多元文山：快速崛起的农资增量滇东大门

文山壮族苗族自治州是云南省下辖的民族自治州（简称：文山州）土地面积32239平方千米，下辖一市7县，分别是文山市、砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县。

北回归线横贯文山州而过，全州70%的地区属亚热带，30%的地区属温带，年均降水量和日照量都相当充足，全年无霜期达270—350天，这种得天独厚的光、热、水、气条件，造就了文山州物产富饶而且独特。

所以，文山作物种类众多，除产玉米、稻谷和豆类等粮食作物外，全州8县市都有自己的特产，既有享誉全国的文山三七，也有驰名中外的丘北辣椒，还有砚山县的蔬菜。其中，三七产量和质量均为全国之冠。

在整个云南大力发展高原特色现代农业的浪潮下，文山州更成为众多农化企业谋求增量的区域大市场。

高原特色农业呈现百花齐放局面

文山州是云南省的农业新锐大市，近年来，高原特色农业呈现出百花齐放的局面。

提起文山州，大家第一时间想到就是三七，但其实，经过多年的发展，文山州的种植结构更优化多元，也开始由三七独唱，走向辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶作为全州高原特色农业重点产业进行打造。

现在的文山州，集合了柑橘、辣椒、香蕉、甘蔗、马铃薯、百香果、梨、桃、李子、柿子、苹果、樱桃、葡萄、小番茄、软籽石榴等经济作物，品类涵盖了中药材、蔬菜、水果三大产业,农资市场潜力巨大。

马关县金雕农业总经理杨毕武表示：“其实，文山州8个县市一直都在因地制宜地进行种植结构的优化，尤其是这几年调整特别明显。例如，马关县这几年，种水稻、玉米的很少了，经济作物种植面积在持续加大，有三七、香蕉、甘蔗、蔬菜、木瓜、百香果、柑橘、烤烟等，特别是香蕉、百香果、柑橘、蔬菜的种植面积这两三年都在上升。依靠水资源丰富的优势，农户都是啥挣钱种啥，农民增收渠道逐步拓宽，其中，有近2000亩的沃柑种植，农民种植积极性高，种植效益可观。”

除了马关县，州府所在地的文山市这几年也在大力引导农民积极发展草莓、樱桃、葡萄、杨梅、西瓜、石榴、火龙果、猕猴桃、车厘子、香蕉、柑橘、枇杷、柿子、桃、李、梨等多种特色水果种植，在地总面积达4.94万亩。截至2020年6月，文山市累计各类水果收获面积达到5640亩，产量达2015.2吨，预计实现总产值达1831.2万元。

这是文山州各县市种植结构深度优化的缩影，种植百花齐放，特色水果拉动成亮点。多元的种植结构之下，也意味着文山州蕴藏着庞大的农资市场容量。据2019年《云南省统计年鉴》数据显示，2018年文山州化肥施用总量达到18.13万吨，其中，氮肥施用量是8.90万吨、磷肥施用量是2.91万吨、钾肥施用量是1.91万吨、复合肥施用量是4.41万吨，农药使用量是0.32万吨，农药、化肥潜力大。

从三七独唱到蔬菜、水果，文山州种植结构的调整，已经进入了多业态融合发展的百花齐放的高原特色农业格局。

疯涨到暴跌，三七种植面积逐步萎缩

提及文山州的地标性作物，非三七莫属。全国95%以上的三七均产于云南，而文山州是三七的原产地，至今已有四百多年的种植历史。

三七素有“金不换”之称，是文山州的支柱产业，在文山州8个市县都有分布种植，多以小散户为主，小农意识浓重，有机种植不规范，产业集聚程度还相对较低。

其实，这几年三七在文山州的种植面积看似稳定，实则随着价格的一路跳水，在逐步萎缩。昔日的“金不换”正在跌成白菜价。

三七是名贵中药材，有着独特的种植条件要求，一般种植后3年至5年才可收获。按三七苗0.7—0.8/株计算，一亩地用苗在24000—25600株之间，亩用种苗投入在16800—20480元，若农户自家地里种植，自己留种，种植成本较低。建遮阴棚每亩大概1万元，劳动力每年1万元左右，一亩地的总成本在25000—33000元之间，一般一亩三七可收获150—200公斤三七干货。

