掘金3.3亿亩麦田除草剂市场

在今年中国共产党第二十次全国代表大会报告中有关三农的关键词中，“粮食安全”依旧是最火热的字眼，报告要求全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住18亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

而小麦作为主粮作物，无疑是保障国家粮食安全和社会稳定的核心所在。

所以，年种植面积稳定在3.3亿亩以上的小麦，麦田除草也始终是国家关注的重点。据全国农技中心印发的《2022年秋播麦田杂草科学防控技术方案》的通知，今年秋季因为我国小麦主产区土壤墒情较好，麦田杂草预计还是呈偏重发生趋势。

进入10月中下旬，全国主要冬小麦产区播种相继展开，冬小麦的杂草防治工作也即将在播种后的10—30天后相继展开，麦田除草剂市场的拼杀也将正式拉开帷幕。

种植面积稳定在3.3亿亩

除草剂市场容量持续增大

我国小麦历年种植面积为全国耕种地总面积的22%—30%和粮食作物总面积的22%—27%，常年播种面积稳定在3.3亿亩以上。国家统计局数据显示，从2012—2021年，我国小麦种植面积稳定在3.5亿—3.6亿亩以上。

尤其是今年，中央财政安排夏粮小麦促壮稳产补助资金60多亿元，支持小麦抢种、促弱转壮和“一喷三防”全覆盖，两次向实际种粮农民发放一次性补贴共300亿元，再次提高稻谷、小麦最低收购价格，投放100万吨国家钾肥储备……支持力度大、释放信号强，一项项强农惠农政策落入田间，“托”牢了农民种粮积极性，也夯实了小麦的播种面积。

在此背景下，今年我国小麦产量和价格相比往年都创出新高。按照国家统计局公布的全国夏粮生产数据，2022年我国小麦播种面积34443万亩，比2021年增加76.2万亩，增长0.2%。小麦单位面积产量788.4斤/亩，比2021年增加5.8斤/亩，增长0.7%。小麦总产量2715亿斤，比2021年增加25.7亿斤，增长1.0%。

价格上，国家发展改革委、农业农村部等多个部门发布的2022年小麦最低收购价格为每斤1.15元，和2021年相比，每斤上涨了0.02元。

据通许县种粮大户于长明介绍，今年小麦收成真不错，普遍大丰收，亩产基本都在1200斤，高的还有1500斤的。今年国家好政策给农民种粮托了底，每亩领到的种粮农资补贴都在25元左右，收购价每斤在1.5元左右，比去年涨了3角左右，优质小麦价格高的能卖到1.7元/斤。

9月30日，国家发展改革委等公布2023年小麦最低收购价格的通知，经国务院批准，2023年生产的小麦（三等）最低收购价为1.17元/斤，同比提高0.02元/斤。

河南瀚斯作物保护有限公司市场技术总监贾振委表示，近年小麦连年丰收，去年以来小麦价格持续升高，小麦种植效益明显增加，农民种麦积极性、采用先进除草技术的主动性提高。在此背景下，从今年冬小麦播种情况来看，种植面积明显比往年增加很多，整体面积会高于今年的3.5亿亩，因为在往年留春地区域今年农户都种上了小麦，无形中增大了小麦除草剂的市场容量，整体市场容量较去年至少提高20%。

据悉，麦田除草剂市场容量在50亿元以上，当前这个赛道有1000多家企业在参与竞逐，而且随着小麦种植面积的增长和抗性杂草逐年蔓延的态势，麦田除草剂市场容量有望突破60亿元。

抗性杂草危害逐年加重

除草剂销量稳步上升

抗性杂草是一个全球性难题，对于麦田抗性、恶性杂草的出现也早已不是什么新鲜话题。

麦田杂草是造成小麦产量和品质损失的重要因素之一，我国麦田杂草种类有200多种，草害面积约占小麦种植面积的30%以上，损失约占小麦总产的15%。麦田杂草主要有禾本科杂草和阔叶杂草两大类，对小麦造成严重影响的有30多种，且以阔叶杂草对小麦的产量影响较大。

在种植制度的改变、收割机械跨区作业、除草剂不合理使用等因素的催化下，我国麦田杂草种群结构日趋复杂，恶性杂草发生密度逐年增加，每年发生面积超过2.5亿亩，危害越来越重，抗药性持续上升。

在河北、山东、河南、安徽、苏北等中部市场，麦田杂草抗性严重。河北省局部麦田苯磺隆连续使用30年以上，个别种群抗药性倍数达1400倍；江苏看麦娘、日本看麦娘所有种群对炔草酯和甲基二磺隆的抗性达16—32倍；在山东、河南等地，多花黑麦草对炔草酯抗性种群占97.7%，其中抗性倍数大于16倍的种群占56.3%；对甲基二磺隆抗性种群占90.9%，抗性倍数大于16倍的种群占43.2%；大部分抗性倍数4—8倍。

