中国杀线剂迎来发展的井喷期

我国地处温带和亚热带，线虫种类繁多，对植物经济以及植物生态环境危害较大的主要有：根结线虫、胞囊线虫、根腐线虫、茎线虫、肾状线虫、半穿剌线虫、叶线虫、松材线虫、短体线虫、穿孔线虫、伞滑刃线虫等，其中尤以根结线虫危害最重，给作物造成的损失最大。作物线虫病的发生，已经严重威胁到中国农业的可持续发展。

据不完全统计，在世界范围内，由于线虫危害造成的经济损失高达1570亿美元，在国内每年因线虫危害造成的损失也高达700亿元，约有近30亿美元的市场机会。

据Marketsand Markets出版的报告预测，2016—2022年，全球杀线剂市场的复合年增长率预计将为3.30%，到2022年市场价值将达到14.3亿美元，市场空间迅巨大。

当前，全球杀线虫剂使用量最大的作物是蔬菜类，其次是大田作物和特种作物如药材和花卉等。每年主要作物线虫病害的发生面积都会依作物品种、土壤类型以及其他因素变动而变动。

果蔬是杀线剂市场利润最大的作物种类

在作物层面，水果和蔬菜作物成为杀线虫剂市场利润最大的作物品类。

近年来，水果、蔬菜线虫病害发生逐年加剧，尤其是蔬菜。国内设施蔬菜已经成为根结线虫发生的重灾区，发生面积逐年加大，危害逐年加剧，给菜农造成的经济损失巨大。

根结线虫现在被称为是蔬菜的“隐形杀手”， 近年来，国内线虫病害迅速蔓延，全国蔬菜根结线虫发生面积已经超过2000万亩，我国各个地方均有发生，危害十分严重。据悉，在南方几乎所有的蔬菜作物都会遭受线虫危害，而因根结线虫造成的农业损失已高达700亿元。

根结线虫可以广泛寄生于黄瓜、胡萝卜、莴苣、白菜等30多种蔬菜。受害最严重的蔬菜主要为葫芦科的各种瓜类以及番茄、茄子、辣椒等茄科蔬菜。根结线虫可在多数蔬菜作物上多次重复侵染，而带有线虫卵的病土和田间病残体也是扩散侵染的主要初侵染源。

对于蔬菜线虫高发的原因，潍坊市根结线虫防治技术研究所毕乃亮归结为5大原因： 

第一是线虫种类相对较多且繁殖速度极快。根结线虫既可进行两性生殖，也可进行孤雌生殖,这种灵活的生殖方式为保存其种群数量提供了保证。

第二是不断增长的设施蔬菜栽培环境为其提供繁殖场所。快速增长的蔬菜栽培面积为根结线虫提供了充足的食料条件，同时也提供了适宜的越冬栖息场所，使根结线虫迅速扩大，为害逐年加重。

第三是抗性栽培品种不强。目前，线虫为害最为严重的是葫芦科瓜类蔬菜，如黄瓜、西瓜、甜瓜、丝瓜、苦瓜等，包括嫁接砧木，均无抗线品种。豆类蔬菜（芸豆、豆角、扁豆、刀豆等）同样没有抗线品种。

第四是农民防治意识差:线虫病重在预防，而不是治疗。线虫病初期症状在地下部分，极易被农民忽视，等到发现时症状已经较为严重，防治困难。

第五是防治药剂少之又少:纵观国内主流杀线剂产品，还是以化学防治为主，老品种仍占主流，新品种药剂少，生物源杀线虫剂品种少。 

相比其他蔬菜或者水果，叶菜又是设施蔬菜中根结线虫的重灾区，主要原因就是叶菜生长周期短，一般40～50天一茬，一年可以种植多次，长期连作，导致土壤中线虫累积为害最重。

我国蔬菜种植面积目前已突破3亿亩，产量在7亿吨以上。近些年我国设施蔬菜面积、产量也一直都在不断扩大，从最初的2000多万亩到2016年已增长至5872.1万亩，设施蔬菜产量达到2亿多吨，平均每年增长200多万亩。据中投顾问产业研究中心预计，2018—2021年平均增长率1.25%，至2020年，设施蔬菜面积已达6000万亩以上， 2021年预计将达到6200万亩左右。

环渤海地区是我国设施蔬菜产业的主要集中地区，约占全国总面积的60%；其次是长江中下游地区和西北地区，主要集中分布在山东、河北、江苏、宁夏等地区。这些地区也成为当前众多农化企业杀线剂布局的重点市场，山东更是必争之地，其中，大姜成为众多企业重点聚焦深耕的作物。

