农药行业“强者恒强”时代加速到来！

2022年1月29日，农业农村部、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、生态环境部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》（以下简称《规划》），对“十四五”期间农药产业发展进行全面部署，并着重对农药的生产、经营、使用、处理等进行了规划布局。

减少到1600家，农药生产企业数量逐年锐减

根据《规划》，到2025年，我国农药生产企业要由2020年的1705家减少到1600家，农药经营门店控制在30万家以下。

可见，近几年，尤其是近两年我国农药产业得到长足发展，产能产量已居世界之最的同时，受“双碳”战略、安全环保趋严、农药登记成本高、行业竞争加剧等原因的驱动，我国农药企业兼并重组持续深化,企业数量也在逐年减少。

其实，国内农药产业从2011年出台的 《“十二五”农药工业发展专项规划》 就要求严格调控新增农药企业数量和规模，要求到2015年我国农药原药生产企业数量要减少30%，致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变，但此期间农药企业并没有明显减少，行业集中度也没有明显增加。

随着2015年新环保法的施行，特别是2017年的新《农药管理条例》施行，市场竞争进一步加剧，企业淘汰出局的速度开始加快，农药企业开始逐年减少，行业逐步走向正规。一些制剂企业在内的中小型企业不得不四处寻找大型企业进行资源优化重组并购，原药制剂一体化趋势开始彰显。

据相关统计数据，截至2010年底，我国有合法农药生产企业1800多家，其中原药生产企业500多家。截至2019年底，国内登记的企业数量是1761家，农药生产许可证数量1429个，大约减少500个，农药经营许可证数量30.1万个，与2017年相比，大约减少6万家，限制使用农药经营许可1.2万个。

而到了2020年，全国农药生产企业数量是1705家,其中规模以上企业693家，全国农药总产量170.5万吨，产值近3000亿元，利税超过200亿元，从业人员100万余人。

从数据可以直观地看出，国内农药企业的数量在逐年锐减，并将持续减少，新增的都是规模较大的企业，绿色创新将加速推动农药行业走向高质量发展的轨道。

兼并重组持续推进，行业集中度进一步提升

我们国家不缺农药企业，但是缺少强大的、优质的农药企业，大浪淘沙势在必行，目前整个农药行业正处于大整合阶段。

根据《规划》，在农药生产领域，不断优化生产布局，加强产业园区建设，在全国范围内发展农药产能重点园区31个。重点推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。

一直以来，国家始终把推动农药企业兼并重组作为淘汰落后产能、加大节能减排、转变发展方式、提高产业竞争力、促进行业转型升级的重要举措之一。国务院先后出台了《关于促进企业兼并重组的意见》  ( 国发 〔2010〕  27号) 、 《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》 ( 国发 〔2014〕14号)等，工信部2016年提出原则上不再新增农药原药生产企业，并实行 “退一增一 ( 原药) ”“退二 ( 制剂) 增一 ( 原药) ”等措施，推动形成大规模、多品种的农药企业集团。

所以在此大背景下，早在2010年之前，农药行业间的兼并重组就已经在推进。这几年农药企业间的兼并重组一直在加速，主要分为“强强联合”“大鱼吃小鱼”和 “政府 +市场的准市场化”三种模式。

从最初的浙江新安化工先后并购了包括镇江江南化工、四川阿坝州禧龙、开化合成材料、杭州市化工研究院、新沂中凯、宁夏天喜 ( 三喜) 等在内的18家公司；深圳诺普信2009年起先后参股/控股山东兆丰年、青岛星牌、常德邦达、东莞施普旺、中港泰富、济南绿邦化工、福建新农正大等农药制剂和植物营养品牌体系，到近几年的利民股份与威远生化合并，利尔化学收购湖南比德生化、增资控股赛科化工、UPL收购燕化永乐，包括基于政府+市场导向的 “准市场化”整合的中国化工集团兼并马克西姆·阿甘和先正达。

随着新修订的 《农药管理条例》的实施和环保安监压力的持续加大，农药行业开启新一轮的洗牌。2020年初，农业农村部发布《2020年农药管理工作要点》，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。

2020年受新冠肺炎疫情等外部因素影响，农药行业企业间的兼并重组进程暂缓，数量较往年有所减少，但兼并重组已经进入下半场的深化，主流发展方向并没有改变。

进入2021年，全球农化巨头并购退潮，而国内农药企业的大整合在持续推进。2021年5月8日，由中化集团与中国化工集团联合重组而成的中国中化在北京正式揭牌成立。新公司资产规模超过14000亿元，员工约22万人，是唯一以化工为主业的中央企业，也一举成为全球化工行业的巨无霸。