多年来，在除草剂单一作用机制下除草剂的大量连续使用的情况并没有得到大的改观，新作用机制的除草剂还是很少，老品种的替代还需要很长一段时间。

一般而言，单一，容易使杂草产生抗药性。然而新除草剂的研发却没有那么容易，近十多来，市场上还没有一个新作用机制的除草剂出现，市场上常见的那些除草剂已经连续使用十多年了。随着除草剂的长期单一使用，杂草的抗性还将日趋严重。

贾振委表示，近几年小麦禾本科杂草抗性、恶性杂草增长较快，杂草种类也由最早的野燕麦、看麦娘、硬草、菵草演变为现在难防除的黑麦草、雀麦、节节麦，部分地区还出现了多花黑麦草。相较于阔叶杂草、小麦禾本科杂草更难防治，而且苗期防治成本很高，费用在10—20元/亩；如果是禾阔杂草交叉发生的田块，费用要达到20—30元/亩，农户除草的成本整体增加30%左右。当然，这也直接拉涨了麦田除草剂的销量。

安徽佰秀农业科技有限公司总经理赵心伟也表示，小麦除草剂市场的销量每年都很稳定，且呈现出逐年上升的趋势，这主要得益于三方面的拉动：一是麦田杂草种群变化很快，很多次生杂草变为主要杂草；二是除草剂长期单一、大量使用导致杂草抗性逐年增加；三就是这两年小麦价格行情的好转尤其是今年价格的上涨，进一步促进了农户农资投入的积极性。可以肯定的是，未来2—3年，在国家粮食安全愈发凸显的大背景下，小麦价格会持续向好，这会对麦田除草剂市场形成长期的利好支撑，需求会进一步释放。

贾振委透露，今年由于季节的推迟，所有小麦主产区的种植相比正常年份推迟了15—20天，截至10月20日，除草剂市场启动相对也有所迟缓，但就今年的冬小麦种植面积的增加和草向发展来看，农户的用药成本要高于往年，厂商除草剂整体销量反馈普遍会高于去年。

老产品还是主力军

唑磷草脂潜力巨大

最不缺的就是产品，这用在麦田除草剂市场再贴切不过。

中国农药信息网显示，截至2022年10月18日，我国在小麦上登记的农药共计3630个，其中除草剂登记产品1408个，占登记总量的39%，单剂有1039个，混剂369个。制剂产品中登记量大的剂型主要有可湿性粉剂366个、悬浮剂320个、乳油208个、可分散油悬浮剂174个、水分散粒剂150个、水乳剂101个、水剂88个、可溶粉剂52个、微乳剂44个、可溶粒剂5个、微囊悬浮剂2个，剂型整体向水乳剂、油悬浮剂等亲和性、安全性高、符合国家绿色发展的环保发展，且向利于生产、使用的剂型方向发展。

从总体登记趋势来看，麦田除草剂产品还是很汹涌的，主要还是以单剂为主，混剂占比在显著增加，品种结构丰富。但是主力军还是苯磺隆、2甲4氯、氯氟吡氧乙酸这些老面孔为主，新品种增加还不够快。以唑啉草酯、双唑草酮、麦草畏、苯唑草酮、喹草酮为代表的新药剂品种近几年也相继普及应用，但还需要在麦田进行更长时间更多市场应用的沉淀和检验，功能还有待完善。

用于防除麦田阔叶杂草的有效成分主要有苯磺隆、噻吩磺隆、2甲4氯钠、麦草畏、氯氟吡氧乙酸、双氟磺草胺、唑嘧磺草胺、唑草酮、氟氯吡啶酯、酰嘧磺隆。防除小麦禾本科杂草的有效成分主要有甲基二磺隆、啶黄草胺、炔草酯、精噁唑禾草灵、氟唑磺隆、异丙隆。

其中，甲基二磺隆在防除恶性杂草节节麦和雀麦方面仍占据着重要位置；甲基二磺隆+氟唑磺隆在山东、河北、河南等区域的节节麦和雀麦爆发区域是主流品种；而双氟磺草胺和唑草酮复配悬浮剂，对麦田一年生阔叶杂草的防治效果佳，且可实现双氟磺草胺和唑草酮的明显增效作用，逐渐成为麦田防治阔叶杂草除草剂主导力量。

在禾本科杂草防治产品层面，随着禾本科杂草抗性的增加及专利产品的陆续到期，市场上唑啉草酯及其复配类产品，也是近几年国内麦田除草剂市场快速崛起的抗性杂草明星产品，发展潜力巨大，将迎来发展的爆发期。

