生物育种除草剂新赛道提速

近两年随着生物育种产业化系列政策的不断出台，中国生物育种产业正以积极的态势扩面提速，中国种业发展开启了一个蓬勃向上、充满机遇的“春天”。生物育种作物及其对应的除草剂正在作为一种具有吸引力的新选择，走进越来越多种植者的视野，这个全新的赛道也正加速迎来发展的黄金机遇期。

生物育种产业化扩面提速

生物育种是大势所趋，多年来，国家一直在支持鼓励转基因生物技术的创新，我国转基因作物研发和产业化发展也在不断推进。历经十多年的性状研发、转基因品种多项审定政策、知识产权保护政策、三年试点等大量工作后，2023年10月17日，农业农村部种业管理司发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》（以下简称《公示》），此次共有37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。这标志着我国生物育种技术产业化应用向前推进了一大步。

2023年12月7日，农业农村部发布2023年第732号公告，宣告51款中国自研的转基因粮食种子通过国审，其中转基因玉米种子共有37个品种，转基因大豆种子共有14个品种。据该公告，国内85家企业农作物种子的生产经营许可证被批准发放，其中，包括37个转基因玉米品种和10个转基因大豆品种，涉及26家企业。这也是国内首批获得生产经营许可证的转基因玉米、大豆种子。此外，还包括2家企业的4种转基因棉花品种。

这标志着我国转基因商业化的正式落地，转基因商业化最后一公里路被彻底打通，为等待已久的大豆、玉米转基因产业打开了商业化种植量产的闸门。

2024年2月3日，“中央一号文件”再次提出，强化农业科技支撑。优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。开展重大品种研发推广应用一体化试点，推动生物育种产业化扩面提速。

这也是国家连续两年在“中央一号文件”中提到生物育种产业化，而在2023年“中央一号文件”的指引下生物育种产业化已经取得了明显成绩与突破。农业农村部此前表示2023年试点范围已经扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县并在甘肃安排制种。且从试点看，转基因玉米、大豆抗虫、耐除草剂性状表现突出，对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在 90%以上，除草效果在 95%以上；转基因玉米、大豆可增产 5.6%—11.6%，与常规品种比较，在增产节本增效上，总体都有良好的表现。

完成3年试点的转基因玉米、大豆产业化在2024年也进入了示范阶段，种植省份和种植面积进一步扩大。从种植区域来看，2024年有8个省区允许种植转基因玉米、大豆，其中，内蒙古、辽宁、吉林、河北已经全省开放，云南、四川、广西、甘肃则放开部分区域，未来还会有更多加入其中。

中国抗草甘膦生物育种作物体系初步形成

据了解，耐除草剂转基因作物是通过转基因技术将耐受或者是修饰降解草甘膦的基因导入作物使其耐除草剂特性的作物。目前在全球大规模种植的农作物中，大豆、棉花、玉米、油菜被称为4大转基因作物，其转基因种植比例分别高达78%、64%、26%和24%，主要性状是抗虫和耐除草剂，个别产品具有抗病、抗逆等优势。在抗虫方面，大多数转基因抗虫作物针对鳞翅目和鞘翅目害虫有较好的抗性；耐除草剂主要为耐草甘膦、草铵膦、麦草畏和2,4-D类等。

而《公示》初审通过的37 个转基因玉米品种中，有23 个转基因玉米品种具有耐除草剂性状，其中，仅耐草甘膦的品种就有20 个，同时耐草甘膦、草铵膦的品种有3 个。《公示》的14 个转基因大豆品种中，均具有耐除草剂性状，其中，仅耐草甘膦的品种有9 个，其余5个品种具有耐草甘膦、草铵膦的性状。

2024年3月19日，农业农村部通过新一批转基因品种，27个转基因玉米品种、3个转基因大豆品种初审通过。自此，农业农村部相继两次审定通过包括64个转基因玉米品种和17个转基因大豆品种，其中耐草甘膦品种最多。

2024年3月29日，农业农村部农药检定所公示2024年第3批拟批准登记农药产品。该批次拟登记变更农药产品中，江山股份、新安股份2个草甘膦转基因作物除草剂（41%草甘膦异丙胺盐可溶性剂）获首批登记公示。该次扩作登记的农药通过评审进入公示，补齐了生物育种合法用药的最后一步。

2024年4月26日，农业农村部农药检定所公示2024年第4批拟批准登记农药产品信息，该批次拟登记变更农药产品中包含先正达、拜耳、新安股份、扬农化工子公司优嘉植保和兴发集团子公司湖北泰盛化工等的7个转基因目标性状对应的除草剂扩作登记公示，意味着我国转基因合法用药正在逐渐丰富完善。

这也标志着我国农业转基因时代正式步入正轨，抗草甘膦生物育种作物体系初步形成。

草甘膦，低毒有机磷类灭生性除草剂，化学名称为N-（磷羧甲基）甘氨酸。由于草甘膦本身难溶于水，且植物对酸的吸收差，因此将其制成易溶于水的各种盐类，如异丙胺盐、铵盐、二甲胺盐、钾盐、钠盐等。登记用于转基因耐草甘膦玉米的草甘膦主要制剂产品有41%草甘膦异丙胺盐水剂、41%草甘膦异丙胺盐可溶液剂、30%草甘膦铵盐可溶液剂、41%草甘膦钾盐可溶液剂、43%草甘膦钾盐水剂等。