文山州三七种植数据显示：2014—2018年间三七种植面积一路攀升，分别为6.8万亩、8.5万亩、9.7万亩、16万亩、24万亩、30万亩。直至2018年至2019年国家实施强制性还林工作，农民提前采挖三七，种植面积增长的态势才开始有所下降，但供需失衡的局面已经形成，为价格跌下神坛埋下伏笔。

文山七乡农资经贸有限公司总经理马庆古介绍：“2015年至2016年间，三七价格一路狂飙，以20头三七为例，2017年价格巅峰的时候能卖到800多元一公斤，不少人因此暴富。而到了2019年特级的价格大约为500元左右一公斤，一般的大多在350—370元之间，跌幅达40%左右。也正是从2017年开始，三七价格开始不断下跌，到2019年已经跌至近年的最低谷，40头三七价在190—210元左右，60头三七价在165—180元左右，无数头三七价在110—120元左右。好多种植户都是贱卖，每卖一亩三七，就要大约亏损一万元左右，一些散户承受不住这样的风险，就干脆改种辣椒等作物了。”

当地主管部门统计,2019年文山三七总体种植面积达到13万亩,预计新上市的三七产量将近2万吨,出现2015年以来最大的采挖面积和产量。疯涨到暴跌之间，供需失衡的局面还在扩大。

当地农户普遍认为种过一次三七的土地，二三十年都不能再种植三七，而且随着文山州当地重茬种植和病虫害的频发，不少种植户开始选择到红河州、曲靖、昆明周边等区域进行包地种植，异地种植未来也将成为主流，文山州当地的种植面积会进一步缩小。三七价格市场风险很大，现在文山州很多都是一些有实力的大型药厂在扩大自己的三七种植基地。

专用药剂稀少，三七农药登记市场不容小觑

近几年，文山州由于连作导致三七土传病害严重发生，虽然逐渐往红河、曲靖、昆明周边等区域发展，但是由于原来的苞谷地、洋芋地、桉树地改种，土壤已经被严重破坏，仍然无法从根源上解决三七的土传病害。

三七病害主要有霜霉病、炭疽病、黑斑病、根腐病、立枯病、疫病、锈病等，黑斑病是发生普遍、危害严重的主要病害，一般发病率为20%—30%，严重者高达90%以上。虫害主要有红蜘蛛、蛞蝓(鼻涕虫)、蚜虫、介壳虫等。

经中国农药信息网查询，截至2020年8月18日，我国登记在三七上的农药共计11个，主要有杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等，其中杀菌剂最多，有9个；植物生长调节剂1个，杀虫剂1个。登记剂型有可湿性粉剂、水剂、水分散粒剂、可溶液剂、悬浮剂等，其中水分散粒剂最多，有3个。

目前我国三七登记的农药大部分都是老产品，其中2018年新增两个产品：0.3%苦参碱可溶液剂用于防治三七蓟马和22%烯酰•吡唑酯悬浮剂用于防治三七霜霉病。总之，我国用于三七上的专用农药产品还是稀少，但也直观地折射出我国在三七登记用药上空间巨大，市场潜力不容小觑。

所以，三七农药市场竞争也比较激烈，拜耳、先正达、海利尔、利民化工、成都新朝阳、江苏明德立达、青岛恒丰作物、一帆生物、德强生物、江苏丰登、北京金太阳、海南正业等国内外纷纷布局三七，谋求增量。

