四、 大肥特肥化

        2020年，先正达集团旗下的先正达植保业务单元收购生物制剂公司瓦拉格罗。

        2023年，科迪华完成对兴播和世多乐的收购，进一步推进科迪华在中国的生物制剂业务布局。

        再往前追溯，金正大收购康朴园艺，新洋丰与德国康朴专家牵手，瑞丰生态结缘挪威鲍利葛，再加上川金象、云天化、新胜利等多家复合肥企业与巴斯夫达成协议，推出巴斯夫品牌的复合肥。甚至有人评价当下进口复合肥市场只有两种品牌：一种德国品牌，一种挪威品牌。

        再看国内，心连心、三宁、史丹利、鄂中、六国、凯龙等大肥企业，几乎每家都有拿得出手的特肥大品。这充分印证了一个事实：大肥特肥化已经是这个行业的趋势，而且势不可挡。

        农化行业其实并不好过，96%的农药企业收入下滑，20%的肥料企业亏损。

        从减量增效到农产品品质提升，从促根长苗到控梢促花，种植者对于肥料功能的多样化需求趋势明显，特肥以往多用于经济作物上，现在在大田作物也呈现出部分替代普通肥料的趋势。

        截至2023年上半年，仅在农业农村部登记的特肥产品就有21566个，涉及水溶肥料、缓释肥料、生物有机肥、土壤调理剂等。而无需在农业农村部登记的增值类肥料、稳定性肥料以及生物刺激素等，也属于特肥范畴。

        第三方数据显示，中国特肥消费量已占肥料总消费量的20%左右，未来占比将进一步扩大。未来5年，中国特肥将以9%的复合增长率增长。其中，增速较快的生物有机肥类和增值类肥料，预计增长率将分别达到13%和10%。

        必须强调，特肥的“特”，不是“卖得特别贵”的“特”，也不是“特别难卖”的“特”。特肥，是解决实际生产中特殊需求的差异化产品。在应用端，特肥大肥化和大肥功能化是目前行业的趋势。

        传统农化巨头在生物农化品板块的布局，将加速生物农化品成为国内外企业竞相抢滩的农资新蓝海。

        去年的全国肥料双交会的数据显示，近5年我国化肥年产量维持在5500万吨左右，消费量以每年3%的速度下滑。一方面产能过剩，竞争加剧，行业“内卷”愈发严重；另一方面，绿色、创新、高质量发展成为行业共识。特肥大肥化、产品绿色化、定位精准化、大肥特肥化时代已来，而这背后，是传统化肥行业存量竞争下无奈的选择。

        必须承认，在肥料市场的整体态势中，产能过剩挑战依旧，肥料产品多元化、功能化、精准化特征越来越突出。存量市场此消彼长的竞争中，传统肥料如何破圈？新型肥料又替代了哪些存量？哪些新型肥料实现了成功“上位”？肥料产业还有没有“蓝海赛道”？

        大肥特肥化值得关注的三个方面，一是肥料增效技术的研究和应用，为肥料产品升级提供了有效的支持。氮肥、磷肥、复合肥、有机肥、生物肥、水溶肥等产品结合增效剂的应用，可使化肥养分更加高效利用，促进了产品性能升级。目前增效肥料的品类很多，技术各有千秋，在市场应用上，也从惠及经济作物发展到普及大田作物，是一个能够靠规模取胜的新型肥料板块，而最终哪一类增效肥料能够“永立潮头”，一个极其重要的前提是谁能实现“增效”的环保性及高产能、低成本。

        二是中微量元素肥料是肥料增效提质、解决作物产量和品质短板、破解隐性饥饿的重要农业路径。中微量元素从曾经隐性添加的幕后走到了品质农业的台前，其“四两拨千斤”的功能让“中微量元素肥料”得到越来越多的认可。其产业规模虽然小，但对实现“追求品质和重视营养”的现代农业作用是无“微”不至的。

        三是生物刺激剂领域。2016年，欧盟公布了肥料法的修订案，将生物刺激素归入肥料管理范围。明确归属后的肥料企业找准“作物+问题”的解决方案，用一套组合拳下场，大多看到了1+1>2的效果，也因此被中国肥料市场称为“农化行业的新风口”。尽管当前生物刺激素在标准建设、作用机理研究、市场管理上还存在一定的挑战，但是对于中国生物刺激素产业来说，更应看作是难得的机遇。毕竟，国内生物刺激素产业方兴未艾，即将进入一段从成长到成熟的旅程，这正是肥料企业进入“蓝海赛道”的最佳时期。