叶菌唑的机会来了

小麦是我国的第二大主粮作物，全国种植面积约3.6亿亩，是农资厂商争相竞逐大田市场的核心作物，农资市场容量巨大。

立夏之后，江淮、江汉冬小麦开始处于抽穗盛花期，黄淮、华北、西北东部等地逐步进入扬花灌浆期，也正式进入小麦赤霉病防控的关键期，防控周期要持续到6月上旬。

赤霉病防治新型药剂更迭加速

跟往年相比，今年小麦赤霉病的发生态势依旧严峻。

据气象部门监测和专家分析，今年4月中旬以来，江淮北部、江汉东部、黄淮海主产区降水偏多，田间湿度大，温湿条件利于小麦赤霉病、条锈病侵染，加之大风天气和降雨的增多和气温的回升，也利于病菌借气流、风雨传播扩散，加大了小麦赤霉病暴发流行的风险。

据全国农技中心组织全国植保体系和科研教学单位专家会商分析，预计2023年全国小麦主要病虫害总体偏重发生，发生面积8.6亿亩次，其中病害发生4.6亿亩次，赤霉病在长江中下游、江淮和黄淮南部麦区偏重流行风险高。

其中，赤霉病总体偏重流行，湖北大部、浙江北部、安徽大部、江苏中南部、河南南部麦区偏重以上流行风险高；江苏北部、河南中北部、山东南部、陕西关中、四川北部和东部中等至偏重流行；预计发生面积9000万亩，需预防控制面积在3亿亩次左右。

小麦赤霉病又叫麦穗枯、烂麦头、红麦头，号称“小麦癌症”，在全世界范围内均有发生。虽然近年来小麦在品种方面有所改良，但赤霉病一直是生产上非常严重的病害。从数据来看，我国常年需要防治赤霉病的小麦约1亿亩以上，流行年份甚至超过2亿亩。

据业内人士透露，按照每次每亩用药10—15元计，赤霉病防控市场保守估计超过30亿元。

可以说赤霉病是整个麦田病害防治的咽喉所在，防控的成败关乎民生，关乎小麦品质安全、产量保障和农民增收。在此背景下，农药厂商对赤霉病防治药剂的登记一直非常火热。

中国农药信息网数据显示，截至2023年5月5日，有效期内的小麦赤霉病防治药剂共计410个，其中单剂167个，混剂243个。主要登记的药剂有效成分包括多菌灵、甲基硫菌灵、戊唑醇、咪鲜胺、氟环唑、己唑醇、嘧菌酯、丙硫菌唑、叶菌唑、氰烯菌酯、枯草芽孢杆菌、四霉素、低聚糖素、咪鲜胺铜盐等。

可见，当前赤霉病化学防治药剂市场产品是很充足的，而在多菌灵高抗性的当下，这几年新型药剂也在加速更迭。氰烯菌酯、丙硫菌唑、叶菌唑、氟唑菌酰羟胺是近年来备受行业关注的防治小麦赤霉病的高效杀菌剂的代表，它们都对镰刀菌毒素具有显著抑制作用，都是引领未来小麦赤霉病防治的主流药剂。

近两年随着赤霉病的高发，新型三唑类杀菌剂的丙硫菌唑、叶菌唑凭借对赤霉病显著的防治效果，在中国市场迎来了发展的良机，特别是兼具保护和治疗作用的叶菌唑更是充满想象空间。

叶菌唑是全球杀菌剂中的佼佼者

和丙硫菌唑一样，叶菌唑也是全球杀菌剂中的佼佼者。

叶菌唑属于三唑类的新型广谱内吸性杀菌剂，是一种麦焦甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂，主要通过抑制麦焦甾醇生物合成，破坏真菌细胞膜透性和膜结构，抑制孢子的形成和菌丝生长。

有关资料显示，叶菌唑的两种异构体都有杀菌活性，顺式结构抗菌活性高于反式结构。叶菌唑具有高内在活性，可以通过叶片进入植物组织深层，杀灭深层组织中的真菌。叶菌唑防治谱广，主要通过叶面喷洒，防治麦类赤霉病和叶锈病、玉米锈病、大豆锈病、油菜籽菌核病等。此外叶菌唑还具有生长调节作用，同时也可以达到油菜籽增产的效果；叶菌唑对非靶标生物低毒，用量低而杀菌活性高，前景好。

叶菌唑杀菌谱广，活性高，用量少。其主要用于小麦、大麦、燕麦、黑麦、小黑麦等谷类作物，还可用于油菜、香蕉、柑橘、大豆、芒果等。可防治小麦壳针孢、穗镰刀菌、叶锈病、黄锈病、白粉病、颖枯病，大麦矮形锈病、白粉病、喙孢属，黑麦喙孢属、叶锈病，燕麦冠锈病，小黑麦叶锈病、壳针孢等。

叶菌唑既可以茎叶喷雾又可以做种子处理使用。茎叶喷雾有效成分用量为2—6克/亩，持效期5—6周；种子处理有效成分用量为0.0125—0.0375克/斤种子。此外，叶菌唑具有生长调节作用，同时也可以起到增产效果。自1993年上市以来，叶菌唑无毒害事件发生也无抗性的产生，且与其他脱甲基抑制剂也无交互抗性现象产生。

相关研究表明，6%叶菌唑水剂对小麦赤霉病有很好的保护和治疗作用，与多菌灵相比，用量较少，防效高，同时兼治小麦条锈病与其他叶部病害，是防治小麦病害的高效药剂。另有研究表明，60%叶菌唑•福美双可湿性粉剂60克/亩分别在小麦初花期和灌浆初期喷药，对小麦赤霉病的防效非常突出，并且对小麦生长安全、无药害。

