利民股份跻身2020年全球农药20强,增长率达50.6%

作者:农药资讯网 农药资讯网 2021/12/2 8:12:52
近日,全球农药行业20强榜单发布,基于2020年的农药销售额排名,利民股份以50.6%的增长率实现了5.63亿美元的农药销售额,成功跻身全球农药行业20强榜单,这也是公司首次晋级20强。 根据IHS Markit农药市场分析数据(由Phillips McDougall公司提供技术支持),2020年,全球作物用农药销售额为620.36亿美元,同比增长2.7%;包括非作物用农药在内的全球农药

近日,全球农药行业20强榜单发布,基于2020年的农药销售额排名,利民股份以50.6%的增长率实现了5.63亿美元的农药销售额,成功跻身全球农药行业20强榜单,这也是公司首次晋级20强。

 

根据IHS Markit农药市场分析数据(由Phillips McDougall公司提供技术支持),2020年,全球作物用农药销售额为620.36亿美元,同比增长2.7%;包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元,同比增长2.5%。  


2018年以来,全球20强农药公司的销售额持续增长。在2020年的20强公司中,17家公司的美元计销售额实现增长。进入20强的中国公司有11家,除红太阳外,其他10家中国公司的农药销售额均实现增长。


2020年,20强公司的农药销售总额为643.73亿美元,占全球698.86亿美元农药销售额的92.11%。其中,前6强公司的农药销售总额为468.72亿美元,占全球农药销售额的67.07%。11家中国公司的农药销售总额为223.15亿美元,占20强农药销售总额的34.67%。


2020年,拜耳实现农药销售额112.74亿欧元(128.56亿美元,按2020年平均汇率计,下同),同比下降4.9%(-3.2%)。虽然公司的销售额有所下滑,但仍居全球首位。拜耳的农药销售额包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物环境科学业务及其他业务的销售额。在其他业务中,油菜和棉花种子业务占销售额的40%以上,其余部分为种子处理剂。


先正达的农药销售额(包括作物用农药以及专业解决方案业务中的非作物用农药的销售额)为112.08亿美元,同比增长5.9%。公司的所有产品类型、各地区市场的销售额均实现增长。这一增长主要得益于新上市产品及现有重磅产品(如氟唑菌酰羟胺、苯并烯氟菌唑、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、噻虫嗪、嘧菌酯、氟唑环菌胺等)市场增长的驱动。


2020年6月,先正达集团成立,将先正达、安道麦、中化集团的农业业务结合在一起。先正达集团包括4个业务单元:先正达植保、先正达种子、安道麦、先正达集团中国。2020年,先正达植保业务的销售额为107.33亿美元,同比增长6.1%;如果包括先正达专业解决方案业务(由草坪、观赏植物和专业有害生物防控产品组成),则其销售额为112.08亿美元。而先正达集团的农药销售总额约为146亿美元。

       

2020年,巴斯夫的农药销售额为61.65亿欧元(70.30亿美元),同比下降3.1%(-1.3%)。杀虫剂是公司唯一增长的产品类型;除亚洲外,公司在其他所有地区的销售额均出现下滑。这一年,公司除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售额分别为:24.64亿欧元(29.90亿美元)、22.67亿欧元(27.51亿美元)、8.25亿欧元(10.01亿美元)。

       

科迪华的农药销售额为64.61亿美元,同比增长3.3%。其中,销量同比增长11%,以地区和国家汇率计的产品价格同比增长10%,因此,如果剔除汇率和产品组合的影响,则科迪华2020年农药业务实现21%的有机增长。这一年,科迪华农药新产品的销售额达10.00亿美元,同比增长35%。主要驱动产品有:除草剂Enlist(麦草畏)、Arylex(氟氯吡啶酯)、Rinskor(氯氟吡啶酯),以及杀虫剂Isoclast(氟啶虫胺腈)等。

       