唑啉草酯，属于新苯基吡唑啉类除草剂，为乙酰辅酶A羧化酶 (ACC) 抑制剂。主要用于防除小麦和大麦田一年生禾本科杂草，如看麦娘、日本看麦娘、野燕麦、黑麦草、狗尾草、硬草、菵草和棒头草等，同时也兼顾防治麦田阔叶杂草。

中国农药信息网显示，截至2022年10月18日，国内小麦用唑啉草酯登记产品共计61个，其中单剂36个，混剂25个。剂型主要以乳油、可分散油悬浮剂、微乳剂、水分散粒剂为主，登记可谓火热。唑啉草酯可与大多数防治阔叶杂草的除草剂复配，对当茬小麦、大麦及非靶标生物安全，对后茬作物及环境安全。复配出现最多的是唑啉草酯·炔草酯、唑啉草酯·吡氟酰草胺·异丙隆、唑啉草酯·甲基二磺隆（氟唑磺隆）、唑啉草酯·双氟磺草胺、唑啉草酯·氯氟吡氧乙酸异辛酯。

唑啉草酯有四大突出优势：一是防效高，对看麦娘、黑麦草属等恶性部分杂草防效较好；二是安全性好，恶劣环境下仍能较好发挥效果并且保持安全性；三是使用亩成本低于甲基二磺隆；四是抗性治理领域发展广阔，唑啉草酯与芳氧苯氧丙酸酯类和环己烯酮类等除草剂同属于ACCase抑制剂，但由于唑啉草酯具有全新的化学结构，其作用位点有所不同，所以它与前述除草剂无交互抗性。这一特性为其在抗性治理领域增加了发展空间，一举成为近年来销售麦田除草剂厂家的一个新的利润点，在经销商层面推广销售力度也很大，后市可挖潜的市场空间无限。

麦田苗前封闭除草渐成趋势

一直以来，玉米田、大豆田、棉花田等作物都有推荐使用的封闭除草剂，而麦田几乎没有专属的封闭除草剂，目前市场上推广的麦田除草剂，也几乎都是苗后茎叶除草剂。

原因主要在于苗前封闭性除草剂的特点主要是在土壤表面形成一层药膜，当杂草的幼芽吸收后，通过抑制杂草的细胞分裂，有效抑制杂草幼芽与根的生长，从而将杂草杀死。

而封闭性除草剂一般持效期较短，而麦田杂草防除的周期较长，再加上温度和土壤墒情的影响，根本达不到长时间封闭的目的。

但是近年来由于麦田杂草发生种类多、数量大，冬前和春季用药对气温要求较高，喷药时间较难掌控，常会发生“冻药害”，轻的麦叶发黄、干枯，生长受抑制，严重的导致小麦大面积死亡。在小麦播后苗前及苗后早期用药进行土壤封闭处理，能减轻后期茎叶处理除草压力。

而且多年的生产实践也表明，适当推迟用药时间，掌握在小麦立针前用药，采用封闭除草效果更佳。因此，近几年麦田除草剂也加速向封闭处理过渡，土壤处理或者封杀双效类麦田除草剂得到快速发展，并渐成趋势。

麦田杂草一般会在小麦播种后7天左右陆续出苗，播后14—30天为冬前出苗高峰期，播后70—110天为第二年春季第二出苗高峰期。冬前出苗杂草数量占总量的70%—90%。

因此，在封闭除草剂的使用上也是讲究方式方法的，封闭除草剂要求在小麦播种后，杂草出土期，如果土壤墒情适宜要抓紧喷药。如果土壤墒情不好，杂草已经出土，打药后2—3天会出现大的降雨，则不建议使用封闭除草剂。

在产品层面，拜耳2015年上市的拜宝玛®（33%氟噻·吡酰·呋悬浮剂）在麦田封闭除草剂的使用上具有划时代的意义。它是一款三元复配除草剂，有效成分为11%呋草酮、11%氟噻草胺和11%吡氟酰草胺，有着“禾阔双除”的功能，在我国冬麦田上登记用于防治一年生杂草，对抗性看麦娘、早熟禾的防治效果明显优于常规除草剂炔草酸。此外，拜宝玛®具有长效的杂草封闭效果，芽前封闭处理，能有效抑制杂草出土。

除此之外，当前市场上适用于麦田土壤封闭处理的除草剂产品主要有绿麦隆、异丙隆、乙草胺、苄嘧磺隆、噻吩磺隆等。其中，绿麦隆、异丙隆、乙草胺等药主要用于防除大多数种类的禾本科杂草，苄嘧磺隆、噻吩磺隆等药主要用于防除阔叶杂草。同时，绿麦·异丙隆、氟噻·吡酰·呋、异隆·丙·氯吡等混配剂产品，用于麦田播后苗前土壤封闭处理除草效果也较好。

