水溶肥行业提速发展，差异化成企业竞争重要课题

水溶肥料是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等复合型肥料。

从形态分有固体水溶肥和液体水溶肥两种。

从养分含量分，有大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、有机水溶肥料等。

与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等品种相比，水溶性肥料具有明显的优势，它可以完全溶解于水中，能被作物的根系和叶面直接吸收利用。

规模化发展，带动需求扩大

水溶肥料最早是在1965年出现在美国。在美国灌溉农业中，25%的玉米、60%的马铃薯、32.8%的果树均利用水肥一体化技术实现水溶肥料的灌溉；另外，在加拿大、以色列等国的水溶肥料产品应用市场也非常广阔，尤其是在以色列等缺水国家，其水溶肥料水肥一体化应用比例达90%以上。

我国水溶性肥料起步较晚，水溶肥的发展历程主要分为四个阶段：2000年以前以叶面肥为主；2000—2012年以叶面肥、单纯补充养分的灌溉肥料为主；2012—2017年间以功能性肥料为主；2017至今以服务于规模化生产，灌溉+施肥+服务为主。

采用水肥同施，以水带肥，实现了水肥一体化。水溶肥能快速推广也得益于水肥一体化技术的加持。可以说他们是相互成就。

资料显示，水溶肥的有效吸收率高出普通化肥一倍多，达到80%—90%；而且肥效快，可解决高产作物快速生长期的营养需求。配合滴灌系统需水量仅为普通化肥的30%，而施肥作业几乎可以不用人工，大大节约了人力成本。

国家政策对于水溶肥的发展也给予了大力支持，且成绩斐然。水溶肥市场需求量的不断扩大，企业开始走向技术研发自主创新的道路，我国水溶性肥料产业进入快速发展的鼎盛时期。2021年国内水溶性肥料产量584万吨，需求量527万吨。

尽管近年来，我国水溶肥已经进入了快速发展阶段，但是整体来看，我国水溶肥料市场渗透率仍然很低，普通复合肥依旧是市场的主力军，水溶肥在国内化肥市场的份额只有约3.5%，只是处在重要补充地位。随着设施农业的不断发展，预计未来水溶肥市场份额将增至10%以上，使用范围也将逐渐由经济作物向大田作物扩展。

2014—2021年我国水溶肥产销量统计（单位：万吨）

（数据来源：智研咨询、共研网）

行业提速，企业寻求差异化

如今，伴随着国内水肥一体化进程的加快，我国水溶性肥料的施用面积获得了快速的增长，而且随着市场需求越来越大，很多传统复合肥料及农药的公司也开始投入到水溶肥料的发展中来。

据了解，目前我国近70%的肥料企业具备了水溶肥登记证，达到3000余家，肥企发展水溶肥的热情很高。

截至2023年4月12日几种主要水溶肥料的登记情况（数据来源：农业农村部）

按照农业部肥料登记要求，我国水溶肥共分为大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、有机水溶肥料等共6类。截至2023年4月12日，这六类水溶肥共有14325个产品获得农业部肥料登记。含腐植酸水溶肥、含氨基酸水溶肥数量排在前两位。

2020年9月，国务院下发《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13号），大量元素水溶肥、中量元素水溶肥、微量元素水溶肥，不再实行肥料登记，改为备案。2020年12月中旬，肥料备案系统已正式上线运行。截至2023年4月12日大量元素水溶肥总备案数53568个，中量元素水溶肥53210个，微量元素水溶肥85784个。总计备案192562个。

截至2023年4月12日大量元素水溶肥、中量元素水溶肥、微量元素水溶肥备案情况

（数据来源：农业农村部）

水溶肥各品类特点

在中国进行水溶肥业务的外国公司主要有挪威雅苒、德国康朴、智力SQM、美国施可得、以色列海法、以色列化工集团等公司。

国内企业专业做水溶肥的公司有河北萌帮、上海芳甸、上海永通等等。

上市农资企业布局水溶肥的态度更为积极、布局更为产业化。比如，四川国光、鲁西化工、金正大、芭田股份、云图控股、史丹利、广西喷施宝、新洋丰、云天化等上市农资企业都在水溶肥生态上进行深耕。

