一文了解拉丁美洲作物保护市场
作者：ABG全球农业
2024/4/16 10:20:50
本文将概述中美洲和南美洲作物保护市场的发展、研究现状以及预计影响明年市场发展的主要未来趋势。影响 2023 年植保市场表现的最重要因素是：从恶劣天气中恢复（例如美国、欧洲）。南美洲南部气候非常干燥；亚洲部分地区（例如印度尼西亚）干燥，但其他国家（例如越南）气候条件有利；美国中西部干旱；欧盟气候条件有利。农化价格下降，非选择性农化产品，亚太地区受影响最严重。大宗商品价格低于 2022&nb
本文将概述中美洲和南美洲作物保护市场的发展、研究现状以及预计影响明年市场发展的主要未来趋势。从恶劣天气中恢复（例如美国、欧洲）。
- 南美洲南部气候非常干燥；亚洲部分地区（例如印度尼西亚）干燥，但其他国家（例如越南）气候条件有利；美国中西部干旱；欧盟气候条件有利。
- 农化价格下降，非选择性农化产品，亚太地区受影响最严重。
- 大宗商品价格低于 2022 年，但按照历史标准仍处于高位。
- 化肥和能源成本从 2022 年的峰值有所下降，但仍然很高。
在中美洲和南美洲，拉尼娜现象导致阿根廷、巴拉圭和巴西南部严重干旱和高温，尤其影响了大豆生产。阿根廷大片地区还受到野火的影响。该地区持续的干旱也对物流产生了影响，阿根廷罗萨里奥的巴拉那河水位达到 1945 年以来的最低水平。然而，巴西南部较少地区的潮湿条件虽然有利于产量，但也导致虫害压力增加，尤其是粉虱和白霉。潮湿的天气限制了农民的田间活动，限制了及时施用害虫防治产品的机会。此外，主要种植区的大豆大面积受到种子腐烂病的影响，而巴西 Safrinha 玉米作物的玉米叶蝉压力也很大。2023 年，干旱条件影响了该地区的大片地区，尤其是阿根廷，这是一个重大的不利因素，特别是在受影响最严重的地区，作物弃耕率很高。然而，巴西这一主要作物保护市场的情况却较为乐观，作物面积增加和虫害压力加大促进了用量。根据Sindiveg的数据，2023 年第一季度，巴西使用农药处理的作物面积增加了 13.4%，这也是 2022/23 农业年度的关键施药期。虽然与 2022 年相比，主要农用化学品（尤其是草甘膦和草铵膦）的价格下跌压低了市场价值，但从历史标准来看，2022/23 年度初期的价格仍然很高，因此预计本年度不会对市场价值产生最严重的影响。尽管干旱条件对大豆产量以及最近寒冷条件对 Safrinha 玉米产量产生了影响，但中美洲和南美洲的作物保护市场仍受益于巴西持续强劲的农业经济。这些因素在很大程度上被较高的种植面积以及北部地区较高的病虫害压力所抵消，北部地区较潮湿的天气更有利于病虫害的发生。阿根廷的情况稍显不利，天气对所有主要作物的影响更大。在其他国家，干燥的天气也对巴拉圭和墨西哥造成了影响，但智利、哥伦比亚和玻利维亚等其他著名市场的情况则比较乐观。由于上述因素，我们预计到 2023 年，该地区作物保护市场的名义价值将增长 9%，达到 250.45 亿美元。下表概述了2023农业年（2022年7月-2023年6月）拉丁美洲主要农化公司在农业年的销售业绩：2023年植保市场价值发展相对平稳，农化价格下跌和部分地区不利天气条件的影响抑制了增长。然而，这被以下因素所抵消：
然而，由于中美洲和南美洲受到农化价格下跌的全面影响，以及亚太大部分地区受到厄尔尼诺天气事件的持续影响，预计 2024 年市场将出现下滑。此外，对某些关键作物和国家市场（例如法国和阿根廷的谷物；巴西和美国的玉米；澳大利亚的谷物和油菜）面积减少的预期预计将影响 2024 年的市场。进入2024年，预计公司2024年的业绩将受益于库存状况的稳定，而2023年的销售将受到许多地区（尤其是美国和欧洲）高供应量的阻碍。然而，农化品价格下调的影响预计将持续下去，特别是在 2023/24 年巴西等南半球国家。一些地区的种植因潮湿天气而中断。
建议种植者延长种植时间。
亚洲锈病压力不断上升。
- 由于炎热和干燥的条件，马托格罗索州约 5% 的作物需要重新种植。