草甘膦用量将快速增长

2024年被业内视作是转基因作物商业化种植的元年，国内育种企业和除草剂企业对该赛道都寄予厚望，也将对相关农药产品结构产生很大影响，尤其是将给除草剂行业带来前所未有的新一轮发展机遇。这其中，草甘膦是耐除草剂转基因作物推广的最大受益者。

据国家统计局和华泰研究相关数据的综合预测，按目前的转基因放开进度测算，6年左右，即在2030年时，转基因玉米对国内6亿多亩的玉米渗透率将达90%左右，转基因大豆对国内1.6亿亩左右的大豆渗透率将达60%，而转基因的玉米和大豆配套草甘膦比例均会达到99%以上。所以，如果按每公顷使用1.5公斤草甘膦原药计算，届时转基因玉米和大豆市场，将会新增6.5万吨的草甘膦使用量。而部分持更加乐观态度的机构预测，新增的草甘膦使用量将超8万吨的水平，大概占当前全球草甘膦用量的十分之一左右。

业内人士表示，2024年转基因玉米推广面积大概在1000万—1500万亩，相比全国玉米种植面积6.5亿亩来说，占比还比较小，但未来 3—5年内，我国转基因玉米和大豆的种植渗透率会逐步有序提升，种植面积会不断扩大，转基因目标性状对应的除草剂预计会持续受益，草甘膦的使用量将有一个快速的上涨预期。但是不论是玉米还是大豆，农业农村部现在批准的转基因性状主要是针对草甘膦或草铵膦的，考虑到草甘膦的价格优势及海外的成功经验，无疑转基因玉米和大豆的商业化对草甘膦的带动力更强，有望持续受益，预计未来每年将新增5万—8万吨的草甘膦新市场。

国内外龙头企业抢占先机

随着转基因作物的落地开闸，国内外农化龙头企业也在加速抢抓生物育种产业化机遇。

自从2021年我国启动生物育种产业化科研试点以来，拜耳、先正达、新安股份、江山股份等国内外农化龙头企业都积极投入到农业农村部组织实施的转基因作物试点工作，配合相关农业部门奔赴内蒙古、河北、云南、四川不同省区，开展用药技术指导。深入的应用实践、科学的生测验证、充分的性状登记，为后续转基因作物田除草用药做了一系列充足的准备，并积极拓宽产品线，领跑中国生物育种作物除草新赛道。

2024年6月24—25日，国际农化巨头拜耳在长春召开以“本源之选，再启新程”为主题的拜耳生物育种除草剂技术论坛，以草甘膦除草剂经典之选农达®为匙，开启生物育种除草新征程。

2024年3月15日，先正达植保2024年吉林区域生物育种除草论坛也在吉林长春举办。会上，先正达生物育种除草项目正式启动，并发布泰草达®多年田间试验成果，旨在通过树立生物育种除草市场标杆，促进生物育种产业规范化发展，全面助力提单产增效益。

国内草甘膦龙头新安股份自2001年起，就着手布局“性状、种、药”一体化战略，引进专门人才从事转基因性状研究，注资种业公司开展转基因育种研究，是国内首家生物育种性状、种、药一体化企业。2023年其产品进入国家20个试点县转基因作物用药白名单；2024年1月取得玉米、大豆4个转基因生物安全证书；2024年3月，新安草甘膦转基因作物除草剂获首批登记公示。3年来新安股份已服务转基因作物面积百万亩以上，目前拥有护城禾®、泓琪®两大转基因作物除草剂。

自2021年我国启动生物育种产业化科研试点以来，南通江山股份也是全程、全面参与，2022年建成20万吨草甘膦制剂智能生产线和无人仓储系统，并开展了红灵达®（41%草甘膦异丙胺盐）在转基因作物上的大面积商业化试点示范；2023年江山股份作为转基因耐除草剂作物安全科学使用除草剂技术规范系列团体标准牵头人，共同完善转基因作物除草剂安全科学用药规范并配合农业农村部工作组5省区20县转基因大豆、玉米商业化试点技术培训与推广 。

随着转基因作物商业化，其种植面积逐步放大，种植过程的除草剂施用风险也在不断增加。控制和减少风险，成为农技部门和种植户普遍关心的问题。2024年4月23日，中国农药工业协会牵头起草的两项团体标准—《转基因耐除草剂大豆田合理使用草甘膦技术规范》和《转基因耐除草剂玉米田合理使用草甘膦技术规范》发布了征求意见稿。两份征求意见稿详尽阐述了在转基因耐除草剂大豆和玉米种植中草甘膦的合理施用要求和施药技术，旨在为种植者提供科学的指导，以降低除草剂使用风险，保障农业生产安全。

以先正达、拜耳、新安股份、江山股份等为代表的先发企业应用技术团队凭借近几年深入的应用实践、科学的生测验证的生物育种除草用药经验，持续为农户科学安全用药提供参考，并加速推进产品产业链的延伸，为农业的可持续发展贡献力量。

总之，转基因作物种植是有一个过程的，预计未来会是小跨步往前走，不太可能一下子完全放开转基因种子的销售和大面积种植，对农药行业的影响预计要在3年以后才会慢慢显现出来，目前暂时影响不大，但可挖潜的空间非常大。可以肯定的是，转基因商业化的开启，势必会进一步提振以草甘膦为代表的除草剂市场需求。生物育种除草剂这个新赛道已经提速，只待时间的沉淀与市场的培育。