本文将概述中美洲的主要作物保护市场，分析当前形势以及预计未来几年影响市场发展的主要趋势。与发达市场相比，中美洲的农作物产量仍然较低。此外，除墨西哥外，中美洲农作物保护产品的使用强度普遍低于美洲主要农作物保护市场。墨西哥2022年，墨西哥作物保护产品市场增长 17.4%，达到 11.55 亿美元。按这一水平，该国在2022年全球作物保护销售额排名中位列第 13 位。2017年至2022年期间，墨西哥
本文将概述中美洲的主要作物保护市场，分析当前形势以及预计未来几年影响市场发展的主要趋势。与发达市场相比，中美洲的农作物产量仍然较低。此外，除墨西哥外，中美洲农作物保护产品的使用强度普遍低于美洲主要农作物保护市场。
2022年，墨西哥作物保护产品市场增长 17.4%，达到 11.55 亿美元。按这一水平，该国在2022年全球作物保护销售额排名中位列第 13 位。2017年至2022年期间，墨西哥作物保护市场稳步增长，年均增长率为 5.9%，略高于行业平均水平。初步估计，2023年墨西哥作物保护市场将以美元计算增加 11.3%，达到 12.85 亿美元，尽管以当地货币计算下降了 3.0%。
近年来，墨西哥农业领域的发展速度领先于全球各国整体水平，农业 GDP 的增长速率超过了 GDP 总量的增长速率。2017年至2022年期间，按当前美元计算，GDP 总量从2017年的 $1.15 万亿增长到2022年的 $1.41 万亿。与此同时，农业和林业 GDP 从 $390 亿增长到 $590 亿。近年来，墨西哥一直致力于打造和保持农产品（主要是水果和蔬菜）主要出口国的地位，这导致作物保护支出的重点从谷物作物转向高价值的水果和蔬菜领域。墨西哥经济在拉丁美洲地区位居第一，仅次于巴西，其整体贸易额中有超过 90% 是通过自由贸易协定实现的。这些协议对于该国的农业领域至关重要，但这个高度工业化的经济的缺点是，该国的农业受到其贸易伙伴的低成本进口产品的影响，而这些贸易伙伴通常更注重大田作物的生产。虽然玉米是该国种植面积最大的作物，但它主要作为国内消费的自给作物种植。因此，该地区通常不受玉米价格波动的影响。然而，从美国进口的玉米数量很大，尽管在许多情况下，这些玉米被用来做动物饲料。转基因 (GM) 技术尚未引入，当局不愿改变国内玉米的遗传基础。由于该作物在该国具有文化意义，因此，在不久的将来几乎没有引进转基因玉米品种的前景；因此，与其他已经迅速采用转基因技术的拉丁美洲国家相比，玉米除草剂的销售前景相对乐观。政府已出台多项措施和计划来鼓励种植粮食作物，但这些措施和计划仍处于初始阶段，目前尚不清楚这将如何影响种植面积，以及随后对作物保护市场的影响。与美洲大多数其他国家相比，粮食作物种植的密集程度通常较低，部分原因是更注重水果和蔬菜生产。2022/23 季的特点是天气比平均水平更干燥，导致部分作物受损和水资源短缺。主要玉米作物的种植面积低于平均水平，主要是由于降水量较低。然而，5 月至 6 月收获的小品类作物的产量远高于平均水平。高粱面积也有所下降，但谷物领域受益于小麦面积增加和主要作物的丰收。预计从市场上撤出草甘膦将导致杂草防治方式的转变。这预计将导致选择性除草剂的使用范围扩大，从而有可能提高该国除草剂市场的整体价值，最近一年除草剂市场 (+20.6%) 的同比增长率超过了国内作物保护市场 (+16.4%)，充分证明了这一点。尽管墨西哥可能需要提高产量以满足国内需求，但该国也越来越多地寻求扩大出口机会，过去十年来，墨西哥向阿联酋、科威特、卡塔尔和沙特阿拉伯等中东国家出口的农产品数量大幅增加。中国也正在成为墨西哥出口的主要目的地，包括该国主要谷物作物高粱。一般来说，墨西哥的出口主要集中在水果蔬菜作物和牲畜上，谷物经常被用作动物饲料。为了提高农作物产量并满足国内外日益增长的需求，墨西哥近年来一直在投资改善灌溉基础设施，包括通过提高技术水平。墨西哥的灌溉农业用地面积位居世界第六位，全国超过 60% 的农业生产需要灌溉，包括玉米、小麦和高粱。墨西哥作为一个国家具有巨大的增长潜力，中产阶级迅速壮大。未来五年，中产阶级预计将推动农产品需求增长，包括服装生产用纤维以及用于食品生产和动物饲料的玉米、谷物和油籽。近年来，人们对水果蔬菜生产的日益关注使作物保护市场受益，预计未来几年该行业将继续扩张。大量生物作物保护产品的推出也有望推动增长，该行业将快速扩张，超过传统作物保护产品的预期增长率。由于上述因素，墨西哥农作物保护市场的价值预计将以平均每年 3.2% 的速度增长，到 2027 年将达到 $13.5 亿。然而，如果该国遭遇长期干旱，就像最近几年所经历的那样，这种增长可能会受到抑制。