阿根廷受干旱天气影响，去年严重干旱后土壤水分尚未得到补充。在巴西，2023/24 年度大豆种植进度落后于去年，现阶段也落后于五年平均水平。虽然作物受益于近期的降雨，但许多地区的干旱仍令人担忧。炎热干燥的天气对大豆的生长发育和加速成熟产生了不利影响，而不稳定的降雨分布则意味着作物状况变化很大。本季早些时候，棉花生产商向农业部提出申请，要求在收获后留出更多时间种植萨夫林哈（Safrinha）棉花，理想的萨夫林哈（Safrinha）棉花种植窗口将在 1 月底左右关闭，因此大豆作物周期发生了变化。这引起了一些大豆和玉米生产者的不满，他们担心较早的播种季节会对锈病和疾病压力产生影响。自 2006 年起，主要地区开始实施无大豆期，以减轻亚洲大豆锈病的发生，因为病原体在没有寄主植物的情况下可存活约 60 天。应种植者的要求，巴拉那州农业防御局 (Adapar) 建议大豆生产商，特别是该地区的西南、南部和中南部地区，将大豆种植时间表延长至 2024 年 1 月 31 日。该措施考虑了本季早些时候潮湿天气的影响，这使得这些地区的种植变得困难。Adapar 鼓励种植者在监测亚洲锈病时保持警惕，并采取各自地区技术援助专业人员建议的控制措施。马托格罗索州异常炎热和干燥的天气严重影响了新种植的大豆，并可能导致打算在大豆作物后种植第二季棉花的种植者选择是重新种植受影响最严重的大豆地区还是改种全季棉花。这可能导致该州大豆种植面积减少，但对棉花有利。巴西北部的干旱导致亚马逊河上游一些支流水位较低，也引发了人们对萨夫林哈（Safrinha）玉米作物出口前景的担忧。如果干旱天气持续下去，巴西的运输成本可能会上升，而全球价格却不会相应上涨，这可能会给当地农民和贸易商带来财务压力。然而，由于厄尔尼诺现象的出现导致严重干旱，巴拿马运河水位大幅下降，可能会给种植者带来一些好处。这限制了能够通过该水道的船只数量。历史上的干旱条件，包括该地区有记录以来最干旱的十月，导致加通湖（运河船闸系统主要水源）的水位大幅下降。因此，巴拿马运河管理局将每日过境船舶数量从 29 艘减少至 25 艘，并于 2024 年 2 月进一步限制为每天 18 艘船舶，相当于巴拿马运河通常满载能力的 40%-50%。据报道，作为应对措施，从美国墨西哥湾沿岸出口中心向亚洲运输农作物的散装谷物托运人正在航行更长的航线并支付更高的运费，以避免船舶拥堵和创纪录的高过境费。这些较高的成本有可能减少对美国玉米和大豆供应商的需求，并使巴西等不太依赖通过运河运输农产品的市场受益。此外，巴西的Safrinha玉米地区预计将受到巴西中西部和托坎廷斯州大豆播种推迟的负面影响，因为11月1日之后播种的大豆将没有足够的时间在理想的播种窗口内种植Safrinha玉米。此外，国内玉米价格低迷也阻碍了Safrinha玉米种植。巴西农业部估计，2023/24年度巴西三个玉米种植季的总面积将减少5.6%，但根据种子和化肥销售的早期迹象，降幅可能高达20%。巴西南部最近与厄尔尼诺现象有关的强降雨预计将有利于主要大豆病害的发展，包括亚洲大豆锈病和立枯病。11 月至 12 月期间，巴西的大豆锈病病例数量增加了一倍多，目前的天气条件有利于该病害的发展。病例数的增加可能是由于最近厄尔尼诺现象的发展造成的，厄尔尼诺现象与南美洲较温和和湿润的冬季条件有关，以及大豆季节的提前开始，这缩短了大豆的无大豆期，并可能导致为活病原体的持续存在提供了储存库。在阿根廷，农业贸易受到干旱导致大豆短缺以及农民因预期阿根廷比索将在近期选举结果后走弱而持有农产品的影响。该国2022/23年度玉米和大豆作物受到拉尼娜事件严重干旱影响，产量分别下降30.5%和43.2%。2023/24年度，阿根廷大豆面积预计将增加3.8%，棉花（+9.4%）、稻米（+3.1%）和花生（+5.4%）面积也将增加。玉米面积预计将减少 1.0%，小麦 (-5.1%)、向日葵 (-14.0%) 和大麦 (-11.1%) 面积也将减少。2022/23 年巴拉圭还受到与拉尼娜现象相关的干旱天气条件的负面影响，人们担心进入当前季节，因为南部地区受到强降雨的影响，而北部地区则经历炎热和干燥的天气，大部分大豆作物需要停产。重新种植。然而，最近天气好转，导致产量预期上调，预计如果有利天气持续下去，产量预期可能会再次上调。到2024年，由于供应（尤其是中国）供应正常化而导致农化价格下降，以及高库存的影响预计将压低市场价值。然而，阿根廷和巴西南部等地区的天气状况预计将大大改善，阿根廷的作物产量预计将从2022/23年作物遭受干旱严重减产的情况中反弹。厄尔尼诺气候事件通常与南美洲南部部分地区降雨量增加有关，预计这将缓解拉尼娜阶段影响这些地区的极端干旱。对于巴西来说，虽然价格下跌是 2024 年市场价值的主要担忧，但大豆面积预计将再次增加，并且该国预计将进一步巩固其作为出口市场主要农作物商品供应商的强势地位，主要是为了中国。预计这将继续有利于作物保护市场的发展，尽管 2024 年的进一步负面因素是大豆收获延迟以及随后对玉米面积的影响。