2020年,UPL的农药销售额为46.75亿美元,实现了对富美实的反超,销售额同比增长4.1%。公司继2019年1月收购爱利思达生命科学之后,其市场地位连年晋级,2020年位居全球第五。

       

2020年,富美实的农药销售额为46.42亿美元,同比微增0.7%。其中汇率的不利影响达6%,但被4%的销量增长及3%的价格提升所抵消。如果剔除汇率影响,则公司销售额的有机增长率为7%。这一年,杀虫剂依然是富美实最大的产品类型,占公司全年销售额的61%;其次是除草剂,占26%;杀菌剂占6%;其他占7%。

        

2020年,安道麦的农药销售额为37.38亿美元,同比增长3.5%。

        

在全球前10强农药公司中,住友化学实现了最高增长率,其农药销售额为32.83亿美元,同比大幅增长30.7%。这主要得益于2020年4月1日公司收购了纽发姆的南美农药及种子处理剂业务,这些业务2020年在拉美地区强劲增长。

       

2020年,纽发姆的农药销售额为17.65亿美元,同比增长2.0%。其中,并不包括2020年4月卖给住友化学的南美业务;而且为了方便比较,2019财年也剔除了相关业务的销售额。

       

2020年,扬农化工保持了全球第十的市场地位,其农药销售额为14.13亿美元,同比增长13.0%。

       

据IHS Markit作物科学市场分析,美国阿宝(Albaugh)公司的农药销售额约为13亿美元。但该公司并未公开相关数据,所以未被列入20强排行榜中。

       

在20强公司的后十大公司中,只有山东潍坊润丰的农药销售额超过10亿美元(10.48亿美元),同比增长19.2%。这些公司中除2家日本公司(组合化学、日产化学)外,其他皆为中国公司。其中,南京红太阳因为销售额的下降,排名从2019年的第15位降到2020年的第19位。


 

注:1除非特别说明;2 根据2020年和2019年平均年汇率换算而来;3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额;4 包括环境科学非作物用农药的销售额;5 包括专业解决方案非作物用农药的销售额;6 截至2019/20年3月31日的一年;7 截至2019/20年7月31日的一年;8 截至2019/20年10月31日的一年;9 包括未公开的兽药产品的销售额。资料来源:IHS Markit。


全球农药行业20强国家

        

2020年,全球20强农药国依次为:巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄罗斯、法国、德国、意大利、澳大利亚、西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南。


 

(来源:韩书友老师提供)

       

2019/20年巴西的农药销售额为113.09亿美元,同比增长3.6%。2020年,美国的农药销售额为84.60亿美元,同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家,如中国、日本和印度。这一年,中国的农药销售额为78.21亿美元,同比增长4.1%;日本的农药销售额为32.24亿美元,同比增长3.4%;印度的农药销售额为31.20亿美元,同比增长8.8%。接着,加拿大的农药销售额为22.61亿美元,同比增长1.3%;阿根廷的农药销售额为22.02亿美元,同比下降3.9%。

        

其他超过10亿美元农药销售额的国家有:俄罗斯20.56亿美元,同比增长7.1%;法国18.56亿美元,同比下降1.3%;德国14.67亿美元,同比增长2.2%;意大利12.20亿美元,同比增长2.6%;澳大利亚10.97亿美元,同比下降6.2%。

 

全球18强作物用农药

 

在2020年全球农药市场中,最大的作物用农药组合为果蔬用杀菌剂,其销售额为63.07亿美元,同比增长2.0%。这里的“果蔬”是指多种作物的组合,包括马铃薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用杀菌剂之后的有:谷物田除草剂,其销售额为53.75亿美元,同比增长2.6%;玉米田除草剂,其销售额为49.03亿美元,同比增长5.8%。其他领先的作物用农药组合还包括:果蔬用杀虫剂、大豆田除草剂、果蔬田除草剂、谷物用杀菌剂、大豆用杀菌剂、水稻田除草剂、大豆用杀虫剂等。