腐植酸:往细分领域延伸
腐植酸有六大功能:增强抗逆(抗旱、抗寒、抗盐碱)能力、提高肥效(提高氮磷钾利用率、提高中微量元素效率、提高光合效率)、提高质量安全(降低重金属含量,降低农药残留,改善作物品质)、生态安全(土壤固碳,减少化合态氮挥发)、增加产量(提高粮食安全,保障农产品有效供给)、改良土壤(促团粒结构,调节微生态、调节酸碱度)。
据统计,2019-2021年,全球腐植酸肥料市场规模从6.7亿美元增长至7.5亿美元。
目前我国有4000多家腐植酸生产企业,各有优势。
市场规模:将以11.8%的年复合增长率增长
“政策的手”和“市场的手”正在合力托举腐植酸行业。
国家的减量提质政策,消费者对品质农产品的需求,都在大推动着市场对农业应用的腐植酸需求。促使腐植酸生产企业越来越重视腐植酸产品的研发、应用、服务和推广。而腐植酸独特的竞争优势使腐植酸容易实现工业化规模化生产,安全稳定可靠。
由软需到刚需
随着农业产业的需求不断增长,腐植酸的应用也在快速普及、高速增长。
腐植酸集成效应强大,微量高效,在改良土壤、刺激生长、增效化肥、提高抗逆、改善品质等方面得到了专家的一致肯定和种植户的普遍好评,在经作集中区,腐植酸正在从软需向刚需快速演变。
行业发展迅速
近几年,腐植酸行业发展迅速。产品划分及统计路径不同,市场容量数据差异很大,根据国内腐植酸制剂产品总量倒推,估计国内腐植酸市场总容量12亿元—16亿元。
也有将腐植酸增值肥料也计算在内的,这样算的话2022年腐植酸肥料整体市场容量为150亿元,预计2023年中国腐植酸市场规模将达到180亿元。
腐植酸市场报告给出的统计与预测数据显示,2021年全球与中国腐植酸市场规模达到65.16亿元与18.84亿元。预计从2022年到2028年将以11.8%的复合年增长率增长。
中国腐植酸工业协会数据显示,2015年我国市场销售腐植酸增值肥料(腐植酸尿素、腐植酸磷铵、腐植酸复合肥料)产量约为85万吨(折纯,下同),2019年增长至238万吨,年复合增速近30%,由此初步估算2022年我国腐植酸肥料产量约为531万吨。
2015—2023年我国腐植酸肥料产量规模(单位:万吨)
(数据来源:中国腐植酸工业协会)
下游需求方面,农业为腐植酸主要的下游应用领域,市场规模占比约为58%,其次为园艺,市场规模占比约为23%,另外,生态修复和营养补充剂的市场规模占比分别为5%和11%。
2021年全球腐植酸肥料市场规模地区分布占比情况
(数据来源:华经产业研究院)
根据腐植酸协会数据,截至2022年12月31日,我国腐植酸肥料企业超过4000家,在公司名称中以“腐植酸”命名的生产型企业有337家。全国两类主营腐植酸产品的生产企业有2470家,1120家企业具有自主知识产权,拥有腐植酸专利高达5870个。其中主营腐植酸营养效素企业353家,主营腐植酸肥料企业2117家。
截至2023年3月25日,在农业农村部正式登记的腐植酸水溶肥产品达3798个,涉及企业2397家,居有机类水溶肥之首。
根据企查查数据,2020—2022年12月初,腐植酸新增企业是递减的,共有147家。
2010-2022年中国腐植酸肥料相关企业新成立数量(单位:家)
(数据来源:企查查)
注:2022年数据截至12.08
专利技术在增加
技术的创新和迭代对于各行各业的影响都是巨大的,腐植酸行业也在迎来专利技术的黄金时代。
腐植酸农用技术现状
根据腐植酸协会的数据,通过“中国知网”检索近3年(2020—2022)申请和公布的国内外腐植酸专利总计5911件。其中,国内腐植酸专利申请和公布数量共计5467件,申请数量3997件,公开数量5454件;国外腐植酸专利申请和公开数量共计444件,申请数量225件,公开数量444件。
2020—2022年申请和公布的国内外腐植酸专利数量(单位:件)
(数据来源:中国知网、腐植酸协会)
为什么这么多专利技术?
这说明,在农业方面,在腐植酸这个细分行业立,科学家时代来临了。大家愿意用更多的技术来武装自己,去迭代产品,获得新的优势。
这也说明了技术对腐植酸行业的影响是巨大的。
任何产业,其应用知识都是落后于理论发展的。腐植酸行业虽然还没有达到市场增长的极限点,但市场发展需要不断的产品创新以适应用户的需求,比如产品工艺创新获得成本优势、制剂创新提高市场占有率、营销创新获得更大的市场。
我国主要腐植酸企业情况
我国主要腐植酸企业情况
国际方面,国外在原料选取上要求高,多为氧化程度高的风化褐煤,这不仅是因为其腐植酸含量高,更重要的是活性好,如利用美国北达科他州、德国莱茵集团和加拿大的优质风化褐煤,目前只有德国的褐煤氧化性最高,制成肥料后效果明显高于其他产地的褐煤。
国外部分腐植酸企业情况
“腐植酸+”细分领域各自辉煌
应用领域广阔、需求量大、机遇满满是每一个腐植酸领域从业者的认知。
但是,各主要生产企业也都坦言,行业也还存在问题:
1.忽略了产地、原料、工艺带来的不同特性;
2.质量、价格参差不齐;
3.对市场的理性教育和对材料的深度理解;
4.忽略了田间的实际应用;
5.需要扩宽原料来源。
随着腐植酸发展的深入,大家发现了腐植酸更多的可能性,腐植酸的广谱功能已经无法再轻易打动使用者,比如仅告知用户腐植酸可以改良土壤,可以促根、抗逆等,这些都不再成为打动用户的点。因此,探究腐植酸在细分领域的突出功能,且以工艺优化该功能的覆盖面和稳定表达,真正便于使用,便于观测,且能稳定地被验证的功能,那推广就不会太费力。
中国腐植酸工业协会法定代表人、名誉会长曾宪成一直强调腐植酸要拥有“三观”:自主发展观(“煤炭腐植酸营养效素+化学养分材料”推动腐植酸肥料产业高质量发展)、集成发展观(“腐植酸+化肥”推动肥料行业高质量发展)、绿色发展观(腐植酸肥料田间应用前景广阔)。
有专家指出,未来,我国腐植酸行业的发展和研究,将会在这四个方面着手:加强腐植酸机理研究;鉴国内外重点技术,进一步加强基础技术研究;拓展腐植酸利用形式,增加产品附加值;低品位腐植酸的开发与应用。
小结:技术迭代、探究细分领域是价值成长之路
“所有的变革,都是在边缘发生的。”
市场充满机会,但是对于每个企业而言,机会并不均等。只有拥有独特生产工艺和技术壁垒的企业才能经久不衰,所以,企业都在找自己优势的点去切入。
腐植酸是个混合物,关于腐植酸特性及功能可挖掘的内容还非常多,随着未来对腐植酸的深入研究,腐植酸一定能够给我们的农业带来惊喜。
相信,对于未来腐植酸的健康可持续发展而言,每一个腐植酸赛道上的坚持者、研发者,在给奔赴向春天的腐植酸高铁提供动力。