从山东省农业厅获悉，到2020年，全省蔬菜播种面积稳定在3200万亩左右，其中设施蔬菜面积力争扩大到1500万亩左右，按照这个面积，农资市场容量超过100亿元（包括肥料、农药），而杀线剂的容量就有1亿～2亿元左右。

占比2%左右，中国杀线剂市场空间广阔

目前，全球排名前三的杀线虫剂市场是美国、巴西和日本，约占全球杀线虫剂销售额的70%；北美和欧洲市场已相对成熟；亚太和南美地区复合年增长率提升最快，是市场增长的主要驱动力。

整体来看，经过这几年的迅猛发展，中国杀线剂产业已经达到了井喷期，但杀线剂在整个农药行业依旧属于小众产品，市场还相对分散。

据悉，我国线虫市场在2012年容量为4亿元～5亿元，在2016年容量7亿元～8亿元，到2017年有10亿元市场容量，而且还在快速增长中。其中神农丹的禁用，其1.5亿元左右的市场容量基本由噻唑膦与阿维菌素市场取代。自2018年10月1日起,禁止在甘蔗上使用克百威，其1.8亿元左右的市场容量也正逐步由其他药剂所取代，这些都为低毒杀线剂产品和剂型带来了新的机会。

“杀线剂在整个农药中的占比只会越来越大。以寿光为例，不完全统计，大棚面积超过40万亩。以每亩地计算，线虫产品的投入成本在500～1000元，甚至超过1000元，这还不包括高温闷棚防治线虫的产品。以500元按照30万亩计算，仅寿光线虫产品的容量就是1.5个亿，可想而知全国市场容量。”山东申达作物科技有限公司董事长赵世明表示。

潍坊根结线虫防治技术研究所所长毕乃亮介绍，温室大棚一年线虫发生8～10代，陆地5～7代，所以据测算潍坊地区每年因线虫危害农民支出达熏蒸剂约10亿元、非熏蒸剂5亿元,两项合计约15亿元，所以，线虫虽小，已经成为制约我国农业种植的一大痛点，谁能够抓住线虫这个市场，谁就能够在市场竞争中走到前列。

广东中迅产品经理刘枭表示：“截至2020年，杀线剂销售预估在13亿元左右，在整个农药市场中占比较小，仅2.2%，但市场容量有将近50亿元，许多空白市场还处于待开发状态。近年来随着线虫发生日益严重，种植户逐渐开始重视线虫防治，杀线剂份额在逐年上升。”

广东盈辉市场部经理郑获也表示：“当下杀线剂在整个农药市场中的占比仍然较小，主要受限于种植户普遍的认识度不够高，但实际生产中，线虫导致的经济损失是非常大的。再加上，由于国内线虫防治市场直到最近几年才引起重视，未来增长速度只高不低，真实的市场空间至少比现在高出10倍，未来预计有80亿元的市场容量。”

利民土壤修复有限公司应用技术总监周家健指出，“杀线剂在农药市场上的总体用量占比还不是很大，不过随着重茬的不断加重，线虫的危害越来越突出，导致的经济损失也不断加大，杀线剂的市场占比也在不断提高，未来的市场容量大抵在100亿元左右。”

杀线剂的市场容量到底有多大，暂时没有确切的答案，肯定是十几亿元以上的大市场。中国农药市场产值约500亿元，而线虫药剂产值占比2%左右。未来十年，线虫病害的发生还会明显上升，杀线剂市场的增长空间还会持续增大。另外，随着人们食品安全和环保意识的进一步提高，在国家大力提倡发展绿色、安全、资源节约的现代农业的大背景下，高效、低毒、无毒的环保型防治药剂将更具优势地位，市场前景将会更广阔。

登记连续多年爆发式持续增长 

可以说，相比2012年前的“不温不火”，近5年“线虫热”得到了农化行业空前的聚焦，早已从一个边缘市场逐步发展成为一个新兴市场，从一个局部市场逐年发展成为一个全局市场，从一个小众化市场成长为一个异常繁盛的大众化市场，迎来发展的井喷期。

杀线剂的未来蓝海属性是毋庸置疑的，但确切地说当下已是厮杀白热化的红海之势。这从产品近三年火热的登记态势中可以窥见。

由于这几年土壤线虫发生危害的逐年加剧，媒体宣传和行业活动的持续引导，让杀线剂的产品登记关注度提高，仍属于农药登记的局部高热点所在。

在中国农药信息网到，截至2020年10月21日，国内登记用于土壤线虫防治的产品已达325个，相比2015年9月的147个产品，2016年底的161个产品，2017年3月的208个产品，2019年底的310个产品，年均增长率达20%，每年新增产品数量也保持着近40%的年均增长率，可以说登记企业和产品数量都连续多年呈现爆发式的持续增长。