该国在改善灌溉方面取得的任何进一步进展显然都会减轻干旱条件的潜在负面影响。2022 年，危地马拉的作物保护产品市场增长了 15.6%，达到 $1.85 亿。2017 年至 2022 年期间，危地马拉的作物保护市场年均增长 11.6%，远高于行业平均水平。近年来，作物状况总体向好，玉米种植面积和产量稳定，但 2022 年高粱产量下降了约 10%。2023 年的前景不太乐观，2023 年主季玉米作物受到主要产区Petén和Alta Verapaz不利条件的影响。这是由于 2023 年第二季度的降雨量低于平均水平，受厄尔尼诺天气事件的影响。7 月和 9 月，炎热干燥的天气状况持续存在，尽管南部产区的条件更为有利。初步估计，2023年危地马拉作物保护市场规模将增加2.2%，达到1.89亿美元。
危地马拉仍处于发展初期，农业在 GDP（13.3%）和出口收入（32%）中占很大比重。农业在两个方面发展：优质水果蔬菜生产（主要用于出口）和种植作物，较少关注玉米、豆类和大米等主食作物的生产。该国劳动力成本仍然较低，使其在出口市场上具有价格竞争力。按 $/公顷计算，农用化学品平均支出相对较高，可能是因为水果蔬菜占据了较大的市场份额。生产的主要趋势是棕榈和瓜类种植面积增加，而橡胶和高粱种植面积下降。玉米种植面积基本保持不变，尽管干豆产量略有增加，水稻种植面积也有小幅增加。与其他发展中国家相比，危地马拉拥有更强大的农用化学品活性成分制造基础设施，但制剂能力较弱，进口量中 63.6% 为原药。产品的主要来源是中国，但更先进的产品来自欧盟和美国。危地马拉是世界知识产权组织的成员。工业产权法由经济事务部知识产权登记处监督。危地马拉是世界上受地质活动和气候变化影响最大的国家之一，近年来干旱影响了农化市场的表现。飓风、火山活动和自然灾害也是一种威胁。贫困和种植园作物产量上升的影响了自给自足的农民，从该国移民是一个重大问题。然而，出口作物价值的持续增长将继续推动农化市场的增长，特别是在天气条件有利的情况下。尼加拉瓜过去两个季节的作物状况也相对良好。2023 年的作物状况也总体良好，干旱对作物的压力较小。玉米产量在 2020 年下降之后一直在上升，预计将达到近期平均水平。水稻产量估计高于平均水平，反映了高产品种的采用增加和种植面积扩大。由于种植面积减少，高粱价格在 2023 年初大幅下降并全年保持在低位，预计高粱产量将比五年平均水平低约 20%。2024 年主季玉米的播种将于 5 月开始。目前的天气预报预测 3 月至 5 月的降雨量将高于平均水平，这可能会补充土壤水分并有利于播种作业。尽管农业仅占 GDP 的 15.8%，雇用了 30.6% 的劳动力，但仍然是尼加拉瓜经济的重要组成部分。农业分为用于国内消费的农作物生产和用于出口的商品。该国的耕地产品贸易保持正平衡，占该国所有出口的 18.8%。与其他发展中市场相比，每公顷农用化学品的使用量较高，尽管与玻利维亚、危地马拉和厄瓜多尔等其他拉丁美洲国家类似。尼加拉瓜的气候适合生产多种作物，从温带高地到热带沼泽地。然而，气候变化问题仍是一个值得关注的问题，近年来干旱影响着农业和农用化学品市场。与许多发展中市场一样，种植农作物是为了养活不断增长但贫困的当地人口，而种植农作物是为了出口以支持经济，两者之间存在着矛盾。尼加拉瓜的农用化学品制剂能力有限，从美国、中国和印度进口的原药仅占 1%。最重要的产品来源是中国、美国、欧盟和印度。大量产品通过邻国哥斯达黎加和危地马拉的公司和制剂企业供应。工业产权法由知识产权登记处 (RPI) 监督。专利和商标按先申请原则授予；专利期限为 20 年。尽管尼加拉瓜是世界知识产权组织的成员，但非法贸易和仿冒产品一直是该国的一个长期问题。在 2018 年和 2020 年受天气影响的年份之前，尼加拉瓜农用化学品市场一直保持着显著而稳定的增长。该国总体上水资源充足，尽管分布不均，加勒比低地地区经常出现大雨。然而，内陆地区要干燥得多。尼加拉瓜水研究所负责的水资源管理是一个问题，只有 10% 的可耕地得到灌溉。改善灌溉可以提高作物产量。如果能够克服这些问题，那么可以预期尼加拉瓜农用化学品市场将继续增长。市场价值是 AgbioInvestor 对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以 US$ 术语表示，基于产品出厂价。对于南半球国家，农业种植季约为 7 月至 6 月，例如“2023”是指 2022 年 7 月至 2023 年 6 月之间田间使用的产品价值。对于北半球国家，农业年度约为 10 月至 9 月，例如“2023”是指 2022 年 10 月至 2023 年 9 月之间田间使用的产品价值。