从行业趋势到形成农户普遍使用趋势是需要时间的。当前，整体上麦田苗前封闭除草剂的使用在农户中间还没有形成既定的意识和习惯。

“由于种植习惯的不同以及封闭除草的要求相对比较严格，农户对于苗前封闭除草剂的使用还没有大批量的形成，主要还是停留在见草打药的苗后茎叶处理的用药方式上，未来还是需要厂商和经销商去多做引导改变。”贾振委表示。

赵心伟也直言，封闭除草剂在麦田难以普及的原因有两个：一是冬小麦地都会进行秸秆还田，地块比较疏松，不容易封闭；二就是农民还没有形成苗前打除草剂的意识，但是可以预见这种趋势会逐渐成为主流。

掌握抗性杂草解决方案就掌握了麦田除草剂的未来

抗性正在侵蚀现有除草剂的价值，代谢增强可能或部分影响任何新作用机理的除草剂。随着麦田杂草抗性的增强及杂草群落的演变，控制抗性杂草将不再会有灵丹妙药，很多常规除草剂很难达到理想的除草效果。当然，这也意味着，延缓杂草抗性之下蕴藏着巨大的机遇。

而机遇就在于要掌握抗性杂草解决方案。掌握了抗性杂草解决方案就掌握了麦田除草剂的未来。

清原农冠抗性杂草防治有限公司总经理庄润青曾表示，抗性杂草的防治是一场永远不可能取得彻底胜利且交替演变的持久战役。持续攻克除草剂行业的难点，解决农户的除草痛点是除草剂行业和农化企业主体的担当和义务所在。

现在国内很多致力于麦田除草剂的厂商也都摸索和形成了自己独有的针对抗性杂草的解决方案。例如河南瀚斯就注重于抗性杂草解决方案的针对性，用专业和服务赢得市场。今年瀚斯麦田除草剂的产品主要分为四个方向：1.多花黑麦草方案；2.日本看麦娘方案；3.节节麦解决方案；4.婆婆纳解决方案。

在一些核心抗性市场，瀚斯也一直在整合行业优势资源，针对专利化合物和一些跨界化合物进行专项研究与应用，从化合物特性及应用背景着手，做一些全新的解决方案。目前瀚斯已经与科迪华等国外企业针对一些化合物进行了深度合作，并且取得了很好的市场反响。

值得关注的6大麦田新化合物

近年来，我国小麦除草剂市场在防除阔叶杂草、禾本科杂草产品研发和登记层面也是更迭迅速，十分活跃。以下几种新的化合物都是当前和未来麦田除草剂登记的热点产品所在，将给小麦除草剂新品种开发及化学除草带来新的革命性变化，值得关注：

1.极长侧链脂肪酸合成酶（VLCFAs）抑制剂

砜吡草唑由日本组合化学公司研发，苗前土壤封闭，可用于小麦、黑麦、大麦、花生、大豆、玉米、棉花、马铃薯、向日葵、甘蔗等作物田，防除禾本科杂草和阔叶杂草。该产品的活性是乙草胺、异丙甲草胺的8—10倍；其水溶性低，淋溶风险小。

2.脂肪酸硫酯酶（FAT）抑制剂

环庚草醚由巴斯夫研发。其作用机理是可抑制脂肪酸合成，破坏细胞膜。主要防除禾本科杂草，如黑麦草、大穗看麦娘等。

3.色素合成抑制剂

二氯异噁草酮由富美实公司研发；溴噁草松，目前属于田试阶段，由清原农冠研发；它是异噁草松的衍生物，导致杂草白化，可用于麦田土壤封闭；对于一年生杂草：主要防治阔叶杂草和部分小粒种子禾本科杂草。另外，还可解决抗性杂草，要求小麦盖种严。

4.新型激素类

重要除草剂品种：氟氯吡啶酯（锐活®），重点防除抗性荠菜、播娘蒿、猪殃殃等。

氟氯吡啶酯+双氟磺草胺：商品名为“锐超麦®”，主要用于麦田防除阔叶杂草。

5. PPO抑制剂

抑制原卟啉原氧化酶的一类除草剂。作用速度快，安全性较差，防除阔叶杂草。

麦田主要品种有：唑草酮、吡草醚、异丙吡草酯、唑酮草酯、吲哚酮草酯。

6. HPPD抑制剂

麦田：磺酰草吡唑（pyrasulfotole）、氟吡草酮、双唑草酮。

麦田阔叶杂草：环吡氟草酮（禾本科、阔叶）。

环吡氟草酮是清原农冠自主创制的全新HPPD抑制剂，是HPPD抑制剂首次用于麦田防除禾本科杂草，与当前麦田主流除草剂都不存在交互抗性。环吡氟草酮的创制和应用在麦田除草剂发展史上具有里程碑意义。

双唑草酮也是清原农冠自主创制的全新HPPD抑制剂，可安全用于麦田高效防除抗性及多抗性阔叶杂草，与当前麦田主流除草剂都不存在交互抗性。