精草铵膦群雄竞逐，谁主沉浮？

草铵膦的未来必然是精草铵膦。而中国灭生性除草剂的下一个创富风口必然是精草铵膦。

在“双草”价格持续高企的背景下，这显然已经成为了行业的共识。持续的高关注也再次印证了属于它的未来已来，且正在流行。

无疑，当下，精草铵膦是一个充满想象力的蓝海市场，它的上市，让灭生性除草剂迈入了一个新时代，也让本就火热的“双草”市场再次变得滚烫，再次引燃了大家对这个新锐市场的期待与狂热。

“双草”的市场有多大，精草铵膦的增长空间就有多大。一时间，国内主要草铵膦厂商纷纷布局精草产能，利尔化学、永农生物、七洲绿色化工、山东绿霸、山东亿盛、河北威远都在加紧国内原药及制剂的登记、授权和公示。

这个赛道开始变得拥挤，各家都在摩拳擦掌，硝烟弥漫，大战一触即发。那么，群雄竞逐，谁将主宰这个机遇与挑战并存的市场沉浮？

群雄逐鹿，大战一触即发

据业内预测，随着国内精草铵膦原药产能的扩增，精草铵膦已进入快速增长的通道。那么，当下，上市仅仅一年的精草铵膦到底有多热？这从目前国内各草铵膦龙头登记的火热状态中就可窥见。

原药制剂登记火热，利尔在制剂布局上赢尽先机

从中国农药信息网的登记信息数据可知，截至2021年8月，除去明治制果，国内已有6家企业登记有8个精草铵膦证件。其中取得精草铵膦原药登记的国内企业包括利尔化学、永农生物、山东绿霸。

永农生物在 2018 年8 月取得91%精草铵膦原药登记，利尔化学在2020年11月取得90%精草铵膦原药登记。持有制剂登记证件的厂家包括利尔化学、利尔作物、永农生物、山东科赛基农。

永农生物在 2020年3月取得 10%精草铵膦铵盐可溶液剂登记，山东科赛基农在2021年6月取得10%精草铵膦铵盐可溶液剂证件，而利尔作物的15%精草铵膦铵盐可溶液剂、20%精草铵膦铵盐可溶液剂登记则在2021年6月同时获批。加上8月2日公示的利尔作物10%精草铵膦铵盐可溶液剂，利尔集团完成了精草铵膦铵盐可溶液剂全部3个含量制剂登记布局，在制剂登记上可谓抢先前一步，占尽了登记的先机。

据悉，利尔集团（利尔化学、广安利尔、利尔作物、利尔生物、江苏快达）目前正在快速加大国内精草铵膦单剂和复配制剂产品的登记布局以及海外登记布局，有望成为国内掌握登记证件数量最多、品类最全的集团公司。

而在终端市场品牌建设上，当前国内已上市的精草铵膦品牌产品有两家，一个是2020年4月上市的永农金百速®（10%精草铵膦铵盐），一个是2021年6月四川利尔作物最新上市的金闲牛®，这也是国内第一张15%精草铵膦铵盐证件。

可见，在精草铵膦品牌建设上，国内还处于起步阶段，暂时是两方对垒的状态。接下来能否成功锻造品牌，考验将从抓产品力开始，但更要做到产品力与营销力的双轮驱动，占领渠道商和农户的心智。利尔表示在精草铵膦制剂产品布局方面，将集中优势资源打造金闲牛®品牌。

商业化量产加速，短期将维持相对有序的竞争格局

精草铵膦的火热与激烈，还体现在产能布局上，商业化量产正在加速。

在草铵膦长期需求向好及短期价格维持强势的预期下，除巴斯夫公告将于2022年部分退出草铵膦原药生产外，国内大量农化企业纷纷上马草铵膦扩产计划，成为行业的新进入者。据统计，目前国内已环评公示的外消旋草铵膦产能已经达到了9.65万吨。总体来看，若这些扩产计划均顺利落地，未来几年新增供给或将大幅超过稳定增长的需求。

而目前国内已公示的精草铵膦扩产环评公告书的有利尔化学、山东亿盛，永农生物及七洲绿色化工。其中，利尔化学与永农生物均已实现了精草铵膦的商业化量产，利尔化学更是有万吨级别精草铵膦产能的投放规划。环评公告信息显示，利尔化学于2020 年先后宣布绵阳本部进行1万吨与 3万吨的精草铵膦产能建设，广安利尔也将建设 3000 吨 /年精草铵膦产能。

