物刺激素的需求正快速兴起，有望成为生物刺激素的新蓝海市场。这一定程度上也会破解企业生物刺激素销售体量难以做大的难题。

连前文认为，定位精准的生物刺激素产品是可以给作物生长发育带来很多的功能性改变的，比如促进根系生长、促进扬花、促进灌浆、抵御低温高温干旱、解决药害等等。例如在7、8月份南方的高温天气会导致水稻出现不结实的问题，在东北地区，早期气温低容易导致水稻育苗难和生根难问题，这些问题用常规的农药或者肥料是难以解决的，这正好是生物刺激素走进大田作物市场的一个突破口。而且生物刺激素与农药和传统肥料复配，都有协同增效的特点，在一定程度上能降低农户的生产成本，也符合国家药、肥减量增效的要求。所以，这也注定了未来生产商最好的机会市场一定是大田作物，因为这是相对不成熟的有机农业领域，农民有接受能力，厂家有创新性和影响力，大田作物的高占有率基于应用新的技术革命使农业实现增产增值的潜力。

近几年意大利瓦拉格罗、意大利启腾、优美柯为代表的企业都在加大进军水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、马铃薯、花生大田作物市场的力度，都针对作物生根、抗逆、促花优果、增产、提质配置了完善、全面的生物刺激剂产品管线，都拥有了很好的口碑和用户黏性，销售体量都在稳步提升。

当然，不同于高价值的经济作物，大田农户更看重的是效果和性价比，这就要求企业在做推广时，要更注重技术服务和体验感，通过大量的试验示范让农户真正看到实效。

植保融合，土壤改良，激发作物潜力是趋势

尽管国内生物刺激素的发展面临着标准缺失、市场接受度较低、与国外差距较大等多种问题。但毋庸置疑，生物刺激剂在我们农业中的作用在未来将有更多的显现，从作物的生产表现到土壤健康，从农产品营养水平到生物多样化，都将有赖于生物刺激剂的加持，这个全新的风口，全新的赛道会持续火热。

那么，未来10年生物刺激素市场的发展趋势有哪些？

周俊透露，未来10年生物刺激素市场的发展趋势有三：

第一，生物刺激素的标准化将逐步完善，市场越来越规范化。在研发方面功能越来越精准化，靶向功能越来越来明确；

第二，在应用层面，生物刺激素将会与植保方案、营养方案、拌种方案、大肥增效配方等多方面结合。生物刺激素将成为未来农业生产中必不可少的投入品；

第三，在应用方向主要会以土壤及根际环境改良、提高作物自身如抗胁迫能力、内源调控生育节点及代谢、提质增产、生物防控等多方位应用，衍生出不同功效作用的生物刺激素产品。

连前文也指出，第一随着农产品安全、土壤修复和提质增产等问题的关注度提升，未来10年全球和国内生物刺激素市场规模肯定会持续扩大。第二品类会更加多元化，市场将会出现更多的品类，以满足不同作物、不同土壤环境的需求。同时，新型材料研究及产品复配的趋势也将更加明显，以提高产品的综合效果。第三技术创新将会推动市场发展，在材料科学、基因编辑、微生物技术等领域的创新将推动生物刺激素产品的升级换代，提高产品的效果和稳定性。第四行业标准会逐步建立，面对当前生物刺激素市场乱象，未来将会出现更加严格的行业标准和监管政策。

田曹江则认为，生物刺激剂已经得到渠道和种植户的广泛接受和认可，从产品模式来说，未来10年基本是往三个方向发展：第一是大肥+生物刺激剂的形式，这种方式帮助传统大肥增加功能性宣传特点，体现差异化，促进传统大肥销售，缺点是功能性的效果比较有限；第二是在常规生物刺激剂的逐步标准化后，产品的价格竞争，渠道竞争更加激烈，逐步出现优胜劣汰；第三是创新功能性的生物刺激剂，这类产品对研发、推广的要求都比较高，但是可以解决种植者的具体问题，有很大的市场需求，特别是当前气候剧烈变化、种植环境变化的情况下，传统产品难以解决类似问题。

总结来说就是未来10年生物刺激素市场的发展趋势在于植保融合，土壤改良，激发作物潜力三方面。