一、 数据总览：“王者”山东是否优势依旧？

地处北纬37°黄金纬度线，挽黄河、拥黄渤海、日照充足、水资源丰富、地形地貌多样……山东独特的地理优势，为农业发展提供了有利条件。

背靠华中大地，外临日韩等国，海陆交通四通八达，内可供给北上广，外可出口日韩俄……山东高品质农产品需求旺盛，销路不愁。

集天时地利于一体，山东的粮、菜、果产量均居全国前列，“米袋子”“菜篮子”“果盘子”等美誉不一而足。

近些年，国内种植市场发生了翻天覆地的变化，“王者”山东是否优势依旧？其种植现状又发生了哪些变化？

高标准建设，筑牢粮食种植基础

根据《国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告》，2023年山东省粮食播种面积8387.9千公顷，位列全国第三；总产量5655.3万吨，排名全国第三；单位面积产量6742.2公斤/公顷，排名全国第六。同时实现了面积、总产、单产“三增”。

山东的粮食播种面积稳定在12400万亩至12600万亩左右，从2020年至2023年实现三连增；2018年至2023年，山东粮食作物总产量始终保持增长，实现五连增；亩产量也稳步提升，高于全国平均水平。

总产、单产不断提高的背后，是高标准农田建设、土地流转、规模化种植、科学高效用肥用药等多种因素的叠加。

截至2023年6月，山东累计建成高标准农田7456.7万亩，占全国10亿亩高标准农田的7.46%，连续三年获得国务院激励奖励。其中，沿黄河地区高标准农田面积4800万亩，划定粮食生产功能区3478万亩。山东的高标准农田建设成果位居全国前列。

农田建设离不开灌溉水利工程。2023年前11个月，山东已投入673亿元用于建设水利工程，创历史新高。灌区建设和现代化改造是建设重点任务之一，其中聊城位山等11处大型灌区续建配套与现代化改造项目已全部开工，建成后可改善灌区内数十万亩耕地的灌溉条件。

不少从业者在实际工作中也感受到，山东可能是华北几个省份中土地流转率最高的，这也大大加快了山东种植大户崛起的速度。

根据网络公开数据，2018年，山东流转土地3589万亩，流转率38.69%；2020年，流转土地4128.9万亩，流转率44.7%；2022年，流转率已超过半数。截至2022年末，山东在市场监管部门登记注册的家庭农场达11.6万户、农民合作社24.3万家，全省年农业托管服务面积突破2.4亿亩次。

这些种植变化自然也会影响到农资市场。

一方面，粮食作物上的农药、化肥销售渠道发生了较大的变化。西安德龙生物总经理张万里表示，一些大户和合作社会和生产厂家直接对接，给渠道商的销售带来了一定压力。智利矿业化工（以下简称“SQM”）中国区相关负责人也提出，渠道下沉、环节减少，是现在山东农资渠道最明显的变化。

另一方面，高标准农田的建设带动了功能型产品的销售，具有土壤调理功效的产品在市场上大受欢迎，渠道商和农户对新型肥料、环保型肥料、高效肥料的需求也在不断增长，是不少厂家看好的增量所在。

棉花、油料波动减少，但存量可观

除小麦、玉米等粮食作物，棉花和大豆、花生等油料作物在山东也有着广泛的种植面积。这些作物分布在临沂、菏泽、烟台、青岛等农业重镇，相应地，农资需求发生了较大变化，同样不容忽视。

棉花：平稳下滑，需提质增量

据国家统计局数据，2023年山东棉花播种面积144.75万亩，位列全国第三；总产量12.6万吨，位列全国第二，是我国除新疆外最大的产棉省。

从2018—2023年数据可以看出，山东棉花的种植面积与产量近年来处于波动下降的态势。究其原因，高昂的种植成本、繁复的种植工序与不成比例的投资回报是根本。

棉花的种植过程需要40多道程序，尤其是采摘环节，以小户种植为主且机械化程度较低的山东需要投入大量人工。此外，与种植玉米、小麦等粮食作物相比，棉花的收益明显偏低。根据山东省棉花生产技术指导站的调查统计，山东棉农的平均纯收益每公顷不足4000元，远远低于种植小麦、玉米两熟的平均纯收益。

“钱少活多”极大影响了农民种植棉花的积极性。但随着棉花价格提振与需求增加，2021年以来，山东棉花种植面积与产量止住了快速下跌的态势，甚至在2022年出现了小幅回升。

未来，山东棉花种植亟须朝规模化、品质化方向转型升级，适度规模化经营、提高机械化水平、建设高标准棉田，都是“鲁棉”的破局之法。在转型升级中，符合品质化发展要求的高端水溶肥、特肥或将迎来新的商机。

油料作物：转型升级初见成效，仍有扩种空间

山东的油料作物以花生为主，大豆（榨油）和芝麻偶有分布，其中花生的种植面积和产量均位居全国前列。2023年，山东启动实施了主要粮油作物大面积单产提升行动，取得了重要的阶段性成效。目前，山东花生的种植面积、总产量分别占全国的16%、19%。