鉴于利尔化学关于不对称合成法和转化法合成精草铵膦的工艺路线开发已取得成功，叠加利尔化学原有的草铵膦产能优势，利尔化学有望在三年内成为国内精草铵膦新龙头。

草铵膦的生产方式主要通过3种化学法合成方式：以巴斯夫为代表的热裂解-ACA方法，以七洲为代表的铝-Strecker工艺，以及以永农、利尔化学为代表的格氏-Strecker工艺。据了解，南通江山农药化工股份有限公司也已经完成了草铵膦和精草铵膦的合成工艺研究。

是以，若未来精草铵膦合成技术发生大规模扩散，我们认为，短期内精草铵膦行业或将维持相对有序的竞争格局。但有序只是暂时的，相信随着越来越多入局者的涌入，未来2～3年精草铵膦行业的发展格局和竞争态势将会进一步加剧，大战也是一触即发。

大势所趋不可挡，入局机遇与挑战并存

绿色环保，草铵膦的未来必然是精草铵膦！

据悉，在综合考虑不同的施药场景、药效表现、作物结构、气候等因素时，在我国约29万吨的草甘膦市场中，将会有超过11万吨的容量被取代。那么，在同等防治条件下，将会助力减少至少约2.5万吨草甘膦原药的施用量。

而且，随着草甘膦抗性杂草进一步加剧，种植结构的进一步调整，“双草”价格的高企，在精草铵膦的性价比进一步凸显的前提下，草甘膦市场份额的优势与趋势将更为明显，未来3～5年，精草铵膦将完全替代普通草铵膦。

据统计，我国目前草铵膦折合20%含量的制剂容量约5万吨，而据初步估算，国内10%精草铵膦制剂市场容量将突破13万吨，2023年达到产能的释放高峰。在未来3～5年通过精草铵膦替代草铵膦市场，将有助于向田间减少5,000吨D-草铵膦（无效体）的排放，社会效益巨大。

同时，在田间效果表现上，精草铵膦在突出除草效果的同时，更能减少化学物质对土壤板结、作物健康的危害。使用精草铵膦单桶水的价格更低，能极大地降低农户的投入成本，在农户中间的推广前景大好。

所以，无论是在国家“减施增效、减量控害”层面，还是使用效果层面，精草铵膦的“未来感”属性都是大势所趋。

当前，渠道商和农户对精草铵膦优势和趋势的认知还停留在不成熟的阶段，市场亟待开发与培育，这也给众多厂商以抢占的良机，谁先建立品牌，谁就将更能掌握市场主动权。

优先建立品牌者才能掌握市场主动权，任何一个新兴市场都是机遇与挑战并存，精草铵膦市场也不例外。

据业内人士分析，从灭生性除草剂产品品牌建设的历程来看，因当年产能技术更新慢，品牌建设时间长等，百草枯、草甘膦曾经当年都有第一品牌，草铵膦也有第一品牌梯队（利尔闲牛、永农百速顿、拜耳保试达），但随着代加工业务的逐步放开，从目前登记证情况来看，精草铵膦产品的10%和20%产品的竞争即将进入白热化，留给企业进行品牌建设的机会并不多。在未来的精草铵膦市场上，谁能领先于其他厂家快速建立终端市场品牌，谁就能占据市场主动权。

1.原药成分上拉不开差距，制剂制备技术的水平将直接决定产品效果，但目前还没有经过充分的市场验证，真正的产品差异并未被有效筛选出来。

2.从产品登记证件下证情况来看，市场在10%和20%含量的精草铵膦产品上面进入激烈竞争的局面，市场留给精草铵膦进行品牌建设的时间比较短，前期无品牌积累的产品在即将到来的市场竞争当中将很难享受到产品红利。

3.目前永农和利尔已经坚定了要做行业老大的决心，都在品牌建设方面进行了布局。利尔主推金闲牛—全国首家登记的15%精草铵膦铵盐登记产品，并在试验推广和线上宣传方面下定了决心要引领精草铵膦产品的品牌建设。

综上，谁能够更有效组合资源，谁能够通过资源获得自己独特优势并率先占领用户心智，建立品牌，谁就有驰骋行业发展的机会。

察势者明，趋势者智，驭势者独步天下。精草铵膦洞开和引爆的注定是中国灭生性除草剂一个创富新风口，它的未来存在着巨大的市场空间。需要厂商保持专注，放开眼量，将锚抛在市场更远的地方，在练好产品研发和技术更迭的内功之外，重点做好品牌塑造的潜心深耕，方能行稳致远！