抢抓3大双酰胺类杀虫剂机遇

要说近几年在全球杀虫剂领域最受瞩目的农药品类，一定非双酰胺类杀虫剂莫属。

双酰胺类杀虫剂是继新烟碱类杀虫剂之后，持续受到市场关注的一类杀虫产品，也是近年来增长最快、最具市场发展潜力的一类杀虫产品，凭借独特的作用机理、卓越的产品性能，快速在市场跑马圈地，尤其是在鳞翅目害虫防治领域已经建立起了强大的市场统治地位，目前已经成为杀虫剂市场四大重要产品类型之一。

作用机理独特，性能出色

双酰胺类杀虫剂持续火热的背后逻辑，源于其独特作用机理和出色的产品性能。

与传统的杀虫剂相比，双酰胺类杀虫剂具有独特的作用机制和活性特点。双酰胺类杀虫剂作用于昆虫体内的鱼尼丁受体抑制剂，能使害虫过度释放肌体细胞中的钙离子。释放的钙离子浓度持续上升会引发害虫体内的“肌肉”收缩，从而导致害虫受体的衰弱、麻痹直至害虫的瘫痪死亡。

双酰胺类杀虫剂有3大突出特点：

1.毒性低。双酰胺类杀虫剂对蜜蜂的毒性很低，对水生生物的毒性也很低（除氟苯虫酰胺对水生生物的毒性相对较大），在正常的用量下，双酰胺类杀虫剂对非靶标昆虫、对高等动物基本上都是无毒的。对有益虫没有活性（几乎无毒）。

2.杀虫谱广。双酰胺类杀虫剂几乎对所有的鳞翅目类害虫都有优良的活性，而且作用速度快（昆虫中毒几分钟内由于肌肉收缩性麻痹而停止取食，并很快丧失活动能力，随后几天因饥饿导致死亡）。其中，溴氰虫酰胺除了对鳞翅目类害虫具有很高的活性外，对粉虱、蚜牙、蓟马、木虱、潜叶蝇以及一些甲虫类都具有很好的防治效果。

3.没有杀卵作用。双酰胺类杀虫剂是没有杀卵作用的，但是却能在用药处理后显著降低鳞翅目类害虫的产卵率，尤其对多种夜蛾科害虫产卵率的降低效果明显。

7大品种全球销售额超30亿美元

凭借独特的作用机理、出色的产品性能，近年来双酰胺类杀虫剂持续吸引着全球大量的农药公司和科研机构对其进行研究和开发，新产品持续上市。

目前已登记上市，商品化相对成熟，且市场热度最高的双酰胺类杀虫剂代表性品种主要有氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺和拜耳的四唑虫酰胺以及巴斯夫与三井化学共同开发的溴虫氟苯双酰胺7个品种。

2007年，氟苯虫酰胺的上市，拉开了双酰胺类杀虫剂市场大幕。2008年，氯虫苯甲酰胺的上市，将该类产品带入领涨行列，并不断超越传统杀虫剂产品类型。据标普全球大宗商品洞察数据，2019年，全球双酰胺类杀虫剂销售额达到22.83亿美元，2014—2019年平均每年增长为1.0%，其中大部分是由氯虫苯甲酰胺的销售额贡献的。

中农纵横农化部指出，近年来双酰胺类杀虫剂在巴西销售额不断增长，销量增长了10.4%。预计未来溴氰虫酰胺和氯虫苯甲酰胺将继续扩大，加上较新上市的四唑虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺的进一步扩张以及氟苯虫酰胺的部分市场复苏，预计2019—2024年全球双酰胺类杀虫剂年均增长率可达4.7%。

标普全球大宗商品洞察预测2024年，双酰胺类杀虫剂的全球销售额将达35.50亿美元，超越目前新烟碱类杀虫剂的销售额。

氯虫苯甲酰胺（中国专利2022 年 8 月 13 日到期）和溴氰虫酰胺（中国专利2024年 1月20日到期）在专利相继到期后，已经开启了国产化的新周期，在制剂登记、原药产能端迎来了爆发式增长，其中，氯虫苯甲酰胺更是已经走向内卷，开启价格战。除了这两个热门品种之外，剩下的5个品种也都是近年来企业争相布局的焦点，每一个也都是值得挖潜的财富风口。