利民化学有限责任公司南区市场大区经理何奉权表示：“文山州三七是我们核心聚焦的作物，杀菌剂和土壤熏蒸产品有广阔的市场上量空间。三七的用药水平很高，我们主要专注三七的霜霉病、圆斑、黑斑病、疫病的防治以及三七土壤处理，利民翠绿®、利民久安®单品主打病害、利民沃野主打土壤处理，上量势头良好。”

要真正在三七上实现农药上量，一如青岛海利尔农资有限公司副总经理兼西南大区经理郭建锋所说，没有捷径可走，好的产品推荐出去，试验示范三会要跟上，找准市场定位，准确切入优势产品，与优质渠道商一起践行精准专业化的技术服务是核心出路。

有机肥、复合肥是主流，特肥潜力大

在整个文山州用肥上有机肥、复合肥大肥仍是主流，特肥还不成熟。

随着文山州种植结构的日趋多元化，用肥水平、用肥市场容量也在逐步提升。特别是随着文山州蔬菜种植面积的扩大，种植大户增多，更关注土壤健康和作物品质，他们用肥日渐谨慎，特肥的潜力也在文山州进一步释放，很多经销商代理的都是国外品牌产品。

以三七为例，整体的用肥水平不是很高，特别是三七价格跌宕起伏，施肥主要以有机肥为主，辅以氮磷钾复合肥和各种微量元素肥料，氮磷钾配合，结合土壤肥力状况和植株生育状况确定施肥，分次施用，前轻后重，每年投入肥料和农药2000元左右。

但随着土壤酸化、板结、中微量元素缺失、重金属超标等一系列问题的出现，农户也开始接受一些特肥产品。一些土壤调理剂、中微量元素肥、颗粒水溶肥、微生物菌肥也慢慢在农户中间的传播开来。

在复合肥层面，金正大、新洋丰、云天化、贵州西洋、川金象、迪斯科、湖北三宁、上海永通、四川龙蟒大地、广东嘉美好都在文山州有着不错的市场占有率。特肥层面，德国康朴、美国狮马、波兰阿道姆、澳大利亚埃尔夫、意大利比奥齐姆、荷兰科伯特、西班牙海夫、西班牙艾普、青岛滋百农、青岛海大等也都有着一定的市场占比。

除此之外，昆明路朗农资、云南稼琛、云南农业生产资料、云南蜗牛生物等云南当地大服务商平台也都对文山州的蔬菜和三七做聚焦，市场占比强劲。

和大肥企业相比，很多特肥企业的上量并不是很乐观，当然很多特肥企业苦于团队跟不上，也往往不把文山州作为核心市场来看待，不少都是把精力聚焦在大理宾川的葡萄上，它们中很多都是把产品交给当地的大平台商来实际推销，且都以服务大户和大基地为主。

“要想真正在三七上实现特肥上量，必须把田间试验示范的基础工作做扎实，做透，让农户真正看到实效才是王道。” 波兰阿道姆有限公司中国区营销总监杨巍表示。云南马龙三福科技产业有限公司董事长王晖也强调，特肥整体在文山州的潜力还是很大，关键在于研发团队服务都要跟上，要立体开发才能实现上量。

蔬菜产业红火，辣椒扩种迅猛

这几年除三七之外，文山州的蔬菜产业发展红火，以砚山县为代表的区域蔬菜产业蓬勃发展，已经成为云南省面向粤港澳大湾区“菜篮子”的重要供给基地，“砚山蔬菜”更是声名远播的高原特色名片。

其实，文山州的广南县、丘北县、马关县都有蔬菜种植，其中犹以砚山县在规模和体量上最为突出。文山州蔬菜产业以夏季蔬菜为主，多是露天种植， 2017年文山州蔬菜种植面积达到296.8万亩，总产量140.4万吨，总产值54.5亿元。2018年，全州完成商品蔬菜种植面积47.7万亩，实现产值18.8亿元。 “十三五”期间，更是计划全州发展蔬菜产业种植面积300万亩。