2021年12月21日，全球第二大草甘膦供应商、美国最大的非专利农化品生产商之一Albaugh （阿宝）公司宣布收购Rotam（龙灯）公司；2021年10月份，利民股份使用自有资金2000万美元购买科迪华中国知名品牌产品“大生”的专有技术配方工艺、产品商标、登记数据、药效数据、许可使用包装设计和标签的权利等，持续巩固代森锰锌领域优势。

2021年2月份，农药上市公司新安化工宣布，通过受让老股并增资的方式合计获得合肥星宇53.17%的股权，后者纳入公司合并报表范围。此举有助于扩大新安化工在选择性除草剂产品领域的领先竞争优势。

足见，农药领域多起大型并购案的推进，愈发凸显强强联合已成大势，行业集中度得到进一步提升。同时也可以发现，随着“两化”合并的尘埃落定，国际性企业的合并整合已经差不多告一段落。但国内企业间的整合还将持续。

一如科迪华农业科技®大中华区总裁郑子勤所言，从行业来看，国际头部企业一系列的合并和重整背后的逻辑都很接近，目的都是要增加体量，增加市场覆盖能力，提升为农户提供整体解决方案的能力。而国内企业的整合底层逻辑略有不同，因此所谓整合推动力还会持续一段时间。

在郑子勤看来，大部分的国内农药企业在原药创新方面，还需要经过相当一段时间的能力积累，还不足以在短期内迅速创造价值，应对企业进一步规模化的需求或者成本压力。国内现在对原药生产、制剂生产以及环保的要求等都比以前更高，我相信这些也会对整个行业产生一个整合的持续压力。

因此，可以预见，“十四五”期间我国农药企业将出现兼并重组与淘汰落后产能并行的局面，兼并重组强度将会进一步加大，产业集中度将显著提升。

强者恒强时代加速到来，农化龙头企业将持续受益

农药行业企业从增量市场时代过渡到存量市场时代，必然是寡头竞争格局，强者恒强，马弱者惜弱。

根据《规划》，在农药生产领域着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。同时依托东部和环渤海地区先进技术和人才优势,培育一批高技术、高附加值的创新型、出口型企业。鼓励企业兼并重组,全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，逐步改变农药企业多、小、散的格局。

显然，农药产业的竞争格局将得到不断改善与重塑，强者恒强时代加速到来。以新安化工、扬农化工、润丰股份、兴发集团、和邦生物、利尔化学、利民股份、江西正邦、海利尔等为代表的农化龙头企业在产能规模、技术水平、产品优势和成本控制上已经积累起了较大的竞争优势，农药行业生产要素将继续向行业龙头持续集中，它们将迎来更好的发展机遇期，赢利能力将得到进一步的稳固，并长期受益。

同时，《规划》提出重点发展农药产能园区31 个，包括江苏如东园区(扬农化工、长青股份等)，江苏新沂化工产业聚集区(利民股份)，辽宁葫芦岛园区，湖北宜都园区(兴发集团)，江西永修云山经济开发区星火工业园区（江西正邦），山东潍坊滨海园区(润丰股份、海利尔)及四川广安园区(利尔化学)等，通过引导农药企业入驻园区，发挥园区区位优势及产业链优势，促进产业做优做强，到2025 年，园区内农药生产企业产值提高10%。

据业内人士分析，这些重点园区的确定，将有力地推动新安化工等农化龙头企业进入新一轮资本的开支周期，“十四五”期间成长型农药龙头企业的成长性将得到进一步的释放。

另外，《规划》还提出建立农药研发创新体系，通过加强绿色农药研发，创制能力建设，完善创新机制等方法，在“十四五”期间研发创制具有自主知识产品的农药新品种5~8 种，提高农药利用率并培育一批农药创新型人才。可以肯定，这些拥有资源禀赋的农化龙头企业本身都已具备较强的创制农药研发能力。可以预见，它们在“十四五”期间创制农药研发能力也将得到进一步的释放与提高。在新一轮的农药产业竞争格局和生态价值重构下，在新形势的挑战中，稳定获取制胜优势。

结语：

根据《规划》，“十四五”时期，我国将围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。推动农药产业生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化将是“十四五”期间重点工作。

《规划》的出台对于新时期、新形势、新格局下的农药产业来说，无疑就是一针强心剂，它细致全面的部署，为我国未来由农药制造大国迈向制造强国，进一步明晰了思路，指明了方向和创新路径。

相信在《规划》的科学引导下，我国的农药产业在“十四五”时期的发展定能再上台阶，迎来更为绿色、高质量的发展图景。