噻唑膦、阿维菌素等老品种仍占主流，新品种药剂缺乏

目前市场上的杀线剂主要分为化学杀线剂和微生物杀线剂两大类，阿维菌素、噻唑膦、棉隆等是化学药剂的代表品类。在登记的325个产品中，共涉及254个单剂，71个混配制剂。噻唑膦（及其复配制剂）有143个，阿维菌素（及其复配制剂），有136个，棉隆单剂有4个。其他产品，如氨基寡糖素、丁硫、氟吡菌酰胺、克百威、硫酰氟、灭线磷、氰氨化钙、威百亩、溴甲烷等也都有少量登记。

与2019年比，2020年的杀线剂农药登记总数量增加了15项，新种类增加了2种（溴甲烷和阿维·噻虫嗪）。生物杀线剂虽无新增种类，但有几个产品被登记为杀菌剂如氨基寡糖素、嗜硫小红卵菌HNI-1、坚强芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌。登记数量方面，产品顺序没变，依然是噻唑膦第一，阿维菌素第二。

当然，在登记的全部产品中，也不乏氟烯线砜、氟吡菌酰胺、坚强芽孢杆菌、异硫氰酸烯丙酯、嗜硫小红卵菌HNI-1、异菌脲、蜡质芽孢杆菌、淡紫拟青霉和厚孢轮枝菌等新增登记的杀线剂冲击原有土壤线虫防治市场。

从有效成分上看，杀线虫剂产品登记有效成分主要是阿维菌素和噻唑膦，相对单一，新品种药剂少，这就导致我国局部地区出现了不同程度的抗性问题，且逐步加剧。

从剂型上看，杀线虫剂产品颗粒剂稳居第一位，其他剂型如微囊悬浮剂、可湿性粉剂、水剂和悬浮种衣剂等占比较少。由于线虫大多生活在土壤中，通过土壤或种子传播，所以杀线虫剂一般制成颗粒剂使用。

从厂家数量和区域来看，全国杀线剂生产企业共209家，分布在23个省。山东省60家，排名第一；江苏省26家，排名第二；河北省23家，排名第三。除了中国企业外，还有2家美国企业（美国默赛技术公司、美国富美实公司）、1家日本企业（日本石原产业株式会社）、1家以色列企业（安道麦马克西姆有限公司）和1家德国企业（拜耳股份公司）也在中国进行了杀线剂产品的登记。

低毒、生物农药品种比例增大

从毒性来看，近几年杀线剂的品种结构在不断优化，低毒及生物农药品种登记总量所占比重在提高，高毒、剧毒杀线虫剂在逐步退出市场，产品的登记作物相对集中，使用范围和技术也趋于一致。但在产品开发与使用过程中，依然存在四大问题：

1.在基础研究层面，由于危害性较大的线虫种类多属于寄生性线虫，无法在实验室内进行大量的离体繁殖，很多杀线虫活性物质的杀虫机制不甚清楚，给杀线剂的研究工作带来了一定的挑战。

2.市场上可供选择的杀线剂种类较少，阿维菌素、噻唑膦、棉隆等少数产品已经成为线虫防治的绝对主力。这些产品从上市到现在已经连续使用了几十年，因此很多线虫已经产生了严重的抗药性，急需新品种的更新替换。淡紫拟青霉、厚孢轮枝菌等生物杀线虫剂近几年才刚开始进入市场，但品种与化学杀线剂相比，数量过少，急需新型的生物杀线剂产品。

3.防治成本较高。线虫病害严重的情况下，一般杀线剂由于抗性的缘故已达不到预期的防效，很多种植者便采购土壤熏蒸剂如棉隆进行土壤处理，一亩地需要花费1000多元，极大地增加了使用者的经济负担，急需安全、高效、低价的杀线剂产品的出现，这对新产品提出了更高的要求。

4.国内杀线剂生产企业缺乏实力雄厚的龙头企业，从而缺乏具有自主知识产权的品牌产品；国内高校科研院所与生产企业间缺乏密切的联系，成果转化缺少合理评估的关键环节。

基于上述四大问题，第一，国家等相关部门增加杀线剂应用基础研究的资助力度，加快推动产品开发过程中存在的一些理论空白。第二，农药登记部门要相应地降低对于生物杀线剂产品的登记难度，促进生物杀线剂产品的快速登记。第三，要积极鼓励杀线剂生产企业与相关工程技术研发单位合作，共同更新升级杀线剂产品的生产工艺，多开发安全环保的产品剂型，在保留更多活性成分又能降低产品生产成本的同时培养龙头企业。