国内大型肥料企业的加入，令水溶肥的推广加速，以及行业的整合和进阶。本身的资源优势，以及雄厚的实力，都是开辟水溶肥新品的底气所在。

无论过程是怎样，展示在大家面前的结果就是行业在提速，这是不争的事实。水溶肥百花齐放的时候已经到了。

随着行业快速发展，企业必须寻找差异化发展。有人认为是技术制胜的，有人为品牌制胜的，也有人说大企业将在资本和研发、产业上拥有巨大优势。

随着国家相关农业政策的引导，水溶肥开始由原来的贵族肥料转向以量取胜的阶段。

未来企业肯定是产品技术的挖潜和精准施肥（应用技术）并重发展，因为技术研发决定了行业的深度，应用技术决定了市场的广度。

从单纯营养型向功能型发展，从常规营养释放形态向缓、控释形态发展，从无机肥料向有机生化替代型发展，由普通营养型向免疫增强型发展。

打破思维定式，瞄准作物精准施肥，在服务驱动和创新驱动上取得了突破，以此为植物营养与作物健康提供综合解决方案，将是企业制胜的关键。

而且肥料企业不再是单纯的肥料生产，肥料新产品的开发更多来源于农业的实际需求，肥料的发展方向是与农业技术和服务的有机结合。比如如何与灌溉设备企业对接，共同满足现代农业大户的产品与技术服务需求。

市场乱象丛生，产品质量参差不齐

与传统肥料不同，水溶肥是属于技术高附加型产品，而且水溶肥的利用率高，施肥效果好，其利润和综合性价比也较高。

然而，虽然我国的水溶肥产业发展迅速，但是由于目前我国水溶肥市场没有完整的行业标准和严格的监管体系，个别企业为了攫取利益，便采用低端方式加工，再通过各种渠道打开市场，使得我国水溶肥市场乱象丛生。比如，生产企业入门门槛很低，生产技术落后，研发基础薄弱。市面上流通的水溶肥质量也参差不齐，缺乏主导品牌，高档产品依赖进口。由于原料价格较贵，推广服务费用较高，水溶肥的价格较高。灌溉设备与水溶肥存在一定的断层。

我国水溶肥市场乱象情况

2020—2021年我国水溶肥料行业标准情况

近年来，我国水溶肥行业标准正在逐步完善，农业农村部也先后发布了新修订的《大量元素水溶肥料》标准和《有机水溶肥料通用要求》。

未来，我国水溶市场监管也将逐步趋严。

2022年，农业农村部，对河北、山西、内蒙古等21个省（自治区）肥料生产企业和农资市场的有机肥料、大量元素水溶肥料和微生物肥料进行了质量监督抽查，抽查的275个肥料样品中合格样品241个，合格率为87.6%。

其中，抽查大量元素水溶肥料样品60个，合格样品49个，合格率为81.7%。与2018年抽检合格率75%相比，合格率提升了不少。质量不合格的原因主要是中微量元素含量不足、重金属含量超标。此外，肥料产品标签标识不规范较为普遍，标准明确要求标识而不标识、标识不规范不准确等问题较为突出。

未来，市场渗透率或将加速提高

随着中国土地流转政策，农业会进一步向集约化、规模化、大型农场发展转变，农业种植设施也向高效、节约、简单方便发展，如滴灌、喷灌等节水节约肥的水肥一体化设施会大面积推广应用，水溶肥的需求量、市场规模将进一步扩大。

2022年我国水溶肥市场规模697.5亿元。预计2025年我国水溶肥料市场将增长至860.48亿元，复合增长率为5.16%。

2014—2025年我国水溶肥市场规模（单位：亿元）

（数据来源：智研咨询、共研网）

水溶肥优势明显，肥效快，可解决高产作物快速生长期的营养需求；配合滴灌系统用水量仅为普通化肥的30%，且施肥作业可大大节约人力成本；有效吸收率达到80%—90%。

水溶肥可以采用水肥同施，以水带肥，更容易实现水肥一体化，省水省肥又省工。当前，我国正在积极推广水肥一体化技术。因此，随着我国微灌和水肥一体化技术的大面积应用和推广，水溶肥料的需求将不断越大。

除此之外，2021年9月，国家发展改革委发布关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知，增加了缓释肥料、脲醛缓释肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、改性碳酸氢铵颗粒肥、尿素硝酸铵溶液、硝基复合肥料等8个新型肥料品种享受铁路优惠运价。据测算，新增的8个新型肥料品种年运量约100万吨，每年可减免化肥铁路运输费用约1650万元。

相信未来，我国水溶肥料市场渗透率或将加速提高。