从国际视角看我国化肥创新与发展方向

全球肥料产业挑战频发

矿物肥料是保障全球粮食供应的重要投入品。在过去的60多年中，全球的矿物肥料消费数量不断增加：1960年，全球的氮、磷、钾肥料消费数量均为1000万吨左右，到2020年，氮肥增长至近1.2亿吨，磷肥增长至5000万吨左右，钾肥增长至4000万吨左右。

快速增长之后，当前以及未来的很长一段时间里，全球的化肥市场都将面临严峻的挑战。

首先是需求增长率下降的问题。2020—2022年间，受地缘冲突、经济发展放缓、气候变化加剧等影响，许多国家的化肥消费量都出现了下降。从绝对值来说，东亚和南亚市场的下降速度最快；从相对值来说，西亚、西中欧和非洲的消费量在两年内至少下降了10%。

其次是价格问题。2020年以来，由于原材料价格的大幅波动，主要化肥产品的全球价格走势波动愈发激烈，也导致了肥料这种二次加工行业的赢利更加困难，复合肥市场的集中度也在不断增加。

整体来看，未来三年里，全球肥料市场可分为五大类：

1.拉动型市场：南亚和拉丁美洲，对全球市场增长的贡献最大，增长率适中；

2.成熟型市场：东亚、北美和中西欧，对全球市场增长的贡献适中，增长率较低。在此期间，东亚的增长率将由中国以外的国家推动；

3.气候依赖型市场：大洋洲，肥料使用情况受气候影响较大；

4.复苏和增长型市场：非洲和西亚；

5.不确定型市场：东欧和中亚。

具体到我国，经过多年的不合理施肥和高强度耕作，全国范围内的土壤质量都出现了不同程度的下降，而土壤质量的提升，是增加作物产量、提高养分利用率的基础。因此土壤健康产业正在快速发展，也拉动了包括液体肥料、矿物型土壤调理剂、生物有机肥、生物菌剂等特肥品类的发展。

目前，我国和全球肥料行业都面临一个同样的问题，就是在增量有限的前提下，如何找到有效的替代方式、采用有效的途径，来增加氮磷钾养分的利用率，来克服逆境、气候、土壤等问题。

在解决这个问题的过程中，我国也可以从其他国家的农业经营和肥料的管理、施用方法中获得启示。

全球三大农业经营模式及启示

全球的主要农业经营和肥料管理服务模式可分为三种，各自有其代表性的国家和地区。

第一种是大规模农场经营模式，代表国家是美国。特征一是现代化程度很高，包括农业的机械化、技术的现代化、管理的现代化等；特征二是十分重视农业组织管理现代化，大力推行农业专业化、一体化、社会化。

这种模式下的农场主，对肥料产品的匹配度、性价比有很高的要求，对整个美国特肥市场也起到了举足轻重的作用。

在农资服务方面，美国CPS（Crop Production Services，作物生产服务）组织在北美有超过1200个零售点，每一个零售点面对的都是大农场和中等规模的经济作物种植农场。CPS有筛选产品的能力，有很强的议价权，且能提供完善的田间管理服务，甚至包括全球定位系统的应用和金融服务。

综合来说，美国的这种大规模农场和大农场的社会化服务，对我国的农垦模式发展有着非常大的参考价值。目前我国的中化MAP现代农业技术服务平台等服务机构的服务模式就类似于美国的CPS。

第二种是中小规模农场经营模式，代表国家是法国、德国等欧洲国家。

以德国为例，德国农场最大的特征是精细化管理，一是采用绿色可持续的耕作方式，采用多样化种植、秸秆覆盖的保护性耕作模式，增加有机肥使用占比；二是精准种植作物，使用信息采集、农艺分析和变量作业等技术。

基于这种高精细度的种植技术，欧洲农场建立起了种养循环的模式，这种模式也使得在整个欧洲，有机肥和化肥对土壤的供养占比达到了平衡。

除东北、新疆外，我国大部分地区都是中小规模种植，这种情况下，中小规模农场经营为主的欧洲模式更值得学习。

除了利用农场内的粪便和堆肥外，生物刺激素的施用也在欧洲农场生产中起到了重要作用。

近年来频发的气候问题成为影响欧洲化肥施用的首要原因，2021年，欧洲的化肥使用量同比下降了16%。极端气候带来的问题仍未停止，干旱和洪水等都对农业生产和化肥的使用产生了负面影响，但这些问题也带动了欧洲生物刺激素的市场规模加速扩大。

基于相似的发展历程和困境，可以说未来五年乃至十年，我国肥料行业的发展重点也会像欧洲一样，围绕包括生物刺激素在内的特肥产业展开。

第三种是小规模特色农场经营模式，代表国家是日本。

日本的农业把生物技术的研究、推广，施肥方法的改进，土壤改良放在极其重要的位置，形成了集约化、专业化、小型化、高品质的特色农场模式。

日本的农业社会化服务也十分先进。日本农业协同组合在政府的支持下，形成了系统化的农协网，涵盖了生产、销售、采购、技术指导和医疗福利等多个部门，为家庭农场提供了便利的一站化服务。

我国肥料的创新发展方向

全球的地缘冲突、气候变化等外界不利因素威胁着我国的粮食安全。同时，我国还要坚定不移地走生态优先、绿色发展之路，要协调粮食保供与农业污染减排的关系，要实现生态文明战略和粮食安全的双赢。在这一过程中，肥料起到了至关重要的作用，精准控制碳、氮、磷在农业生态系统中的流动，减少养分向土壤和大气环境中的排放是肥料产业发展必须思考、解决的问题。

从数据来看，我国的肥料产业正在重复欧洲走过的道路，这也就意味着，我国的化肥消费量未来将会持续下降，减肥增效将会是我国肥料行业未来发展的主要趋势。在这个过程中，要对传统矿物肥料和新型特种肥料树立起正确的认知，有的放矢地生产和使用。

每个时代的每次技术变革，都对作物增产有着划时代的意义。在缺乏作物保护和营养的20世纪70年代，作物的产量只有潜在产量的33%；经过肥料和植物保护产品的发展，2019年作物的实际产量已经能达到潜在产量的60%；下一个技术变革的方向，在于生物刺激素等新型特肥的发展：使用新型特肥解决非生物胁迫，帮助作物恢复活性，提高品质，以及对传统投入品的科学使用，有望在2025年使作物的实际产量达到潜在产量的80%。未来，也许还会有更加先进的管理方案，包括对生物刺激素的深度开发，来最大程度激发出作物的生产潜力。

从业者要思考的是，未来30年，生物刺激素还将有怎样的发展前景？现在的肥料产业，大多数解决方案都是围绕氮磷钾等矿物肥料开展的，未来，如何围绕特肥产品拿出一套有效的作物解决方案？谁来做特肥方案的开发与推广？这都是值得深思的问题。

综合国际和国内的农业种植与肥料产业发展情况，我国特肥产品和品类的创新可以把握住以下四个关键：

1.进一步探究特肥的活性物质与其他化学物质的混配与增效，如微生物组分之间、生物刺激素与根际/内生微生物群之间的相互作用；

2.确定生物刺激素的生测效果与评估的有效检测步骤；

3.增效技术由注重养分供给向土壤环境、作物吸收和有效供给综合调控发展，增效材料向高效、环保和价廉方向发展，产品向营养、土壤改良和抗逆等多功能发展；

4.以农业需求为导向，提升特肥产品与生产需求的匹配度，肥料公司要提供与特肥产品施用相配套的、基于自然解决方案的技术和产品组合，并在决策过程中提供帮助。（综合整理自中国农业大学教授陈清演讲内容）