而砚山县是国家现代农业示范区、国家农产品质量安全县、全国蔬菜重点县之一。蔬菜种植以辣椒和叶菜类为主，2018年全县种植面积达到73.7万亩，产量84.3万吨，农业产值11.6亿元。到2021年，砚山县蔬菜种植面积将突破80万亩，农业产值将达20亿元，农产品加工产值将达44亿元。

这其中，辣椒扩种这几年在文山州最突出，种植面积已经超过三七，成为云南独具特色的一大产业。几十亩甚至上百亩连片种植辣椒的基地在文山州的丘北县和砚山县随处可见，已成为农民增收的主要经济作物之一。

据文山市七乡农资经贸有限公司总经理马庆古透露，三七不挣钱，文山州很多农户开始改种辣椒，种植面积逐年扩大，但都以外来的泡椒、朝天椒为主，虽然这两种辣椒的单价相对本地的丘北辣椒不高，但是依靠较高的产量可大幅提高单位面积的产值，引发农民种植的热潮。虽然丘北辣椒单价较高，一级或特级的丘北辣椒的市场价格基本稳定在15元/斤左右，这个价格远远高于其他品种的辣椒。

但丘北辣椒经过一代一代自留种的重复种植，出现了产量降低、植株后期病害频发的问题，因此单位面积的产值略低于朝天椒。再加上丘北辣椒要带茎采收，捆扎阴干，工序较为复杂，晾晒讲究，因此椒农正慢慢减少甚至不再栽种丘北辣椒，导致丘北辣椒种植面积一直萎缩。

但整体来说，文山州辣椒的种植面积一直是居高不下的，扩种趋势不减。据悉，2019 年文山州计划种植辣椒180多万亩，折合干椒产量29.7万吨，而丘北辣椒在丘北县的种植面积将达55万亩，产值预计达8亿元，种植前景可观。

“文山州一直是我们的重点市场之一，这几年文山州的种植结构一直在调整，三七的种植面积在逐渐萎缩，砚山蔬菜特别是辣椒种植面积在逐年提高，我们也在做好三七聚焦的同时，开始及时向蔬菜尤其是辣椒上的产品和方案聚焦。例如我们主要聚焦辣椒霜霉病、炭疽病、疫病、软腐病的防治，多米提亮、细霸等系列杀菌剂单品在文山州辣椒市场深受菜农的喜欢。”青岛海利尔农资有限公司副总经理兼西南大区经理郭建锋表示。

绿色防控、小虫市场容量大

重栽轻管是文山州一些蔬菜、水果种植的通病，所以在文山州蔬菜上，生物综合防治技术措施覆盖率达到90%以上。植保无人机、太阳能杀虫灯等防治智能设备都有很大的市场需求，这也给专业从事农业防治的相关企业带来商机。

劳动力成本是蔬菜生产成本的主要组成部分，所以，在辣椒病虫害防治上，植保无人机的应用就很广泛。文山州一蔬菜基地负责人表示：“平常必须人工背着40斤重的药罐顶着烈日在地里来回喷洒，一人一天大概只能喷洒6—7亩地，用了无人机打药就方便多了，嗡嗡地飞一会就把药打完了，省时又省力。”

文山萤火虫航空科技、云南天鹰兄弟植保飞防队等当地飞防组织在文山州蔬菜包括一些水果施药上，都有着不错的市场占比。

作为保护地蔬菜的代表，文山州的蔬菜用药也多以安全、高效、低毒低残留为主要特点。杀虫剂、杀菌剂、除草剂各品类所占比例大约分别为40%、30%、20%，拜耳、科迪华、安道麦、先正达等外企农药市场占有率接近25%。海利尔、青岛奥迪斯、海利尔、河北威远、河北冠龙等国产龙头企业在当地也有着不错的市场占比。