多年来，双酰胺类杀虫剂持续领涨市场，主要就是得益于作用机理独特，产品性能较好，涉足市场体量较大的新产品的推出。所以笔者将就较新上市的四唑虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺、四氯虫酰胺3个品种市场整体情况和机会点做一个系统的分析，以期为即将布局或者已经布局的企业提供参考。

四唑虫酰胺：果蔬和水稻市场潜力巨大

2020年12月6日，拜耳在广州推出了自己全新的专利化合物四唑虫酰胺为有效成分的高效杀虫剂战略大品国腾®，成为继锐劲特®（氟虫腈）和稻腾®（氟苯虫酰胺+阿维菌素）之后，又一款防治鳞翅目害虫的重要利器，引发国内企业对四唑虫酰胺的广泛关注。

四唑虫酰胺是由拜耳开发的新型邻甲酰胺基苯甲酰胺类广谱杀虫剂，是迄今为止唯一成功开发的含四唑结构的杀虫剂品种，又名氰氟虫酰胺。该杀虫剂是氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺等双酰胺类化合物家族中的新成员，均为鱼尼丁受体激动剂。国际杀虫剂抗性行动委员会（IRAC）将其归类为第28组。四唑虫酰胺在低剂量下即可高效防治水稻、果树、蔬菜和其他农作物上的多种鳞翅目、鞘翅目、双翅目害虫，尤其对二化螟、甜菜夜蛾、蓟马等害虫防治效果显著。

拜耳国腾®在我国2020年正式上市后，率先防治甘蓝甜菜夜蛾。2022年5月20日，国腾®水稻上市会成功举办，该产品正式加盟“拜耳更多水稻”全程解决方案。在水稻上，拜耳通过早用、混用、连用的技术定位，将国腾®的田间效果最大化，在水稻上的市场前景不可限量。

除鳞翅目害虫外，四唑虫酰胺还可有效防治鞘翅目、双翅目害虫，兼治蚜虫、蓟马等。目前，四唑虫酰胺产品正在全球快速登记和推广，未来将用于50多种靶标作物，防治70多类靶标害虫。标普全球大宗商品洞察预测，四唑虫酰胺未来的年峰值销售额将达5亿美元。

中国农药信息网显示，截至2024年6月22日，国内四唑虫酰胺已登记3个产品，均为拜耳所有，主要用于防治水稻二化螟、稻纵卷叶螟、玉米螟、柑橘树潜叶蛾、苹果树桃小食心虫、甘蓝甜菜蛾。

可以肯定的是，四唑虫酰胺在国内果蔬和大田作物市场都将有着广阔的市场空间，尤其在中国的化合物专利将于2029年12月8日到期，国内企业可提前做好布局。另外当前登记均为单剂，剂型相对单一，因此混剂的开发将是未来几年四唑虫酰胺产品开发的重要方向，未来企业可根据市场需求，提早研发相关的混配制剂。

业内人士表示，四唑虫酰胺原药的理论生产成本是高于氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺等品种的，在实际应用推广中可以更多地瞄准果树、蔬菜、茶树、烟草、观赏花卉和草坪等经济附加值相对较高的作物市场进行推广。同时，企业未来还应该继续加强对四唑虫酰胺的合成、制剂研究以及作用方式的研究，通过工艺优化减少杂质、控制晶型，筛选出最优配方来提高产品的质量和药效，降低生产成本。

溴虫氟苯双酰胺：抗性小虫防治利器

2021年3月，巴斯夫在我国重磅推出专利杀虫剂格力高®，其有效成分为具有新颖间二酰胺结构的溴虫氟苯双酰胺，也正式拉开溴虫氟苯双酰胺在中国市场开疆拓土的大幕，引发行业对这种高效广谱作用机制新颖的双酰胺类杀虫剂的高度关注。

