四代新烟碱农药的市场角逐：中国主导与印度跟进

随着高毒农药的逐步淘汰，新烟碱类农药以其卓越的防治效果，成为控制刺吸式口器害虫及小型鳞翅目和鞘翅目害虫的关键工具。尽管面临对非靶标生物的潜在毒性和抗性问题的挑战，新烟碱类农药在全球农业中仍扮演着不可替代的角色。

新烟碱类农药作为继有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类之后的第四代杀虫剂，根据其化学结构可细分为五元环、六元环以及氯代、硫代、呋喃型等四代产品。这一分类不仅反映了新烟碱类农药的发展历程，也体现了农药行业的持续创新能力。

自上世纪90年代起，新烟碱类农药迅速占据了全球超过25%的杀虫剂市场份额，并在120个国家的140多种作物生产中得到广泛应用，尤其在亚洲、美洲和欧洲市场表现突出。中国作为全球最大的新烟碱杀虫剂生产、出口和消费国，在2019年吡虫啉和啶虫脒的出口量分别达到约31000吨和11000吨，成为过亿美元的原药品种，展现了中国新烟碱农药在全球市场中的重要地位。

近年来，随着印度农化市场及产业的加速发展，新烟碱类杀虫剂如噻虫嗪、啶虫脒、噻虫胺等在印度市场的发展也越来越具有竞争力。特别是啶虫脒，据AgroPages数据整理，印度在2021年大量出口啶虫脒制剂，而原药仍处于进口状态。经过2022年的过渡期，到2023年，其制剂出口呈现下降趋势，而开始大规模出口原药。这一转变反映了印度在农药原料生产能力上的显著提升和对全球供应链的积极参与。

然而，尽管在制剂和原药出口方面都取得了进展，印度在某些关键中间体的生产上仍然依赖于进口，如啶虫脒，虽然原药出口已于2023年起大幅增长，但其中间体氰基乙酯一直处于进口状态。这种依赖性凸显了印度农药产业在实现完全自给自足之前仍需克服的挑战。（详情如下图1~3所示）

图1  2019-2023 啶虫脒原药进出口数量VS 立华原药价格

图2  2019-2023 啶虫脒制剂进出口数量VS 立华原药价格

图3  2019-2023 中间体氰基乙酯进出口数量

作为全球重要的新烟碱类杀虫剂生产、出口和消费国，中国企业在这一领域表现突出。据AgroPages不完全统计，2021年至今，有超过29家中国企业新增投建啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺以及呋虫胺等新烟碱类产品，其中啶虫脒累计投建产能超3万吨，噻虫嗪累计投建产能超5万吨。

中国新烟碱类农药产品及企业分布桑基图

注：数据只显示政府公开的申请项目

中国企业如山东中农联合、山东海利尔、四川汇合、永农生物等，已成为新烟碱类农药的主要生产者，产品包括有噻虫嗪、啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、呋虫胺、烯啶虫胺等。

以山东中农联合为例，该公司作为先进的新烟碱类农药原药生产企业，通过技术创新，成功解决了多项关键技术难题，实现了从原药生产到中间体合成，再到制剂加工的全产业链覆盖。公司提供的新烟碱产品线包括吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫啉等多款原药，以及WG、SL、FS、WP、SP、EC等多种制剂剂型，全面满足了市场的多样化需求。

山东中农联合在中间体生产上的成就同样显著，年产10,000吨的2-氯-5-氯甲基吡啶，以及咪唑烷、氰基乙酯等关键中间体的合成，不仅为原药生产提供了坚实的基础，而且通过延伸产品生产链，进一步增强了产品的核心竞争力。