辉丰开展的登记试验结果显示：在用药剂量范围内对作物安全，未见药害发生。8%叶菌唑悬浮剂对小麦赤霉病具有较好的防治效果，50%叶菌唑水分散粒剂对小麦白粉病、锈病具有较好的防治效果。

作为全球杀菌剂中的佼佼者，叶菌唑的商品化开发也非常成功。自1993年上市以来在欧洲、北美、拉美、亚洲、中东/非洲等市场都取得了登记和销售，在欧洲、北美和南美等多个地区作为麦类、玉米、油菜籽和大豆等作物杀菌剂被广泛使用。

2019年，叶菌唑在全球谷物用杀菌剂市场排在第7位，位于丙硫菌唑、戊唑醇、氟环唑、嘧菌酯、氟唑菌酰胺、丙环唑之后。在玉米用杀菌剂市场，叶菌唑排在第10位，位于吡唑醚菌酯、咯菌腈、嘧菌酯、啶氧菌酯、精甲霜灵、肟菌酯、环丙唑醇、丙环唑、苯丙烯氟菌唑之后。在油菜用杀菌剂市场，叶菌唑排在第4位，排在丙硫菌唑、戊唑醇、啶酰菌胺之后。

在销售额上，2005年，巴斯夫收购了叶菌唑，初期受到甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的阻碍，市场占有率低，但从2009年起，叶菌唑的使用逐步上升，全球销售额也逐年递增。2014年叶菌唑的全球销售额为1.85亿美元，2009—2014年复合年增长率达到9%。2014年后，叶菌唑市场波动下行，2019年的全球销售额为1.71亿美元。目前叶菌唑是巴斯夫杀菌剂中的大单品。

国内登记空间巨大，布局正当时

目前，叶菌唑在国内的原药专利已经到期，合成专利也已到期。2018年12月3日，叶菌唑出现在农业农村部农药检定所公示的第12批拟批准登记产品名单中。2019年1月30日，江苏辉丰生物农业股份有限公司的95%叶菌唑原药获得正式登记。

中国农药信息网显示，截至2023年5月5日，国内叶菌唑登记产品共计4个，包括2个原药产品和2个单剂产品。原药登记证持有者分别是安道麦辉丰（江苏）有限公司和上海赫腾精细化工有限公司，2个单剂证持有者是安道麦辉丰（江苏）有限公司。

登记的2个单剂产品均用于小麦，施用方法为喷雾。其中，50%叶菌唑水分散粒剂登记用于防治锈病和白粉病，制剂用量为9—12 克/亩。目前，仅安道麦辉丰（江苏）有限公司的8%叶菌唑悬浮剂登记用于防治小麦赤霉病，制剂用量为56—75毫升/亩。今年3月上海茵欧农业科技有限公司通过与上海赫腾精细化工有限公司品牌合作，也推出了上唑® （8% 叶菌唑悬浮剂）。

叶菌唑既可以茎叶处理又可作种子处理，但从登记来看，目前叶菌唑在国内的应用仅限于叶面喷雾，没有种子处理产品登记，也没有复配产品登记。

目前国内叶菌唑产品登记还很少，登记少也意味着叶菌唑在国内发展空间巨大。

“叶菌唑没能国内广泛推广的症结主要在于，虽然杀菌活性高，但综合性价比相对于传统的三唑类杀菌剂并不是很高。随着近年来国内小麦赤霉病连年高发的态势，一定会给叶菌唑带来新的机会。同时，近年来，在江苏、河南等小麦赤霉病重发区，叶菌唑都是优选推荐使用的防治药剂，推广和应用的范围和力度在不断加大，可以预见它的发展前景不会弱于丙硫菌唑。叶菌唑前景广阔，值得企业重点关注和开发。”业内人士表示。

也就是说，不同于国内丙硫菌唑10多家企业正在快速布局和潜在进入的局面，叶菌唑国内原药登记布局的空间还非常大。所以，对企业来说，现在布局原药登记正当时，因为及时登记可以获得占据这个赛道的先发优势。

未来复配空间大

作为三唑类杀菌剂，叶菌唑未来最大的挖潜空间在于复配。

叶菌唑适配性非常好，在国外，叶菌唑多个复配产品取得较好的市场业绩。叶菌唑的配伍品种包括吡唑醚菌酯、噻唑菌胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、氟啶胺、啶酰菌胺、甲哌鎓、甲霜灵、噻虫胺、氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯氧菌胺、肟菌酯、克菌丹、福美双、戊唑醇、咪鲜胺、喹啉铜、氯啶菌酯、氟吡菌胺、烯酰吗啉等。叶菌唑和氯啶菌酯，叶菌唑和氟吡菌胺，叶菌唑与烯酰吗啉等已经获得专利登记。

业内人士透露，叶菌唑价格相对高于传统的三唑类产品，这很大程度上会限制叶菌唑的广泛推广。而叶菌唑与两种不同作用机制的杀菌剂复配使用可以大大延缓小麦赤霉病菌抗药性的进一步加剧，并且没有药害，使用安全，增产明显，可以为赤霉病的综合防控和抗药性治理提供依据，市场开发前景广阔，生产企业复配空间还有很多机会可以去尝试。

近年来，国内开展的叶菌唑复配研究也比较多，在国内小麦赤霉病重发区域，在田间试验应用的叶菌唑的复配制剂也很多。将取得登记的叶菌唑复配产品有：16%井冈霉素A•叶菌唑悬浮剂（小麦赤霉病、纹枯病）、36%叶菌唑•克菌丹悬浮剂（小麦赤霉病）。巴斯夫小麦赤霉病新产品Sphaerex(18.1%丙硫菌唑+10.91%叶菌唑乳油)已经在2021年获得美国环保署批准登记，在2022年小麦生长季上市。