除此之外，在文山州蔬菜区以霜霉疫病、土传病害为主要病害，小菜蛾、蚜虫、白粉虱、蓟马为代表的蔬菜小虫防治在文山州蔬菜市场也有着很大的市场容量。农户对这些病害治理投入占总农药投入的40%左右，通常采取化学农药防治虫害。

其实，蔬菜小虫的产品登记数量确实不少，但一些特定小虫、特色小宗作物的小虫药剂登记大多停留在个位数甚至没有登记的状态，用药依旧短缺。目前，蔬菜登记用药主要集中在甘蓝、番茄、马铃薯、辣椒、黄瓜等大宗蔬菜品种，且农药产品数量众多，同质化严重。

冬马铃薯、百香果特色经作兴起，蕴藏增量大机会

这几年，马铃薯、百香果为代表的两大特色经作种植开始在文山州兴起，蕴藏农资增量大机会。

文山州的马铃薯种植目前主要集中在文山市。文山市地处云南省东南部低纬度高原，属中亚热带季风气候，境内地形地貌复杂，自然条件差异大,立体气候特点明显，一年四季均可种植马铃薯，是发展马铃薯产业的适宜地方，特别在发展冬早马铃薯生产具有气候优势、土地资源优势、反季节种植优势、高商品率高价位优势。

所以，这也造就了文山市生产的马铃薯薯型大、产量高、质量好、病虫害轻，吸引了全国各地的客商前来收购。2013年文山市冬季马铃薯种植面积达到4.8万亩， 2020年文山市共有马铃薯种植面积6.69万亩，预计亩产2.5吨。

按批发价格2.7元∕公斤计算，农户每亩马铃薯产值将达到6500元，扣除成本3500元／亩，亩纯利在3000元／亩左右，种植效益可观。

马庆古透露，文山市的冬马铃薯种植也存在很多问题，一是投入不足。不少农户受重大春、轻小春思想的影响，对冬早马铃薯的投入不大。二是缺乏规范化种植。文山市的冬马铃薯种植都是以村寨为主的小户种植，散乱不成规模，专业的农技专家队伍几乎没有，栽培技术低下，都是靠经验种植，单产低，经济效益打折扣。

三是种薯来源广、质量差、价位高。这也成为限制文山市冬马铃薯面积扩大的主要因素之一。文山市目前还没有良种繁殖基地，种薯大多从外地调进，导致一些个体商贩和不负责的种薯基地以次充好，出现了品种混杂、种性退化、价格混乱等严重问题。

文山州独有的区位和气候优势也让百香果在这里得到很好的种植，中高海拔种出来的百香果果大、转色好、甜度高，品质优。近几年，文山州百香果发展迅速，面积逐年扩大；由于见效快，还把百香果作为精准扶贫的产业重点发展。

目前在文山州的马关县、麻栗坡县、文山市、丘北县、广南县、富宁县都有百香果种植，种植面积大约在5000亩左右，主要种植满天星、黄金果、台农一号、紫香等品种，挂果周期可从8月持续到12月底，亩产在3000斤左右。据悉，按照市场均价每斤5元计算，除去生产成本，每亩可实现8000元左右的经济收益，农户的种植热情高涨。

相比马铃薯，百香果种植在文山州只能算作刚刚起步，因为不少县都是这一两年通过去广西的考察学习才慢慢引入种苗种植的，都是小散户零星种植为主。好多农户对基础的剪枝、施肥、浇水等技术都是刚入门，都还在摸索中，不成气候，市场竞争力不强、抗风险能力弱，要想发展壮大尚待时日。

就像马庆古所说，马铃薯和百香果未来的农资市场潜力是毋庸置疑的，但这两种作物要想真正在文山州兴盛起来，形成大产业，水也是关键的因素之一。文山州不少地方都是高海拔的山地，水利设施缺乏，这两种作物的浇灌问题一旦得到大力解决，发展速度会得到质的提升。当前，文山州的一些大中型水库建设进度也都在加快。