溴虫氟苯双酰胺是三井化学Agro株式会社发现，三井化学和巴斯夫共同开发的间二酰胺类（或间苯甲酰氨基苯甲酰胺类、间苯二甲酰胺类）杀虫剂，2019年上市。其作用机理新颖，有别于双酰胺类鱼尼丁受体作用剂共同的作用机制，属于γ-氨基丁酸门控氯离子通道负变构调节剂，目前主要用于防治鳞翅目和鞘翅目害虫，对叶类蔬菜和谷物上常见的鳞翅目、鞘翅目害虫和白蚁等表现出较高的杀虫活性，如对斜纹夜蛾、茶小卷叶蛾、黄曲条跳甲、小菜蛾、二化螟和稻纵卷叶螟等都具有较好的杀虫活性，尤其对鳞翅目害虫表现出较高的杀幼虫活性，是防治鳞翅目害虫及抗性害虫的重要利器。

2014年，巴斯夫和三井化学达成了共同开发溴虫氟苯双酰胺的合作协议。2017年12月，两公司签署了关于溴虫氟苯双酰胺商业化的长期协议。根据协议，巴斯夫获得了在世界范围内独家开发和销售该产品的权利。

中国农药信息网显示，截至2024年6月22日，国内溴虫氟苯双酰胺登记产品3个，在中国的化合物专利将于2029年到期。短短3年多的时间，格力高®已经在广东为代表的南方蔬菜市场和河南、河北、山东等为代表的大豆、玉米、花生等大田作物市场成长为防治抗性小虫（蔬菜抗性黄曲条跳甲、小菜蛾等，大豆、玉米、花生豆荚螟、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等）的现象级大单品。从其火爆的市场推广情况来看，可以预见它未来国内的市场前景非常广阔，企业可提早做好布局。

四氯虫酰胺：国内外依旧是蓝海市场

四氯虫酰胺由中国中化集团公司下属沈阳化工研究院有限公司以氯虫苯甲酰胺为先导化合物，通过对其结构中的苯环取代基、吡唑取代基进行结构修饰优化后制成的，经过后续的深入研究，于2014年上市。这是我国首个具有自主知识产权的双酰胺类杀虫剂产品。

四氯虫酰胺与氯虫苯甲酰胺作用机理一致，因此靶标害虫、药效也和氯虫苯甲酰胺相同，对鳞翅目具有超高活性，速效性好，持效期长，常用来防治水稻上的二化螟、稻纵卷叶螟等，以及蔬菜上的小菜蛾、菜青虫等鳞翅目害虫。

2017年四氯虫酰胺正式在中国取得登记，上市首年就实现销售额7000万元。从上市以来销售额持续增长，2021年销售额约达0.35亿美元。

中国农药信息网显示，截至2024年6月22日，国内四氯虫酰胺仅有两个登记，均来源于沈阳科创化学品有限公司。10%悬浮剂的使用靶标害虫主要是鳞翅目甜菜夜蛾、稻纵卷叶螟和玉米螟。

业内人士表示，四氯虫酰胺合成工艺路线与氯虫苯甲酰胺相似，但合成原料成本更低，因而市场前景更为广阔，但目前开发企业还相对单一，而且在氯虫苯甲酰胺国产化的这两年，原药合成成本优势在下降，市场空间在压缩，后期产品成长性受到一定的限制。四氯虫酰胺目前主要的市场集中在国内，没有达到饱和状态，还是蓝海市场，未来在东南亚等海外市场也有着广阔的市场空间，前景可期。

未来双酰胺类杀虫剂还将不断有新产品上市，这些产品的研发和上市都将为双酰胺类杀虫剂注入新的增长动能。而对即将布局或已布局以上三大新品种的企业来说，要思考的是如何进行产品组合做出复配或方案，如何做好作物和市场靶标，才能真正抢抓住双酰胺类杀虫剂的掘金机会。