黄瓜、番茄、花生三大登记热门作物

根据登记的作物种类，杀线剂产品应用最多的作物是黄瓜，登记产品有194个，占比60.92%；其次是番茄，登记产品有48个，占比14.8%；花生排第三，登记产品有29个，占比8.92%。按照线虫种类分类，登记数量最多的是根结线虫，登记产品有259个，占比80%；其次是茎线虫，登记产品有11个，占比3.38%；第三是松材线虫，登记产品有10个，占比3.08%。由此可见，杀线剂产品应用在茄果类蔬菜上最多，尤其是黄瓜和番茄上的根结线虫危害较严重，需求量大，国内农化企业也偏向于将杀线虫剂登记在此类作物上。

当然，除了蔬菜类，火龙果、葡萄、柑橘、香蕉等果树也深受其害，企业也把精力聚焦在这些大热的作物上，广西、云南、四川、海南都是杀线剂销售的火热市场。

生物杀线剂将是增长最快的品类

由于发达国家严格的政策导致化学杀线虫剂退出市场，并转向有机农业种植，生物杀线虫剂将是未来3～5年增长最快的门类。

目前开发的新型安全环保的生物杀线虫剂主要有8种：苦参碱、淡紫拟青霉、氨基寡糖素、厚孢轮枝菌、嗜硫小红卵菌HNI-1、坚强芽孢杆菌、苏云金杆菌、蜡质芽孢杆菌。

以棉隆、威百亩为代表的硫代异硫氰酸甲酯类药剂为土壤熏蒸剂，效果显著，但使用操作起来相对复杂，且容易造成药害。抗生素类的阿维菌素可通过内吸、触杀、胃毒等方式作用于线虫，与其相似的还有氨基寡糖素、氰氨化钙等其他类别的杀线剂药剂。

 截至2020年10月21日，微生物杀线剂产品登记方面包括淡紫拟青霉5个、厚孢轮枝菌3个和芽孢杆菌2个，坚强芽孢杆菌1个和蜡质芽孢杆菌1个，这些新产品在绿色、有机食品生产中发挥着巨大作用。

总之，在国内的杀线剂产品中，老品种仍占主流，新品种药剂缺乏，生物源杀线虫剂品种少，防治对象范围小，一方面，线虫防治市场需求巨大；另一方面，线虫药剂市场新型品类缺少，给线虫病的防治带来了难度，行业呼唤新型药剂的诞生。

国内杀线剂企业快速崛起

这几年，“线虫热”之下，躬身入局者也越来越多。

国内外涌现出了一批优秀的企业，拜耳、先正达、陶氏杜邦、纽发姆、富美实、河北兴柏、广东真格、河北三农农用化工、佛山盈辉、利民股份、广东中迅、河北威远、河北冠龙、湖南海利、江苏丰山集团、江苏剑牌、江西禾益化工、江西顺泉生物、浙江石原金牛、安阳全丰、华北制药、山东德浩化学、甘肃华实农业、汝阳自强生物、江西新龙生物、山东侨昌、山东中农联合、山东申达作物、六夫丁、燕化永乐、德强生物、浙江威尔达、陕西康禾立丰、福建新农大正、福建凯立生物等都是当下杀线剂市场的主力军。

外企无疑还是杀线剂市场的霸主，拜耳是在线虫防治市场出手较早的跨国企业，2015年推出的专利产品“路富达”更是掀起杀线剂市场的一个小高潮，近几年上升势头也很猛烈。现在国内杀线剂企业也在快速崛起，有200多家企业在这个领域发力。它们不仅研发出了优质的产品，也践行出了很多科学系统的解决方案，得到了众多渠道商和种植户的信任。

它们中有不少很早就前瞻地看到并瞄准了线虫市场的商机，早早进行了布局，经过几年的沉淀已经成为国内线虫防治的佼佼者。例如，河北兴柏、广东真格、河北三农农用化工、佛山盈辉、利民股份、广东中迅、河北威远、河北三农农用化工等综合实力强劲的企业。

其中，广东盈辉最早在2000年就将益舒宝（10%灭线磷）推广应用在线虫防治上，也是从那时候开始聚焦线虫防治，至今已有20年线虫推广经验。目前盈辉也是国内杀线剂产品证件最多的企业，已形成以蓝利根砂（6%寡糖•噻唑膦水乳剂）、利根砂等战略大品牌，并覆盖目前杀线剂主流的多个含量阿维菌素、噻唑膦等产品及多个复配产品。

抢滩杀线剂，攻坚防治痛点是政府、行业、企业长期的工程，需要时间、行动、产品、方案的综合联动，需要在产品线上做好布局、在主流化合物上做好研发。