山东油料作物种植的优势在于高产高效技术较为成熟，玉米花生间作、（带状）轮作、“有机肥+菌肥”等生态保育技术十分先进，油料生产的转型升级已初见成效。

但是从数据来看，山东的油料作物种植面积和产量有逐年减少的趋势。2022年，山东花生播种面积为914.69万亩，产量为270万吨，分别较2021年下降32.92万亩、11.89万吨。

目前，山东油料作物的种植面临许多困难和问题。首先是政策扶植力度有限，种植效益低，每亩地纯利润仅为500—600元；其次山东油料作物种植地多集中在中低产田，资源禀赋有限，增产难度大；再次，山东油料作物以散户种植为主，规模化、产业化程度低，生产效率较低，抗风险性差；最后，虽然山东并不缺少先进的间作轮作种植技术，但新技术的应用推广需要时间，粮食作物的稳产增产目前对油料作物扩种仍存在挤压。

2023年“中央一号文件”继续提出加力扩种大豆油料。山东在“十四五”油料产业发展规划中提出油料作物的发展目标：到2025年，全省油料作物种植面积达1205万亩，总产365万吨。其中花生面积1180万亩，总产360万吨；大豆面积300万亩，总产60万吨。综合机械化率提高至90%以上。以当下的情况来看，山东油料作物仍有较大的扩种空间。

在此过程中，水肥一体化技术有着非常大的发展空间：山东油料作物种植地块普遍贫瘠，需要通过膜下滴灌、水肥一体化等技术改善营养，提高单产。

“鲁字号”果蔬迸发品牌力量

山东果蔬最显著的特点之一是“品牌化”。2022年以来，农业农村部公布了两批入选“全国农业品牌精品培育计划”的名单，山东共有16个农业品牌上榜，连续两年位居全国第一。

好品牌的背后，是量质“双强”的种植基础支撑。

水果产量、品质持续提高

2010—2020年间，山东水果产量连续11年位列全国第一，直至2021年被广西壮族自治区超过。2022年，山东水果产量全国排名第二，占全国总产量的9.81%。虽然排名下降，但总产量仍在保持增长，且单位产值较高。

与广西、云南、新疆等其他水果主要种植区相比，山东主要种植的水果多样性可能不甚高，种植面积也不占优势，但山东总能凭借其高超的种植技术将普通的水果种得“高端大气”。

近年来，多地推广优势新品种逐渐替代效益差的老品种，鲁丽苹果、威海金苹果、齐早甜樱桃、秋月梨等新品种种植面积不断增加，矮砧密植栽培、高光效树形等一系列现代生产关键技术得到逐步普及和推广，使得山东省果品品质不断提升。同时，设施农业也使山东水果的反季优势明显，譬如设施樱桃提前上市，售价可高达400—600元/公斤，草莓新品种在春节期间上市，平均售价可达160—200元/公斤。山东的高端水果在市场上颇受欢迎。

“种菜山东”技术先行

说山东农业无一短板有些夸张，但如果说山东蔬菜无一短板，应该没有人会反对。

2022年，我国蔬菜总产量7.91亿吨，其中山东9045.8万吨，占全国产量的11.44%。全国每生产10斤蔬菜，就有1斤产自山东。

不仅产量高，山东蔬菜的品质也十分突出，培育出十余个农业品牌精品，凭借品牌优势在全国乃至全球市场上占据了一席之地：在北京，约有三分之一的蔬菜来自寿光；在上海，有一半的蔬菜都来自兰陵。青岛大白菜是韩国泡菜的重要原材料，莱芜生姜出口日本，寿光西红柿在俄罗斯大受欢迎……

2021年山东蔬菜出口额为276亿元，2022年出口额为290.4亿元，保持增长态势。

目前，山东全省设施蔬菜年种植面积已达到1400万亩左右，占全国的四分之一，各类蔬菜的生产成本普遍低于全国平均水平，并开始由传统生产转向无公害生产、有机蔬菜等现代农业方向，产业化水平越来越高，科技含量越来越足。

相比粮食、棉花等大田作物，山东更以水果和蔬菜等经济作物的种植见长，农资市场也更大，有不少农资企业在山东仅专注服务经济作物，就能够支撑起可观的销量。

但与此同时，经济作物也对企业的产品和服务提出了更高的要求。市场行情波动较大，农资品的需求也会随着价格的涨跌发生很大变化。品种更新快，种植问题多，产品也需要不断迭代。

山东经作市场无疑是一个“大金库”，但想要拿到金子，还是需要一些本领的。就像SQM中国区相关负责人说的那样，针对这类作物，拿出真正具有“差异化”、能够解决特定问题的产品，才是最重要的。

山东农业给人的第一印象是“高品质”，农资市场同样。但如今，这里的农资企业已无法单纯依靠“高品质”赢得增长。

未来山东农资市场的增量机遇在哪里？或许在差异化需求上——果蔬供给面临结构化过剩和不足问题，农户需要提质增效，更需要做出“差异化”，反季上市、新品种研发是不错的出路；或许在政策研判与响应上——高标准农田建设改造工程提速，粮食与油料作物稳产增产任务重；也可以在重点问题的解决上——经过多年种植的土地，营养流失严重，土壤环境质量下降，水肥管理难度提高。